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盘点2009竞争情报

供稿人:张左之  供稿时间:2010-1-27   关键字:竞争情报  2009  盘点  

2009年是不寻常的一年。

《潜伏》等影视剧的热播让民众看到了情报的作用,力拓案则唤起全社会对商业秘密保护的关注。 而竞争情报的发展咋看有点扑朔迷离。

开始着手写“盘点2009竞争情报”时,发现有点讲不清,道不明。于是便想到借用CI2.0中集体智慧(collective intelligence)的概念(注:有人把它译作合作智慧,本人还是偏爱集体智慧),设计了二个小问题请业内的专家同行三言两语予以回答,效果还不错。

在数10份的回答中,就“对2009年竞争情报发展的评价”问题,绝大多数人认为是“有进步”(提供的选择是“a 很好, b 有进步, c 退步了, d 说不清 e 其他(请指明)”);就“对2010年竞争情报发展的展望”问题,绝大多数人认为是“较乐观”。这也提振了我继续写盘点的信心。

首先必须提一下的是,竞争情报专业人员协会年会4月在芝加哥召开,国内多名拟参会人员由于中方或美方的原因而未能成行。最终去美国的是上海科技情报研究所的缪其浩、北京中兴新景的陈伟,诤信公司(Sunfaith)的Kevin Sun和Jean Wu。会上缪其浩先生荣获首届SCIP主席特别贡献奖,这给中国竞争情报界以很大鼓励(在10月洛阳的SCIC年会上,主办方专门隆重举行了一个奖牌复制品的赠送仪式,缪其浩将奖牌复制品交由分会永久保存,以激励中国竞争情报事业的后来者)。诤信公司则连续二年在SCIP年会期间参展,表现该公司发展海外客户的决心和勇气。SCIP年会后不久便传来不幸消息:由于出现财务问题,SCIP被迫与The Frost & Sullivan Institute合并。半年多过去了,不少SCIP的会员似乎并不认同合并后的SCIP,SCIP前途堪忧。

在2009年,竞争情报界也呈现出“国进民退”的情况。传统的科技情报所,情报学会有了更多的作为,而相关的社会性机构则势头不如以往。

一年来湖南省竞争情报中心高调出击,不断输出CI,硕果不俗。其成效主要表现在几个方面:
1 帮助宜宾和昆山二地建立了竞争情报服务平台。宜宾的平台以竞争情报理论和方法为基础,利用先进的采集工具,围绕宜宾的四个支柱产业化纤、茶叶、酿酒、工程机械的发展,为政府和企业提供竞争情报服务,主要内容包括:跟踪国内外技术研发进展,监测竞争对手和市场动态,介绍国家有关政策法规、产业技术标准,发布产量、价格、贸易等方面的及时信息和数据,提供产业月度分析报告和年度分析报告。昆山的平台集资源整理、信息查询、情报分析为一体,能够按照用户需求定制相关竞争情报资源,进行情报源的分类与维护,是昆山产业竞争情报战略分析的基础数据库。同时,平台还能为昆山境内企业提供专业文献,降低企业在研发设计中的成本。

2 下到基础开展企业竞争情报普及和宣传。竞争情报中心科技人员分别到特变电工衡阳股份有限公司、湖南省交通工程职业技术学院、湖南省环保科技产业园等单位,并作了题为“企业核心竞争力与竞争情报”学术讲座,与广大企业科研人员进行座谈和交流,为企业发展排忧解难,受到了企业的关注和欢迎。同时,组织湖南企业到省外竞争情报的标杆企业去学习交流。

3 召开会议和培训班。10月,“中国食品产业竞争情报国际高峰论坛”在长沙举行。法国工商联合会经济情报分会主席、国际经济情报协会主席Philippe Clerc(菲利普.克莱尔)先生在会上作了题为《法国政府竞争情报与食品产业发展战略》的专题报告,竞争情报SCIP主席杰出成就奖获得者、上海市科技情报学会理事长缪其浩研究员在会上作了题为《国内外产业竞争情报与市场战略大趋势》的报告;中国农业工程学会农产品贮藏与加工专业委员会理事长、中国食物与营养咨询委员会副主任、中国农业大学博导李里特教授在会上作了题为《中国食品加工产业的振兴与创新》的报告;香港鱼类及蔬菜统营处总经理黎国仁在会上作了题为《香港食品产业如何开展竞争情报的经验》的演讲;湖南农业大学食品科学院长、博导夏延斌教授作了题为《湖南食品产业竞争态势分析》的学术报告。

