第一情报 ---现代服务业

2008年全球教育培训业总体态势

供稿人:ISTIS  供稿时间:2009-11-25   关键字:教育培训  
(一)全球教育培训业规模巨大
随着知识经济的崛起,全球教育培训业得到了空前发展,并且日益成熟起来。惊人的市场规模、越来越高的入学率和教育投入等,无不展现着全球教育培训业的巨大规模。
 
全球著名市场咨询顾问机构IDC的统计结果显示,2006年全球教育培训业细分市场的年均复合增长率(CAGR)从10%~15%不等,整个全球教育培训市场到2015年有望增长至5.3万亿美元。其中,网络教育增长最快,在线高等教育发展也很迅猛,将超过690亿美元。目前,全球高等教育市场正以12%的年复合增长率快速发展,预计到2008年将增加至18.91亿美元。就全球教育培训内容市场而言,据EPS(英国著名的电子出版物服务公司)的预测,该市场到2010年将超过500亿美元,2005年~2010年间,北美和欧洲的内容市场收入将增长35%,其年复合增长率(CAGR)为6%。又据Learnframe  的报告显示,2006年,仅个人投入而言,全球教育市场总计已超过2.3万亿美元。2006年,全球教育培训业收入413亿美元,且正以7.7%的年复合增长率在随后的4年里保持增长,预计到2009年将获得515亿美元的收入(如图所示)。
 
图 全球教育培训收入增长预测(百万美元)
资料来源:Outsell’s Publishers and Information Providers Database, 2006,上海科学技术情报研究所整理
 
现代社会,人们比以往更看重教育对自身发展的重要作用,这无疑是促进全球教育培训业快速发展的最强大潜在需求。在不断提升自我意识的推动下,在终身教育理念的熏陶下,以及在先进教育技术的支撑下,全球能完成中等和高等教育的人口日益庞大。据OECD统计,2004年OECD国家完成高中教育的平均人口为70%多,其中丹麦、芬兰、德国、爱尔兰、日本、韩国以及挪威的高中学历人口高达90%。2005年,全球大学入学新生人数已近达1.1亿。
 
全球教育培训业的蓬勃发展离不开丰厚的教育经费投入。2003年,OECD国家小学教育、中学教育、高等教育的年均投入分别高达5055美元/人、6930美元/人、14598美元/人。具体而言,各个国家有所出入,新西兰和美国的年均投入远远超过了其他国家,而新西兰每年以12000多美元/人的投入高居榜首。与此同时,在公司培训方面,各国尤其是欧美等发达国家,用于员工培训的财政预算在不断提高。美国公司平均为每个员工提供1273美元的培训经费。高昂的财政预算是教育培训业发展有一促进因素。
(二)发达国家主导全球教育培训市场
全球教育培训市场是一个规模巨大的市场,然而各区域市场发展并不平衡,发达国家和地区主导着整个市场。以美国为首的发达国家和地区在全球教育培训市场中的市场占有率远远高出发展中国家。美国一国就拥有全球1/3的教育培训市场份额,而发展中国家仅占到15%的份额。
 
教育培训业在众多发达国家经济中和扮演着重要的角色。美国、英国、德国和法国占据了全球留学生市场几乎一半的份额,其中在美国的留学生的绝对人数最多。美国是教育服务的最大出口国,该国在教育服务贸易中数年保持数10亿美元的巨额顺差。在英国,教育相关行业是其出口产业中增长最快的产业,在过去5年中,英国教育出口收入从65亿英镑增加到了103亿英镑。预计到2020年,英国教育出口将每年为英国经济带来超过200亿英镑的收入。自1999年起,教育培训业已成为澳大利亚的第8大出口产业,占其服务业总出口的比重为12%。
 
2005年,教育培训内容市场总收入的33%的来自全球5大教育出版商,而这些供应商都来自发达国家,它们分别是中小学和高等教育出版领域的英国培生教育集团(Person plc)和美国麦格劳-希尔国际出版公司(McGraw-Hill Companies, Inc.)、中小学教育出版领域的英国哈考特公司(Harcourt Education)和美国学乐集团(Scholastic Corporation)、高等教育出版领域的美国汤姆森学习出版集团(Thomson Learning)(如图4.24所示)。此外,全球教育培训细分行业的龙头企业基本上都被发达国家囊括了。例如全球最大的教育集团是美国的开普兰(KAPLAN, Inc.),全球最大的综合语言培训机构是英国的灵格风国际,全球最大的私人英语培训机构是英国的英孚英语(EF),还有全球最大的专业培训机构和注册金融分析培训服务公司都是美国的公司。
 
图 全球教育培训内容市场收入分布图
资料来源:Outsell’s Publishers and Information Providers Database, 2006
 
而对于当发展极其迅速的现代远程教育和倍受瞩目的技术与职业教育培训,发达国家仍然引领全球。美国的远程教育领先世界,德国技术与职业教育培训享誉全球,还有加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡等都是教育培训比较发达的国家。
 
