第一情报 ---装备制造业

世界分析仪器产业发展动态

供稿人:王德生  供稿时间:2010-1-26   关键字:分析仪器  市场规模  产业集中度  排名  发展趋势  

一、市场规模持续增长

据国际战略方向公司(Strategic Directions International,Inc)出版的权威刊物《仪器市场展望》(Instrument Business Outlook,IBO)数据显示,世界分析仪器产业的产值从2002年的260亿美元增加到2007年的360亿美元,年复合增长率为6.7%。就2007年世界分析仪器产业市场分布来看,仪器主体约占53%的比例,零部件市场和售后服务分别占35%和12%。就技术层面来看,分离技术(包括液相色谱、气相色谱及其他相关技术)带来的创收最大,约占总产值的17%。
 
尽管受全球金融危机的影响,但由于产业自身的技术进步、新产品的开发应用,特别是伴随生命科学研究和新药开发产生的巨大需求,以及受公司兼并重组产生的推动效应,2008年世界分析仪器产业仍保持增长态势,产值约为370亿美元,比上年增长2.8%。而众多行业巨头公司如安捷伦科技(Agilent Technologies)、赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)等则均取得不凡的业绩。预计今后几年世界分析仪器产业将继续保持稳定增长,至2012年该产业产值将达到490亿美元。

二、产业集中度较高

世界分析仪器产业集中度较高,前50强企业产值约占行业总产值的75%。表1反映了2008年世界分析仪器销售收入排行榜前40位厂商。在前40位厂商中,美国厂商占了22家,且销售收入在15亿美元以上的前5位厂商均来自美国;日本和德国厂商各6家;英国和瑞士厂商各3家。
 
1 2008年世界分析仪器销售收入排行榜前40位厂商
 
分 组
排 名
厂 商 名 称
国 家
15亿美元以上
1
Thermo Fisher(赛默飞世尔科技)
美 国
2
Danaher(丹纳赫)
美 国
3
Applied Biosystems(应用生物系统)
美 国
4
Agilent Technologies (安捷伦科技)
美 国
5
VWR International
美 国
10~15亿美元
6
Waters
美 国
7
Shimadzu (岛津)
日 本
8
PerkinElmer (珀金埃尔默)
美 国
9
Becton Dickinson
美 国
7.5~10亿美元
10
Varian(瓦里安)
美 国
11
Invitrogen(英杰生命技术)
美 国
12
GE Healthcare Biosience(通用电气医疗生物科学)
美 国
13
Mettler-Toledo(梅特勒-托利多)
瑞 士
14
Smiths Detection(史密斯检测)
日 本
15
JEOL(日本电子株式会社)
德 国
16
Sartorius(赛多利斯)
日 本
17
Hitachi High Technologies(日立高新技术)
日 本
18
Olympus(奥林巴斯)
德 国
19
Sigma-Aldrich(西格玛-奥德里奇)
美 国
20
Ametek(阿美特克)
美 国
5~7.5亿美 元
21
Millipore(密理博)
美 国
22
Qiagen
德 国
23
Roche(罗氏)
瑞 士
24
Bio-Rad(伯乐)
美 国
25
Spectris PLC(思百吉)
英 国
26
Beckman Coulter(贝特曼库尔特)
美 国
27
GE Sensing(通用电气传感与测量)
美 国
28
Bruker BioSciences(布鲁克生物科技)
德 国
29
Nikon(尼康)
日 本
4~5亿美 元
30
Bruker Biospin(布鲁克拜厄斯宾)
德 国
31
Carl Zeiss(卡尔蔡司)
德 国
32
Teledyne Technologies(泰莱达技术)
美 国
33
Eppendorf(艾本德)
德 国
3.5~4亿美 元
34
Affymetrix(昂飞)
美 国
35
Roper(罗珀)
美 国
36
IIIumina
美 国
37
Tecan(帝肯)
瑞 士
38
Renishaw plc (雷尼绍)
英 国
39
Horiba(日本崛场制作所)
日 本
40
GE Homeland Protection(通用电气国土安防)
美 国
 