4 与海内外竞争情报界进行了广泛的交流。5月,湖南省竞争情报中心肖雪葵副主任为团长的湖南省竞争情报考察团赴法与法国工商联合会共同举办了第一届中法竞争情报高级研讨会。在法国期间,考察团成员听取了法国中央各部委及地方竞争情报专家学者的14场竞争情报报告,并与法国竞争情报专家进行了交流和互动。考察团还访问了湖南省的友好省份法国中央大区以及卢瓦亥省的工商局,了解了法国从中央到地方,由国家各部委、各省省长、各地区工商局,企业、大学、研究所共同组成的法国竞争情报网络。
肖雪葵副主任代表湖南省竞争情报中心与法国工商联合会签署了长期合作协议,6月,应湖南省竞争情报中心邀请,美国竞争情报专家Kent Potter先生和Nancy Potter女士到湖南进行学术交流。Kent先生以“世界500强企业竞争情报体系及案例分析”为主题,为来自30多家企业的50多名企业代表们作了报告。Kent先生以案例分析了世界500强企业竞争情报需求、工作流程和组织架构,并结合其实战经验,重点介绍了如何搜集会展情报。Kent先生和Nancy Potter女士与湖南省竞争情报中心的情报人员进行了交流的座谈。省级中心负责人介绍了湖南省竞争情报中心建设及发展情况,Kent先生则重点介绍美国产业竞争情报体系、服务内容、经验等,并认真回答了中心人员提出的各种问题。

2009年,上海市科技情报学会开展了多项竞争情报活动。协会秘书长率领的团队开展专利地图的研究,举办专利分析系列讲座,专题包括“用Aureka软件制作专利地图技巧”(肖沪卫)、DA软件制作专利地图技巧(江洪波)、用台湾连颖公司软件制作专利地图技巧(肖沪卫)、专利技术/功效图的作用、类型、制作和解读(杨莺歌)、DWPI/Aureka/TDA等工具联合运用制作分析专利地图案例(石翡)、专利申请人(专利权人)分析及其在竞争情报的应用(卞志昕)、专利地图的主要种类及表现形式(殷媛媛)、专利发明人分析及其在研发人力资源管理中的应用(路炜)等。值得一提的是,8月学会特邀毕业于台湾辅仁大学法律学系,曾担任鸿海精密工业股份有限公司(富士康集团)法务长,现为台湾政治大学科技政策与法律中心研究员、商学院智慧财产研究所兼任副教授的周延鹏来作“变革知识产权的经营模式”的专题报告。在鸿海期间,周延鹏一手建立起鸿海全球拥有四百多名专司知识产权的员工的六个法务据点,更将鸿海的“专利数据库”,提升为“智能资本系统”,再提升为“智能资源规划”。其他活动还有9月组织国际著名的信息计量和网络挖掘专家、加拿大西安大略大学信息与媒体学教授邱黎雯和北京城市学院竞争情报研究所所长、竞争情报专业博士李艳来沪举行技术竞争情报报告会;11月特别邀请日本竞争情报协会会长,日本大学商学院技术管理和情报学教授菅泽喜男博士和日本SBI生物技术公司研发部总经理矢泽修则博士两位日本专家就日本竞争情报研究进展与上海同行作讲座交流。

