第一情报 ---能源与环境

全球光伏市场现状与预测

供稿人:杨莺歌  供稿时间:2012-8-3   关键字:光伏  市场  2016  EPIA  
2012年5月,欧洲光伏工业协会(EPIA)发布报告《GLOBAL MARKET OUTLOOK FOR PHOTOVOLTAICS UNTIL 2016》,评估了2011年欧洲和全球的光伏市场,并对未来五年的做出预测。
1全球和欧洲光伏市场的发展
在过去十年中,光伏技术显示出成为全球发电的主要来源的潜力——即使在金融和经济危机时期仍保持稳健发展,未来数年预计继续增长。
1.1 全球光伏市场发展
2009年底,世界光伏累计装机容量已接近23 GW。一年后的数字是40 GW。 2011年,全球光伏装机容量超过69 GW,每年能产生85亿千瓦时电力。这个能源量是足以满足每年20万个家庭供电需要。
 
从全球装机容量来看,光伏发电排在水力和风力发电之后,是目前第三位最重要的可再生能源。2011年的光伏增长率几乎达到70%,在所有可再生能源技术中表现出色。
 
在全球累计装机容量方面,欧洲仍然保持领先,2011年装机量超过51 GW,约为世界累计安装总量的75%。其次是日本(5 GW)和美国(4.4 GW),中国(3.1 GW)在2011年首次达到GW级别。许多欧洲以外地区的市场,特别是中国、美国和日本,包括澳大利亚(1.3GW)和印度(0.46GW),只达到其巨大的潜力非常小的部分,几个大的阳光地带地区和国家,如非洲、中东、东南亚和南美开始发展光伏行业。2010年和2011年之间,欧洲以外地区的累计装机容量能力几乎翻了一番,显示出欧洲和世界其他地区之间正在重新平衡。

图1 全球2000-2011年累计光伏安装量(MW)

 
图2 全球2000-2011年年度光伏安装量(MW)
 
欧洲从2003年不到1 GW的年度市场发展到2010年13 GW和2011年的21.9 GW。2011年,光伏市场再次超过所有预测。当然,也要考虑到有些2010年安装的光伏系统,延迟到2011年才并网发电的事实。
 
2011年意大利以新增9.3 GW连接系统首次成为欧洲光伏市场的领跑者,德国位居第二,7.5 GW。总之,去年意大利和德国占全球市场增长的近60​​%。跟随其后的是法国(1.7 GW)和英国(784 MW)。许多其他市场也已经开始显现出快速的发展的势头。
 
欧洲保持全球光伏市场份额的领先地位。欧洲以外,中国、日本和美国有超过1 GW的新增光伏装机容量。印度很快也可以达到这个门槛,但其他中型市场将需要几年时间才能达到同样的发展水平。
1.2 欧洲光伏市场的发展
欧洲市场的发展在于少数几个国家年复一年的推动,德国的决策者以不变的承诺支持光伏发电的发展。
 
在2008年西班牙的繁荣之后,德国是2009年唯一领先的市场,因此欧洲作为一个整体的增长是有限的。2010年德国安装量达到前所未有的数字,加上意大利和捷克共和国共接近4GW。正如我们已经在西班牙和捷克共和国看到的,市场发展过热可能导致一年繁荣一年衰退。2011年,意大利的并网热潮和德国的安装再次导致巨大的增长。法国在2011年的增长是至少部分是来自2010年的安装项目,因此对未来的展望要少一些。
 
为了保持至2011年的市场发展趋势,光伏产业需要跨越几个国家分散市场,多样化,以缓解在德国的压力,并允许市场以可持续的方式发展。
图3 欧洲2000-2011年累计光伏安装量(MW)
 
图4 欧洲2000-2011年年度光伏安装量(MW)
 
2、 2011年欧洲光伏市场和2016年展望
2011年欧洲光伏发电装置并网近2 GW,增加了其,与2010年相比,累计容量增加了50%以上。这令人印象深刻的数字主要由两个市场驱动:意大利和德国。法国的表现也不错,但主要得益于过去的安装量。英国以784MW的系统记录首次进入排名前10位。
图5 2011年欧洲光伏市场分布
2.1 欧洲光伏安装与并网
大多数市场报告都给出了安装量的数据,EPIA还提供了新并网量数据。原因很简单:有没有可靠的方法计数装置和大多数官方机构报告系统连接到电网。光伏产业喜欢安装量数据(将此描述为光伏系统需求量),但考虑到光伏在电力结构中所占份额,并网数据更为可靠。
 