资料来源:上海科学技术情报研究所加工整理
 
2006年,美国热电(Thermo Electron)公司和飞世尔科学(Fisher Scientific)公司并购成立赛默飞世尔科技(Thermo Fisher)公司,使其稳稳占据了仪器行业里的龙头地位,2008财政年度赛默飞世尔科技销售收入达104.98亿美元,远高于第二名丹纳赫(Danaher)公司的销售收入,至今已经连续4年领跑仪器厂商排行榜,但它还在不断地并购其他厂商。在年销售额超过15亿美元的这一组里,全是美国的公司,分别是赛默飞世尔科技(Thermo Fisher)、丹纳赫(Danaher)、应用生物系统(Applied Biosystems)、安捷伦科技(Agilent Technologies)和VWR International。更多公司排名及分组情况详见表1。
 

三、未来发展趋势

1、微型化和智能化
 
随着计算机技术、微制造技术、纳米技术和新功能材料等高新技术的发展,分析仪器不但会具有越来越强大的“智能”,而且正沿着大型落地式→台式→移动式→便携式→手持式→芯片实验室的方向发展,越来越小型化、微型化、智能化,以至出现可穿戴式(wearable)或甚至不需外界供电的植入式(implanted)或埋入式(embedded)智能仪器。这是因为计算机技术正经历着翻天覆地的变化。随着分子计算机、DNA计算机、光子计算机、量子计算机等的不断推出,计算机也将越来越微型化。而分析仪器和专用计算机的界限也将变得模糊,许多分析仪器实际上就是具有某种分析检测功能的计算机,就像现今电子词典一样。将来有一天,带有植入式DNA分析仪或其它分析仪的人将随时随地有可能诊断自己可能出现的病变,并可通过无线互联网向全球最著名的专科医院求助,防患于未然,从而大大延长人的寿命。同样道理,分析仪器在生产和社会活动的各个环节也将可以发挥类似的作用,从而造福于整个人类。当然,这并不意味着大型和复杂的仪器设备都会消失,对于一些重大的前沿科学研究领域,特别是人们向时、空的两个极限(极快和极慢过程,无限宇宙和亚“基本粒子”)发起挑战的时候,某些大型分析测试系统将是必不可少的,例如大型天文望远镜、高能粒子加速器、高能同步辐射源、遥感遥测系统,等等。
 
2、数字化和仿生化
 
随着计算机技术的迅速发展,带动了分析仪器的数字化和化学计量学的发展,通过化学计量学方法在解决光谱信息提取和背景干扰方面取得的良好效果,加之近红外光谱在测样技术上所独有的特点,使人们重新认识了近红外光谱的价值,近红外光谱在各领域中的应用研究陆续展开。
 
此外,分析仪器的核心是信号传感。例如:化学传感器逐渐向小型化、仿生化方向发展,诸如生物芯片,化学和物理芯片、嗅觉(电子鼻)、味觉(电子舌)、鲜度和食品检测传感器等。生物传感器正在各学科领域,如医学、临床、生物、化学、环境、农业、工业甚至机器人制造等方面得到广泛应用。生物传感器大体有5种:酶传感器、组织传感器、微生物传感器、免疫传感器、场效应(FET)生物传感器等。其原理都是基于电化学、光学、热学等构成。其探头均由两个主要部分组成,一是对被测定物质(底物)具有高选择性的分子识别能力的膜所构成的“感受器”;二是能把膜上进行的生物化学反应中消耗或生成的化学物质或产生的光和热转变为电信号的“换能器”。所得的信号经电子技术处理,即可在仪器上显示和记录下来。
 
3、专用化和自动化
 
随着环境科学的发展,为控制和治理环境污染,防止环境恶化,维护生态平衡,环境监测已成为掌握环境质量状况的重要手段,发展对化学毒物、噪声、电磁波、仿生性、热源污染进行监测的专用型分析仪器,已受到愈来愈多的关注,它可用于对污染现场进行实时监测,对人类居住环境进行定点、定时监测,对污染源头进行遥控监测。
 
常规分析仪器体积庞大,结构复杂,能源消耗大,维持仪器正常运转费用高。现在随着新材料、新器件、微电子技术的发展,已使仪器向制造小型化、性能价格比优异、自动化程度高的分析仪器方向发展。
 
 
主要参考资料:
 
1.Market Profile: The Analytical and Life Science Instruments Industry
 http://chromatographyonline.findanalytichem.com/lcgc/Market-Profile-The-Analytical-and-Life-Science-Ins/ArticleStandard/Article/detail/557238
 
2.Datamonitor,“Agilent Technologies, Inc. Company Profile”,Apr 10,2009
 
3.Datamonitor,“Thermo Fisher Scientific Inc. Company Profile”,Jun19,2009
 
4.丁心庆,试论分析仪器的未来发展趋势,硅谷,2008年第18期

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