北京科技情报研究所在竞争情报方面也有一连串的动作。2009年开展了一系列科技情报服务创新系列讲座,其中不少与竞争情报有关。例如,6月,宾夕法尼亚州私立理海大学(Lehigh University)经济与工商管理学院的管理学助理教授陶庆久博士作题为“竞争情报对企业的战略价值和竞争情报系统的建立”的讲座;9月南京大学信息管理系主任,中国科技情报学会常务理事沈固朝教授作题为“学习、摸索、实践——竞争情报咨询与教育中的一些体会”的报告;10月,南开大学商学院信息资源管理系教授、博士生导师,南开大学情报科学研究所所长王知津教授作题为“竞争情报模拟方法”的讲座;12月,湖南省竞争情报省级中心产业服务部、资源采集部主任,高级分析师涂红湘研究员作题为“湖南告诉你什么是竞争情报——京沪湘竞争情报战略机遇”报告,路易斯安那州大学助理教授金涛博士作题“北美政府如何为中小企业提供竞争情报服务”的讲座。北京科技情报所还派人参加湖南省科技情报所组团的赴法竞争情报考察交流活动。

在会议方面,2009年延续了上年的态势,一年中有数次比较有影响的会。

3月,“第二代竞争情报2009高峰论坛”在上海召开。论坛的首席演讲嘉宾是全球竞争情报专业人员协会(Society of Competitive Intelligence Professionals, SCIP)的前任主席、勃林格殷格翰制药公司全球的首席情报长官、核心知识管理以及研发计划总监Martha Matteo女士和Aurora WDC首席执行官Arik Johnson。壳牌、强生、雅芳等跨国公司的竞争情报相关人士数十人参加了高峰论坛。8月,在宝钢情报中心的大力支持下,竞争情报分会和上海科技情报学会在上海举办了最佳竞争情报实践案例分析与经验现场交流论坛。北京城市大学的李艳博士以Amoco等国外5家公司为案例,介绍了国外最佳竞争情报实践公司竞争情报的TAP-IN运作机制,很好地诠释了“TAP-IN” TM流程的作用。北京神狮管理咨询公司倪志宏总经理以“漫漫长路——企业竞争情报体系建设”为题,与大家分享了在企业竞争情报体系建中的“非常6+1模型”。南京大学信息管理系系主任沈固朝教授结合自己多年来为电信等行业提供咨询服务的经历,谈了他在竞争情报咨询过程中的一些体会。他从制定立项方案到报告撰写、效果测评,完整地介绍了一个案例实施的全过程。宝钢情报中心高级研究员吴小兰女士系统介绍了宝钢对标体系建立流程的各个环节、体系运作机理及体系特点,她指出核心指标要与战略变化保持一致,并指出提高全员竞争情报意识的重要性。上海汽车集团股份有限公司技术中心总监朱盛镭介绍了上汽情报中心“资源信息开发与共享系统”、上汽情报系统的构架及上汽情报中心的运作模式。

9月,作为中国科协和重庆市人民政府共同主办的第十一届中国科协年会情报学科分会场的中国商业情报大会在重庆召开。会议以“持续增长,情报先行”为主题,主题报告会上香港凤凰卫视著名评论员何亮亮先生和外交部经济外交与合作办公室主任周剑等围绕情报的作用与重要性做了精彩的发言。在随后的学术报告上,中国科技情报研究所研究员陈峰博士、深圳市竞争情报研究会范芙媛秘书长、宝钢研究院情报中心主任薜祖华以及重庆大学图书馆馆长彭晓东就各自研究的领域的成果和实践发表了不同的观点,陈峰博士以竞争情报的思维与视角为企业如何应对“走出去”的问题支招,范芙媛秘书长则通过对日本、美国和意大利三国对经济情报体系构建的案例分析,提出如何从机构的设立、事业体系、法规法律的建设,为国家复兴、经济发展、情报人才的培养、企业竞争提供服务等方面去完善我国经济情报体系建设的问题进行研讨。

10月,由中国科技情报学会竞争情报分会(SCIC)和北方科技信息研究所(NISTI)共同主办,以“挑战与创新——竞争情报方法与实践”为主题的中国竞争情报第十五届年会在洛阳举行。会议期间,竞争情报分会理事长李强研究员做了“2009中国竞争情报发展实态调查分析与研究报告”,竞争情报分会副理事长缪其浩、中国航空工业发展研究中心殷云浩副主任、中国科学技术信息研究所张新民副主任、北京天正合商业秘密保护咨询服务中心康凯杰主任、万方数据股份有限公司市场部万齐鸣经理分别作了题为《CI2.0时代如何保护商业秘密》、《进入航空产业竞争时代的航空情报》、《从知识到情报——论知识管理与竞争情报的融合》、《企业的反情报及保密技术防护与措施》和《科技创新辅助决策支持系统在企业竞争情报工作中的应用》的报告。