总之,不管是从市场规模、出口服务收入、公司的分布上看,还是从远程教育和职业教育培训的发展现状来看,发达国家都以其绝对的优势主导着全球教育培训市场。
(三)新兴国家和地区教育培训业强劲发展
目前,主导全球教育培训市场的是发达国家,然而进入21世纪以来,韩国、印度、中国、巴西、南非等新兴国家和地区的教育培训产业得到了蓬勃发展,同时这些新兴国家和地区也成为发达国家知名跨国教育培训机构的目标市场。
 
在世界经合组织国家中,韩国的教育业绩超过了欧洲各国和美国。现在所有25~34岁的韩国人中有97%完成了高中教育,是经合组织各国中最高的比例。但是,韩国在教育培训上的业绩在亚洲并非是独一无二的,中国、印度、马来西亚近20年来的教育培训业也得到了很好的发展。在1995年到2004年的20年里,中国和马来西亚的大学生人数翻了一番以上,泰国和印度的大学生人数也分别增加了85%和51%。
 
近年来,韩国在经济上所取得的成就主要是归因于韩国的教育。韩国及韩国人极其注重教育。2004年,韩国家庭的月均教育支出为49.4万韩币,是韩国人月平均最低工资标准的77%。韩国的学前教育培训业一直保持着30%左右的增长率,这种上升的势头有增无减。得益于全球领先的游戏软件制造技术,由此引领的韩国游戏软件开发培训产业也蒸蒸日上。
 
印度的IT产业领先全世界,与之相关联的,印度的IT教育培训也是领衔世界。印度采取国家、企业以及私人并举的政策,产学研相结合的培养人才方式,并通过三个主要的途径:学校、民办或私营机构培训人才以及软件企业自己的培训机构,发展教育培训业。据统计,印度全国有1670家科研院校和公司从事计算机人才培训,仅500万人的班加罗尔(Bangalore)竟有90多所计算机专业技术学院。印度每年培养了近7万名软件技术人员,该国软件专家的人数以每年超过50%的比率递增。
 
中国是全球教育培训业的一个潜在大市场,据中国连锁经营协会的预测,中国教育培训市场的潜在规模有望达到3000亿元。在中国,IT培训、英语培训和少儿教育是目前培训教育业的三大支柱产业。据IDC报告显示,2004年中国IT培训市场共实现销售额24.4亿元,相比上年增长了22.1%,表现出迅猛的增长态势。目前,中国英语培训市场的市场总值约为150亿元人民币,中国的英语培训机构总数也已达到了5万家之多。预计到2010年,中国英语培训的市场总值将会达到300亿元人民币。婴幼儿教育是中国教育培训业很具发展潜力,预计在未来五六年内,中国婴幼儿教育消费额将达到上千亿的规模。与此同时,中国教育培训业的连锁企业数量稳步增长,目前主要培训教育连锁品牌的店铺增长率约26%,全国性连锁品牌正在形成。
(四)教育培训机构新一轮合并浪潮
学科交叉、知识融合、技术集成是当今社会的突出特征之一,这不断加大了社会对复合型人才的需求,也因此对教育培训业提出了综合性的教育培训项目,这是教育培训机构新一轮合并浪潮兴起的根本原因。另一方面,全球教育培训业在迅猛发展的同时也加剧了产业的竞争,此时,合作便成为教育培训机构能够在竞争激烈的市场中获得再次发展机会的最佳选择之一。
 
2004年8月,McGraw-Hill公司收购了英国出版公司Open University Press,以加强其欧洲图书出版部门的实力。2005年,世界领先的网络教育服务与技术供应商IBM公司和全球5大的教育供应商之一的Thomson集团达成合资协议,准备共同进军180亿美元的全球公司与政府网络教育市场。2006年5月,全球最大的教育出版社Pearson收购了苹果公司的PowerSchool部门和美国第二大学生信息系统公司Chancery软件公司(Chancery Software),对PowerSchool和Chancery的收购使得Pearson的学生信息统部门的规模扩张到原来的两倍,因此能更加有效地为美国各级学校和地方行政区提供优秀的软件解决方案。同年12月。
 
Pearson公司又以6亿美元的价格将其政府服务业务出售给Veritas公司(Veritas Capital。此次出数资产符合Pearson公司的战略发展要求,并将获得的资金用于扩展其他教育服务业务。
 
2006年9月6日,环球雅思教育集团与软银亚洲赛富基金签署数亿融资合同,这是迄今为止世界顶级投资机构首次选择中国传统教育培训连锁机构进行投资,也是软银亚洲赛富投资基金2006年最大的一笔风险投资。同年9月7日,新东方教育科技集团融资1.125亿美元,在美国纽约证券交易所挂牌上市,成为中国首家成功上市的教育集团。同年11月28日,美国著名风险投资机构DCM(DollCapital Management)及DT CAPITAL对中国东方标准人才服务有限公司进行近千万美元的战略性注资活动。2007年初,美国开普兰集团与新航道合作,合作项目涉及高等教育、职业教育、中小学教育和继续教育课程以及托福、GMAT、GRE、SAT等培训课程。

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