第一情报 ---材料工业

2008年全球钢铁产业链发展新动态

供稿人:ISTIS  供稿时间:2009-10-27   关键字:钢铁  
近年来,随着全球钢铁工业的快速发展,在原材料领域、产品领域,以及服务领域出现了一些新动态,它们或昭示了行业的发展方向,或将对未来产业格局产生影响,值得业界关注。
(一)铁矿资源优势将左右全球钢铁业并购
铁矿石成本已经达到4年前的两倍以上,2008年铁矿石年度合同价格同比上涨65~96.5%,而其他生产资源价格也在上涨。对于钢铁企业,它们将进一步优先考虑原料的可用性,而那些使用自有含铁原料的钢铁企业现在更有优势,将来的优势将更明显。
 
与以往钢铁企业“以大吃小”的合并重组一味求规模效应的方式不同,现在更多的是自身拥有铁矿资源的钢铁企业去合并重组其他企业。2007年印度塔塔钢铁公司收购康力斯集团就是一个“以小吃大”的典范——以500万吨规模的钢厂去收购一个三倍以上于自身规模的钢铁集团,其原因是印度塔塔钢铁自身拥有铁矿,生产成本低,只有在英国生产板坯时所耗成本的一半;塔塔将其生产的板坯供应给康力斯,不仅解决了英荷集团的原料短缺问题,同时也极大地延伸了其在下游市场的活动空间,为其进入世界钢铁五强创造条件;同时,印度埃萨钢铁公司也收购了两家北美钢铁企业——加拿大阿尔戈马钢铁公司(Algoma Steel)和美国明尼苏达钢铁公司(Minnesota Steel),也是基于其所拥有的丰富矿产资源。在俄罗斯,大型钢铁企业耶弗拉兹集团也成功收购了美国俄勒冈钢公司(Oregon Steel Mills),完成俄罗斯冶金工业史上最大规模的海外资产并购交易。合并后,双方配合更加协调,生产经营成本进一步下降。耶弗拉兹集团拥有自主矿山,生产的板坯成本低廉,可以供给俄勒冈钢公司作为板材生产原料,从而拓宽其板、管材生产经营的利润空间。另外,俄罗斯谢维尔钢铁公司继成功收购美国鲁日钢铁公司和意大利卢基尼钢铁公司之后,有意进一步扩大欧美市场。
 
目前并购活跃的钢铁企业主要集中在发展中国家,它们都拥有自己的铁矿资源。巴西、俄罗斯和印度企业的并购之举,不仅使半成品钢材有了新的出路,而且拓宽了市场领域,提高了赢利水平和竞争能力。随着巴西、俄罗斯和印度等地区钢铁企业的逐渐发展,未来几年将出现一批跨区域的全球性收购。这些国家的钢铁制造商坐拥资源优势,可将生产成本控制在较低水平,所以他们更加渴望在欧美等成熟市场的高附加值下游产业中提高自身影响力,占有一定的市场份额。近年来矿产资源的重要性日益彰显,不难预见,在未来钢铁工业重组中,原材料将左右全球钢铁业并购。
(二)企业加紧产品结构调整,注重高附加值产品
全球高级钢材如汽车板和造船板需求强劲,价格进一步看涨,未来几年汽车板等高级钢材将继续给企业带来可观的利润增长,一些大钢厂继续专注于提高自身核心产业的竞争力,不遗余力的增加在高级钢材的投资比重。
 
米塔尔在并购阿塞勒成功后,积极进军汽车用钢市场,米塔尔已经将控制汽车板提升到控制世界钢铁生产未来走向的战略高度,目前占有北美50%和欧洲30%的汽车用钢市场份额;德国蒂·森克虏伯也在极力拓展北美汽车用钢市场,其北美汽车板生产厂于2009年投产,将有助于提高其市场份额;日本四大钢厂看好国际车用钢板市场的需求前景,将年收入的20%用于购买和更新设备,其中大部分都用于提高高附加值产品产能,计划在未来3年中将海外汽车用钢板的产量提高一倍,从而在这一市场上攫取40%的份额;未来4~5年内,韩国浦项制铁、东国制钢和现代制铁等三大钢铁企业,年厚板产能合计将增加450万吨以上,其中,浦项计划2008年将战略产品如电工钢、不锈钢、汽车板等的生产比重扩大到80%。
 