11月,中兴新景在上海举办第五届中国企业竞争情报年会,100多名中外代表参会。Aurora WDC公司创始人兼CEO的Arik Johnson,Comintell公司董事局主席、合伙人Cabriel Andergbjork和KappaWest全球运营副总裁Daniel Baird,SCIP董事局成员、美国Fletcher/CSI董事总经理Erik Glitman先生,Verizon Business公司竞争情报高级咨询顾问August Jackson,英国Mergermarket并购资讯有限公司 大中华区域经理Kelvin Zhang, 宝钢研究院情报中心主任薛祖华,诤信咨询总裁孙凯,畅享网总裁孟凡强,互联网领域竞争情报应用专家、中国移动研究院网站年度专家付亮,上海商学院信息与计算机学院院长吴晓伟博士,中国科学技术信息研究所研究员陈峰博士等分别在会上作报告。

此外,1月,在Amber公司的Laura Mitchelson和SCIP的Bonnie Hodhot的协调下,在诤信商业风险管理有限公司的会议室里,上海的近10名竞争情报相关人士和时任SCIP主席Ken Garrison的举行了网络研讨会(SCIP Webinar)。

除正式的会议交流外,各地还开展了各种形式的沙龙活动。

3月,竞争情报分会在北京举行了2009“春之声”竞争情报沙龙活动,沙龙以“金融危机下的情报工作”为主题。 活动由分会常务副秘书长戴侣红女士,活动嘉宾、中国化工信息中心揭副主任首先致辞,他重点谈了金融危机下,作为一个部委情报机构,中国化工信息中心面向企业提供详细信息服务的一些思考。特邀请嘉宾、中经网数据有限公司梁经理作了主旨发言,重点介绍了如何利用情报的方法和手段研究金融问题,并介绍了他们的一些成功经验与研究的结论。在两位嘉宾发言之后,东方策略科技公司陈飔先生、中国科技信息所陈峰博士、还有张士平总经理、倪志宏总经理等专家也畅谈了自己对金融危机下情报工作的感想。活动特邀在化工行业和金融行业做情报分析的两位专家与大家共同交流。

上海地区也在三次CI聚会,但更多的是一种草根活动。1月,美国Digimind公司的Chris Hote来上海访问,他希望会见上海的竞争情报同行,于是就有了2009年的第一次聚会。聚会在上海外滩的船长酒吧进行,来自企业竞争情报从业人士、竞争情报培训机构的代表、竞争情报内容与服务提供商近20人参加了活动。活动还吸引了英国驻沪领事馆的文化代表。8月,乘“最佳竞争情报实践案例分析与经验现场交流论坛”在上海举办之际,北京和上海二地的竞争情报人士在上海见面,北京城市大学的李艳博士和北京神狮管理咨询公司总经理倪志宏与上海的10多位同行进行了充分的交流。11月,利用几位国外的竞争情报专家来沪参加第五届中国竞争情报年会的机会,在沪的数十位竞争情报人士与他们在徐家汇的斗牛士餐厅共进了晚餐。出席的外国来宾是Aurora WDC公司创始人兼CEO的Arik Johnson,Comintell公司董事局主席、合伙人Cabriel Andergbjork和KappaWest全球运营副总裁Daniel Baird。  

湖南省的沙龙活动组织色彩较浓。4月,湖南省竞争情报中心部分同仁,利用中午时间在橘子洲头开展了一场别开生面的竞争情报沙龙活动。11月,第十届“湖南省竞争情报沙龙”在怡清源总部顺利召开。湖南省科技厅副厅长杨治平、湖南省科技厅农村处处长刘少君、湖南省科学技术信息研究所所长肖雪葵、湖南省产业中心、企业情报中心以及省级竞争情报中心专家代表20余人齐聚一堂,围绕张春贤书记对我省竞争情报工作做出的重要批示“加快人才培养、提高服务质量、加强对外合作交流”,进行了深入研究和探讨。

