第一情报 ---材料工业

2008年全球钢铁工业发展总体概况

供稿人:ISTIS  供稿时间:2009-10-27   关键字:钢铁  
(一)钢铁产量及消费量持续上升
国际钢协(International Iron and Steel Institute,IISI)的统计数据显示,2007年全球粗钢产量达到13.435亿吨,较2006年增长8.3%,创历史最高水平,这也是2003~2007年间连续5年增幅超过7%;预计2008年全球粗钢产量将达到14.14亿吨(表)。从消费量来看,2007年全球钢铁消费量12亿吨,同比增长7.0%,预计2008年将达到12.82亿吨,2009年达到13.63亿吨。在西方经济放缓之际,“金砖四国”中国、印度、巴西和俄罗斯再次引领全球钢铁消费的增长,四国合计表观消费量占到全球总消费量的43%,同比增长12.8%,预计2008年四国钢铁需求总量将上涨11%,2009年为10%。
 
表 2007年全球十大粗钢生产国排名
 
排名
2007(百万吨)
2006(百万吨)
同比增长(%)
中国
1
489.0
422.7
15.7
日本
2
120.2
116.2
3.4
美国
3
97.2
98.6
-1.4
俄罗斯
4
72.2
70.8
2.0
印度
5
53.1
49.5
7.3
韩国
6
51.4
48.5
6.0
德国
7
48.5
47.2
2.8
乌克兰
8
42.8
40.9
4.7
巴西
9
33.8
30.9
9.3
意大利
10
32.0
31.6
1.2
资料来源:国际钢协(IISI),上海科学技术情报研究所整理。
(二)行业集中度不断提高
近年来,随着全球钢铁工业兼并重组交易不断升温,行业集中度有了进一步提高。2007年全球前20大钢铁企业占全球粗钢总产量的比重为39%,而2000年为37%,1995年32%;前10大钢铁企业所占总产量的份额从1996年的20%升至2007年的26.7%。在首家粗钢年产量超亿吨的全球钢铁航母阿塞勒米塔尔公司于2006年诞生之后,2007年世界钢铁业并购是一宗接一宗。普华永道最新发布的《金属业并购交易报告》显示,2007年全球金属业并购交易案总计411宗,交易金额1447亿美元,分别较2006年的385宗和864亿美元增长6.8%和67%;其中,钢铁工业并购案为249宗,总计交易额609亿美元。
 
2007年,代表性的并购案有:印度塔塔钢铁公司耗资62亿英镑完成对英国克鲁斯集团的收购,合并后的新公司2007年粗钢产量达到2700万吨,成为世界第5大钢铁生产商;在2007年,加拿大的钢铁企业全部为外国公司所并购,至此加拿大钢铁联合企业全部受控外资的局面已然形成。2007年,全球钢铁行业并购出现了新动向,即开始向小规模、专业化转变,尤其特殊钢以及油井管等行业。如加拿大两家钢厂伊普斯科和阿尔戈马钢铁公司分别由瑞典钢铁公司(SSAB)和印度埃萨钢公司以77亿美元和16亿美元纳入旗下;美国钢铁公司以20.6亿美元收购石油钢管生产厂家孤星钢铁公司;纽柯公司收购加拿大哈里斯钢集团(Harris)等等,这些并购在规模上虽不能与塔塔钢铁收购克鲁斯相提并论,但它对整个行业,对用户、供应商和区域都是有利的。
(三)原材料价格上涨激发大型钢企加强资源控制力度
众所周知,炼钢需要大量的原料和能源。1吨钢需要消耗3吨原料(如焦碳、铁矿石、废钢和铁合金等),炼钢原料的成本占钢厂总计现金成本的60~80%。近年来钢铁工业持续发展,大大带动了对原材料的需求,其价格也一路攀升,并呈现愈演愈烈的态势。全球铁矿石合同价格逐年大幅度上升,直接还原铁、生铁和废钢供应也出现阶段性短缺,这些都将成为行业发展的制约因素。2005~2008年间,全球铁矿石合同价格分别同比上涨了71.5%、19%、9.5%和65~96.5%;2008年,世界炼焦煤合同价格同比增长2倍以上,达到300美元/吨。
 
