第一情报 ---现代服务业

2010年世界专业服务业发展总体综述

专业服务(Professional Service)属于知识密集型服务,涉及领域广泛;根据服务对象不同,它可以分为生产者服务和消费者服务。不同国家和地区、不同组织对专业服务业的界定有所不同:如世界贸易组织、北美产业分类体系(NAICS 2007)、欧盟统计局产业分类标准以及我国香港地区等对专业服务都有不同的界定。我国也把专业服务业称为中介服务业,是指介于各类市场主体之间,提供专门服务,发挥鉴证、经纪、咨询、代理、监督、公证等功能的行业总称,具体包括经纪与代理;会计、审计及税务服务;法律、公证服务;评估服务;专业咨询服务;信用服务;知识产权服务;人力资源服务;市场研究服务;广告服务等。

一、专业服务市场规模发展现状和趋势

据权威信息分析机构Datamonitor 2010年4月发布的报告,近几年世界商业服务和供应业(commercial services and supplies industry)(包括:商业印刷;人力资源和就业服务;环境和设施服务;办公用品供应和服务;以及会计、法律、管理咨询和仓储等多元化商业及专业服务)增长速度有所趋缓,受2008年以来全球金融危机影响,2009年出现了近五年来的首次负增长,2009年总营业收入为12620亿美元,较2008年下降了5.1%。由于2009年世界商业服务和供应业总营业收入增长率的大幅下滑,导致2005~2009年世界商业服务和供应业的年均复合增长率下降为1.6%(见图1)。

图1 2005~2009年世界商业服务和供应业营业收入和年增长率
 
资料来源: Datamonitor
 
就地区分布来看,2009年美洲地区商业服务和供应业的营业收入约为4329亿美元,占世界34.3%的市场份额;其次是亚太地区,营业收入约为4183亿美元,占33.1%;欧洲地区的营业收入约为3444亿美元,市场份额为27.3%。就分领域来看,2009年会计、管理咨询、人力资源服务、广告服务等领域的总营业收入均出现负增长;2009年法律服务业虽保持0.5%的正增长率,但较往年5%左右的年增长率已是大幅下滑。
 
据Datamonitor估计,受2010年以来全球经济形势好转的影响,2010年商业服务和供应业发展将适度增长,之后几年发展速度有望加快,至2014年世界商业服务和供应业的总营业收入将达到15145亿美元,较2009年增长20%左右,2010~2014年均复合增长率将为3.9%(见表1)。
 
表1  2010~2014年世界商业服务和供应业营业收入和年增长率
 
年 度
营业收入(亿美元)
增长率(%
2010
12969
2.8
2011
13398
3.3
2012
13958
4.2
2013
14672
5.1
2014
15145
3.2
年复合增长率(2010~2014
3.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

资料来源: Datamonitor

二、亚太地区专业服务业市场份额首次超越欧洲地区,发展迅猛

近年来,亚太地区是全球经济发展最快的地区,国际知名的专业服务公司纷纷在亚太地区扩展业务,亚太地区专业服务业发展迅速。2009年亚太地区专业服务业营业收入占世界市场份额的33.1%,首次超过欧洲地区的市场份额(27.3%),且接近美洲地区的市场份额(34.3%)(见表2)。2009年亚太地区专业服务业营业收入占世界市场份额大增,主要得益于2009年亚太地区人力资源和就业服务市场的良好表现。受国际金融危机影响,2009年欧美地区的人力资源和就业服务市场大幅萎缩,而亚太地区的影响则相对较小。2009年亚太地区、欧洲地区和美洲地区的人力资源和就业服务市场占世界市场的份额分别为41.0%、27.1%和24.1%。由于人力资源和就业服务市场占世界商业服务和供应业市场的比重较大,因此2009年亚太地区专业服务业的总营业收入赶超欧洲市场,接近美洲市场。
 
表2  2009年世界商业服务和供应业地区市场份额分布
 
地  区
营业收入(亿美元)
占比(%
美洲地区
4329
34.3
亚太地区
4183
33.1
欧洲地区
3444
27.3
其他地区
664
5.3
总  计
12620
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
资料来源: Datamonitor
 
就分领域看,受金融危机影响,2009年欧、美及亚太地区的会计、法律、管理咨询、广告服务等领域的总营业收入均出现不同程度的下降,但亚太地区的降幅远小于欧美地区(见表3)。
 
表3 2009年欧、美及亚太地区会计、法律、管理咨询、广告服务各领域营业收入增长率(单位:%)
 