竞争情报培训活动较前几年有所萎缩。2009年继续在开展这方面工作的主要有北京的博锐奕典、CEAC信息化培训认证管理办公室、中国科技信息研究所和上海的涌泉咨询。另外几家则似乎退出这一领域。博锐奕典以受北京科学技术情报学会企业信息专委会、工业和信息化部电子教育与考试中心委托的名义在全国范围内大力开展信息分析师的认证和培训工作。完成培训且考试成绩合格的学员由工业和信息化部电子教育与考试中心颁发《信息分析师》证书,作为持证人具备信息采集、组织和分析等方面专业理论与应用能力的有效证件。在广州(3期)、北京(3期)和上海(2期)共举办了8期信息分析师/竞争情报实战操作班。另有12月在北京举办的主题为“企业竞争情报应用与反情报实战”的中国企业竞争情报高层研讨会。CEAC在上海、广州和北京共举办了五期国家信息分析师认证培训,频度较上年有所减少。中信所则是5月在西安、9月在宜昌、12月在北京全国情报分析(信息分析)高级研修班。参加研修班的学员经考核合格者,由该所颁发“全国情报分析高级研修班结业证书”。


2009年有数本有关竞争情报的图书面世。首先要提到的是机械工业出版社《商业分析 - 有效运用新方法与经典方法》(克雷格.弗莱舍,芭贝特.本苏桑),二作者的前一本著作《商业竞争分析的方法与技巧》5年前由清华大学出版社出版。其他书籍有清华大学出版社的《竞争情报理论与方法》(司有和)、人民邮电出版社的《电信行业竞争分析方法与实践》(宋杰等)、科学出版社的《战略竞争情报》(周海炜)和北京大学出版社的《技术创新与技术竞争情报》(谢新洲、李永进)。最后那本是2008年同名会议的论文集汇编。

2009年最惨的当数前些年已始显疲态的竞争情报系统/软件服务,今年可谓是全体失声,连一点动静都没有。人们对这块服务的期望值过高,而现有的工具/软件智能化程度还无法满足需要可能是主要的原因。

2009年有二次有关竞争情报的调查。年初,《竞争情报》编辑部利用“知己知彼”网(http://www.zhijizhibi.com/op_QuestionnaireFeedbackS1!questionnaireid_193335401.html)开展“中国企业竞争情报实施现状调查”,100多名来自企业的情报情报从业人员参加了调查。调查结果在《竞争情报》杂志的夏季刊上发布。6月,中国科技情报学会竞争情报分会通过电子邮件和网站下载调查表的方式进行“2009中国竞争情报发展现状”调查,结果在10月于河南洛阳召开的分会第15届年会上报告。

此外,南京大学国家保密学院4月成立,这对中国反竞争情报的发展具有里程碑意义。它是由国家保密局和南京大学在周密论证、精心筹划的基础上成立的我国第一家保密专业学院。

对于2009年竞争情报的总体发展,陈飔先生的来函作了很好的归纳:从市场和产业的角度看是深化调整,寻求突破。深化调整是指需求继续加强且更加具体、深入,对原有的路线和方法有所质疑和扬弃,有些方面景气度下降。如培训、软件系统;寻求突破则是指企业竞争情报实践有了更多、更具体、更行业化的探索,在搜集、分析和应用方面有了更多、更主动的动作和努力。

在今年的SCIC年会上,笔者以“阳光总在风雨后”作为报告的标题,表示笔者对于竞争情报未来的期望。陈飔先生则做出了更具体的展望:经济动荡、金融危机导致商业环境变化加速,更加不确定,变化幅度加大,直接的结果就是商业决策更迫切地需要信息情报的支撑,以抵消不确定性。用户对竞争情报的需求将更加深入、具体、旺盛。信息技术特别是智能分析技术在情报挖掘方面,协同技术在智慧资源配置组织方面正在取得很有价值的进展。可以说,这些对竞争情报是难得的机遇,能够抓住机遇运作得当的话,技术、产品/服务、应用和市场都将会取得突破和可观的发展。

本文的撰写得到缪其浩、陈飔、李艳、沈固朝、王懿、范芙媛、施国良、郑刚、封士明、林春雨、王健等朋友的帮助支持,在此一并致谢!


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