为此,铁矿石原料之争渐入新高潮,钢铁企业通过投资对资源的控制愈加强烈。目前阿塞勒米塔尔在非洲波斯尼亚、南非、阿尔及利亚以及哈萨克斯坦、墨西哥和美国拥有铁矿山,铁矿石自给率为45%,预计到2010年铁矿石自给率将达到设定目标75%;日本钢铁企业在澳大利亚24个主要的铁矿中,有8个直接参股,其余16个也间接参股;在巴西的22个铁矿中,日本企业同样有参股;韩国钢铁企业到2020年将累计投入5.2万亿韩元用于开采和开发海外矿业资源,自给率达到40%。
大型钢铁企业控制全球铁矿石等资源的战略主要有以下几条:(1)积极加强海外合作。韩国浦项从建厂初期就注重从国外寻求合作伙伴,共同开发矿产资源,合作项目主要在澳大利亚和加拿大;(2)多元化开发矿业项目。日本钢铁企业参与利用海外矿产资源主要有三种方式,即勘查矿、股本矿和购买矿,鉴于风险和收益的综合考虑,20世纪90年代以来,日本钢铁企业采取了多元化策略获取矿产资源,并且势头强劲;(3)收购旧厂或投资新厂。2005年米塔尔耗资48亿美元收购乌克兰克里沃罗格钢厂93.02%的股份,该钢厂可为米塔尔带来每年至少800万吨的铁矿石产量,而通过在印度奥里萨邦投资新钢厂,米塔尔则可获得长达30年的铁矿石开采权;(4)加强钢铁企业合作。日本新日铁与韩国浦项加深结盟,在澳大利亚和其他地区共同开发矿山,并合作开展原材料运输业务等;(5)建立物流系统。韩国浦项与日本三井物产共同投资合作建立了钢铁生产原料物流合作公司,并开发出了世界上第一套船舶运输管理系统,目的是进一步降低物流成本。
(四)主要钢铁企业产量及经营效益实现双丰收
2007年全球钢铁企业产量前10强中,亚洲国家所占席位最多,达到8家。除阿塞勒米塔尔集团和美国钢铁公司的钢铁产量小幅下降外,其余企业均实现较大幅度的增长。其中,中国对于全球钢铁生产具有超强影响力,进入排行榜的130家钢铁企业(粗钢年产量200万吨以上)中,中国占了63家,大大超过2006年的55家和2005年的47家。中国钢铁企业在全球前10强中的地位进一步得到巩固,宝钢、沙钢、唐钢和武钢占据了4个席位,且其2007年钢产量均有较大幅度的上升(表)。
 
表14.2 全球前10强钢铁企业产量统计
排名
公司
所在地
产量(百万吨)
2007
2006
2007
2006
同比(%)
1
1&2
阿塞勒·米塔尔
卢森堡
116.40
117.98
-1.34
2
3
新日铁
日本
34.50
33.70
2.37
3
4
JFE钢铁公司
日本
33.80
31.83
6.19
4
5
浦项
韩国
32.78
31.20
5.06
5
6
宝钢
中国
28.58
22.53
26.85
6
51
塔塔钢铁公司1
印度
26.52
23.95
10.73
7
17
沙钢
中国
22.89
14.63
56.46
8
9
唐钢
中国
22.75
19.06
19.36
9
7
美国钢铁公司2
美国
20.54
21.25
-3.34
10
18
武钢3
中国
20.19
13.76
46.73
注:1、塔塔钢铁公司2006年排名第51位,2007年产量数据包括康力斯集团产量;2、美国钢铁公司2007年产量数据并不包括加拿大钢铁公司产量;3、武钢2007年产量数据包括昆钢产量,但不包括柳钢产量;
资料来源:英国Metal Bulletin(金属通报),上海科学技术情报研究所整理。
 
虽然2007年钢铁原材料价格不断上涨,但主要钢铁企业采取了节能增效,主攻汽车板等高附加值产品,或将价格风险进行适当转移等一系列措施,经营效益总体良好。2007年,阿塞洛米塔尔集团实现销售额767.7亿欧元,同比增长27%,净利润75亿欧元,增长30%;浦项制铁销售额超过22.2万亿韩元,同比增长10.8%,利润43万亿韩元,增长10.7%,两项主要经营指标创出其组建近40年以来的最高纪录;日本四大钢厂新日铁、JFE控股、住友金属和神户制钢实现的销售收入分别为48269亿、35398亿、17445亿、21324亿日元,同比增长分别达到12.2%、8.6%、8.9%和11.6%,但营业利润除JFE控股有小幅增长外,另外三家企业都有不同程度的下滑。
(五)产业“梯度转移”呈现新特点
近年来,一个特征明显的“梯度转移”现象正在全球钢铁业逐渐形成,主要表现在以下几个方面:首先,世界钢铁生产向经济活力旺盛地区转移的步伐加快,由经济发达地区向次发达地区和潜在经济发达地区转移的特征十分明显,如中国和印度;其次,钢铁产业向能源、资源丰富地区以及目标消费地区转移的速度加快,如巴西及拉美地区;再次,钢铁产业向沿海和内河丰富地区转移趋势明显,国际钢铁巨头在进行产业转移中,无一例外地选择在交通运输优势明显的地区建设新的钢铁厂,而在水、陆运输的选择上,均优先选择在水运发达地区进行布局;另外,资金的同步转移也是钢铁产业转移的另一个特点,大型钢铁企业从原先以卖技术、卖设备、卖生产线为主逐渐转变为投入大量资金在生产原料丰富的地区建设包括高炉冶炼设备在内的钢铁联合生产厂已经成为新的趋势。总体而言,大型钢铁企业投资方式的转变,将在未来一段时间内对国际钢铁业产生深远影响。中国钢铁企业在这一重大转变中担纲了重要角色。

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