研究比较发现,世界主要汽车板制造企业如日本新日铁和JFE、韩国浦项、欧洲阿塞勒·米塔尔,以及德国蒂森·克虏伯等采用的汽车板发展战略大同小异,主要有:(1)建立技术战略联盟。上述钢铁企业之间或多或少都建立了技术战略联盟关系,如:新日铁与阿塞勒、印度塔塔钢、韩国浦项制铁,JFE与蒂森·克虏伯等都就汽车板签订了多项技术合作协议,并不断加深合作;(2)技术转让及合资办厂。随着汽车制造商的生产向海外转移,钢铁企业纷纷在汽车潜在需求较大的地区进行技术转让和合资办厂。如:新日铁和浦项在北美、南美和亚洲尤其是中国都有合资或独资公司,阿塞勒在中国、印度、巴西,以及俄罗斯等新兴工业化国家均有汽车板生产厂,蒂森·克虏伯在世界上近20个国家生产130多种汽车用钢材。(3)开拓下游工序的业务领域。钢铁企业不断与汽车生产商建立合作关系,如:阿塞勒成立了拼焊件公司(TBA),并在底特律和东京建立技术中心强化与轿车厂和设备制造商的合作关系;蒂森·克虏伯建立了EVI(Early Vendor Involvement)项目,即材料供应商介入下游用户的早期研发阶段以提供个性化服务,并在汽车生产厂区建立客服中心等。
(三)服务领域业务外包已成趋势
国外钢铁企业服务外包已成为一种趋势。与日本、韩国等亚洲地区的钢铁企业相比,欧洲和北美地区的钢铁企业更愿意将非核心业务外包给第三方专业公司完成,美国的许多短流程钢厂由于没有受到如联合钢铁企业的劳动合同等限制,更多地采用外包管理方式。
 
目前,钢铁企业的服务外包主要包括:综合服务外包(部分生产流程)、物流服务外包、研发设计服务外包,以及IT服务外包等。
 
综合服务外包。目前,许多钢厂已经采用将部分生产流程外包的经营管理方式,这也是当前钢铁服务外包的主要部分。以日本新日铁公司为例,据不完全统计,与新日铁有固定协作关系的中小企业达400余家,职工4万余人,其中很多以与新日铁的协作为其主要业务。新日铁承担生产过程中的最主要工序,辅助性生产、设备维修以至清洁卫生等,都外包出去,由协作厂承担。如君津制铁所,原料作业方面自己只负责配粒,运输、矿石处理、焦碳制造都外包;高炉作业方面,自己只负责高炉冶炼,高炉修理、铸铁机都外包;转炉作业方面,自己只负责转炉冶炼和连铸,添加剂的加工处理、铁料的集中压块,脱硫处理都外包出去。新日铁除通过合同与协作厂建立联系外,还派出3000余人到协作厂,在技术、管理上给予帮助,这些人既是新日铁的员工,又在协作厂担任职务。
 
物流服务外包。国外发达国家和地区的钢铁企业很少有使用自有设施承担物流作业,而是把物流业务外包给独立物流公司,一般专业做钢铁物流的企业往往其前身是大型钢铁企业的物流部门。例如在美国、日本、欧盟等国家和地区,一些钢铁物流企业是从钢铁公司剥离出来的,比如美国钢铁集团旗下的美国钢铁物流公司,日本最大的钢铁物流公司——日铁物流株式会社也是日本钢铁集团旗下的。另外,在物流行业发展相对比较成熟的地区,往往有较大的第三方物流企业和航运企业。从事钢铁物流的大型第三方物流企业有美国的Transtar物流公司、欧洲的Stinnes公司等,这些企业运作规范、网络健全,并掌握了相当数量的运力,可以形成一定规模经济效应。
 
研发设计服务外包。钢铁企业研发设计服务外包的典型案例是美国纽柯(Nucor)钢铁公司,公司作为美国Mini-Mill钢厂的代表,以率先实现薄板坯连铸—连轧技术的商业化,成为国际扁平材最有竞争力的钢铁公司之一,但其本身没有正式的研发设计机构。纽柯公司与澳大利亚的BHP、日本的石川岛播磨(IHI)公司建立了战略合作联盟,三方共同开发与推广薄带钢连铸连轧技术,公司的战略是聚焦于建立采用先进、经济的生产装备与高效化经营的核心能力,采取研发设计服务外包战略,以降低企业巨额的研发设计投入及避免技术不确定性的风险。
 
IT服务外包。典型案例有:英国克鲁斯集团将其900名IT员工转给一个独立的IT服务供应商——Capgemini公司,然后通过与该公司签订长期合同,再买回其所需的程序系统;现阿塞勒集团将IT工作分成内部和外部,集团自己的IT员工负责高水平的程序编制和控制系统,主要为炼钢服务,而一般性的程序维护工作则外包给其它专业公司;2002年4月,整合了LTV钢铁和阿克梅钢公司的美国International Steel Group Inc.(ISG,2005年被印度米塔尔钢铁公司合并)公司成立,业务外包成为首要任务,ISG陆续关闭了效率低下的工厂,将非核心业务外包,如信息技术工作外包给Hudson Highland集团下的Hudson Global公司,将工种由32个缩为5个,成为美国钢铁工业中最具效率的综合钢铁集团,如:它生产的热轧钢成本为250美元/吨,是LTV和Bethlehem以前成本的一半。

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以钢铁新材料为主导推进新余市新材料领域的科技进步
作者:黎理|黎彦希|
刊名:中国冶金
年:2007
卷:17
期:08
摘要:简介和分析了新余市材料工业发展的现状和特点;指出了钢铁工业的发展和技术进步推动了新余材料产业的结构调整和新型材料的产业化进程;提出了新余市材料领域中长期科技发展的基本思路是以钢铁和有色金属新材料的开发为主导,发展精深加工,延长产业链,研究推广绿色工艺,提高资源利用效率,巩固和发展材料工业在新余市经济发展中的支柱地位.

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