   行 业
地 区
会 计
法 律
管理咨询
广告服务
美  国
-4.7
+0.5
-5.9
-9.9
欧洲地区
-1.5
-1.3
-0.2
-5.3
亚太地区
+3.5
+3.9
-5.9
-2.1
全  球
-1.6
+0.5
-2.7
-6.0
 
 
 
 
 
 
 
 
资料来源: Datamonitor

三、欧美地区专业服务业整体实力保持全球领先,发展环境成熟

尽管2009年欧美地区专业服务业市场份额整体较往年有所回落,但不能否认欧美地区专业服务业发展较成熟的事实。无论是营业收入、从业人数还是专业服务机构的数量和实力均远高于其他地区。
 
以法律服务业为例,2009年美国和欧洲法律服务业的营业收入占世界市场份额的比例分别达到47.6%和30.4%,而亚太地区的市场份额仅为10.4%;就2009年世界法律从业人员分布情况看,美国和欧洲占了绝大多数比例,两者的比例分别为41.4%和32.2%,而亚太地区则仅占11.1%;另据维基百科网的“2009年全球100强律师事务所排名”,2009年世界前50强律师事务所的总部几乎全部位于欧美地区,其中美国40家,英国10家。
 
就管理咨询和营销服务领域看,2009年美国和欧洲管理咨询和营销服务业的营业收入占世界市场份额的比例分别达到39.3%和40.0%,而亚太地区的市场份额仅为9.4%。会计服务和广告服务领域同样是欧美地区占绝大多数份额,2009年美国和欧洲会计服务业的营业收入占世界市场份额的比例分别达到39.1%和33.5%,而亚太地区的市场份额仅为11.1%;2009年美国和欧洲广告服务业的营业收入占世界市场份额的比例分别达到34.4%和25.0%,而亚太地区的市场份额仅为18.8%(见表4)。
 
表4 2009年会计、法律、管理咨询、广告服务各领域市场份额分布(单位:%)
 
   行 业
地 区
法 律
管理咨询
会 计
广告服务
美  国
47.6
39.3
39.1
34.4
欧洲地区
30.4
40.0
33.5
25.0
亚太地区
10.4
9.4
11.1
18.8
全  球
100.0
100.0
100.0
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
资料来源: Datamonitor

四、跨国大公司继续垄断世界专业服务业市场

世界专业服务市场被少数全球领先的跨国专业服务大公司所垄断。
 
以会计服务公司为例,根据国际会计公司2009年度前25强排名情况看,普华永道、德勤、安永和毕马威国际等全球“四大”会计公司2008年收入之和达1028亿美元,占全球前25强会计公司总收入的69.0%,而2008年度排名中该比例为68.2%(见表5)。
 
表5 全球“四大”会计公司2008和2009年度收入情况(单位:亿美元)
 
排名
国际会计公司名称
2008财政年度收入
2007财政年度收入
1
普华永道
281.85
251.50
2
德勤
274.00
231.00
3
安永
245.23
211.04
4
毕马威国际
226.90
198.10
25强国际会计公司
1488.78
1306.47
全球“四大”占前25强国际会计公司的比例
69.0%
68.2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资料来源:根据上海会计网数据整理编制
 
世界管理与营销咨询服务市场被跨国大公司垄断的态势更为明显,据Datamonitor 统计数据,2009财政年度,IBM全球服务公司、埃森哲、普华永道 、德勤、安永和毕马威国际等六大管理与营销咨询服务大公司的收入之和约为2127亿美元,占2009年全球管理与营销咨询服务总市值的比例高达78%(见表6)。
 
表6 2009财年六大管理与营销咨询服务大公司的营业收入(单位:亿美元)
 
公司名称
2009财年营业收入
IBM全球服务公司
958
埃森哲
231
普华永道
262
德勤
261
安永
214
毕马威国际
201
全球行业总值
2723
以上公司收入占全球行业总收入比例
78.0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资料来源: Datamonitor
 
注:*2002年,IBM以35亿美元收购2002年,IBM以35亿美元收购普华永道的全球商务咨询和技术服务部门--普华永道咨询公司,IBM目前已是全球最大的咨询公司。普华永道仍保留部分咨询业务,主要是人力资源咨询。目前,审计和鉴证服务、人力资源咨询,以及税务服务是普华永道的三大主营业务。
 
 
 
 
主要参考资料
 
1. Datamonitor. Global Commercial Services & Supplies[R]. 2010-4.
 
2. Datamonitor. Global Accountancy[R]. 2010-6.
 
3. Datamonitor. Global Legal Services[R]. 2010-7.
 
4. Datamonitor. Global Management & Marketing Consultancy[R]. 2010-7.
 
 
 
 
 

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