安装量和并网量之间的差距不是刚刚出现的,近年来比利时和法国已指出这个问题。2010年,有2个国家相关情况表现更为明显。第一个是意大利,所谓的“萨尔瓦铝业”法令允许2010年安装的系统业主在2011年6月之前并网,导致2010年年底3.5 GW的安装高峰。第二个国家是法国,观察到项目投产和实际并网具有18个月以上的延迟时间。
 
因此,欧洲2010年的光伏发电系统的需求,从13万千瓦的并网量基础上增加5GW,调整到18GW。2011年,只有16.9万千瓦安装量将被计入,而不是21.9万千瓦——彻底改变了这两年市场演变的解释。
 
图6 安装量和并网量年度对比(MW)
2.2 欧洲市场细分

图7 2011年欧洲光伏市场细分
上图显示出2011年的市场细分,包括地面安装、商业和工业屋顶及住宅应用。总体来说,欧洲的市场主要集中在商业屋顶,并且这种趋势将持续下去。
 
图8显示了欧洲各国三个主要的细分市场的累计容量。与以往比较,2011年变化较大,市场由最初主要地面安装系统正朝着商业屋顶变化。
 
图8 2011年欧洲光伏累计容量分布
2.3 2016欧洲光伏展望
如前所述,考虑到去年的新并网系统,2011年欧洲光伏市场重复了2010年的增长。新安装量相当稳定。2012年初非常显著的增长表明市场可以执行新安装能力。当光伏发电进入竞争时代,未来的发展趋势还远未确定。
 
图9 2016年欧洲年度市场发展预测——普通情形和政策驱动情形
 
图10 2016年欧洲累计市场发展预测——普通情形和政策驱动情形

2.4 国家分析

奥地利
 
2011年奥地利改进了支持光伏发电的政策框架,这使得许多项目一直在等待接受FIT。因此市场在2011年上升到80兆瓦。即使年度预算翻了两番,达到800万欧元,市场仍然没有充分发挥潜力。据EPIA估计,到2020年每年潜在平均市场近500兆瓦。
 
图11 奥地利光伏市场预测(MW)
 
 
法国
 
法国去年超过1.6GW的新系统并网,主要是2010年完成安装的结果。2011年三月起在新支持框架限制每年的市场大小为500兆瓦。
 
图12 法国光伏市场预测(MW)
 
 
德国
 
2011年德国以7,485兆瓦的安装量再次创下新记录。2012年,已有1.9GW安装。尽管政府采取了限制措施,市场预计今年仍会繁荣。
 
图13 德国光伏市场预测(MW)
 
意大利
 
2011年意大利有9284兆瓦的光伏发电系统与电网相连。其中近3.5GW,安装于2010年年底,2011年连接量在下降。未来几年的前景并不明朗,市场或受限制或将再次快速增长。
 
图14 意大利光伏市场预测(MW)
 
 
3、 2011全球市场和2016展望
欧洲多年来一直主导着全球光伏市场,但显然有其他地区显然具有最大的增长潜力。由本地和全球的能源需求驱动,最快的光伏发电增长预计将在中国和印度,其次是东南亚、拉丁美洲、中东和北非国家。阳光地带国家光伏发电的潜力范围2020年从60到250GW,到,在2030年从260到1100万千瓦。
 
欧洲以外地区2011年新光复安装量约为7.7GW,2010年为3GW。中国以2.2GW领先,其次是美国1.9GW,日本1.3GW。预计2012年还将继续增长。澳大利亚在2011年迅速扩大,但其未来的增长仍然受限在短期的政治决定。加拿大的扩大比预期缓慢。印度潜在的强大的市场终于开始起飞,2011年安装了300MW。
 
图15 2011年非欧洲地区市场分布(MW;%)
 
总装机容量显示更大的对比。分布在中国,美国,日本和澳大利亚等欧洲之外的市场近年来尚未赶上欧洲的步伐,但已接近。欧洲之外的市场表现均衡;三个具有巨大潜力的国家在领导行业的进步,随后是新兴的二级市场。除了澳大利亚在2011的爆发,大多数国家仍控制着市场的发展,将潜力逐步释放。2012年初,德国和意大利占了全球装机容量的50%以上,同时四个非欧洲主要市场进入前10名:日本,美国,中国和澳大利亚。
图16 2011年全球累计安装量分布(MW;%)
 
2011年增加了近30GW光伏发电系统之后,光伏市场处于发展的十字路口。在悲观情形下,欧洲以外地区市场预期增长在2016年前将不对市场放缓进行补偿。这种假设基于未来五年大多数市场的负角度,尤其是欧洲。
 
但这种​​消极的变化在未来几年内的概率有多少?必须考虑两个主要驱动因素:开放市场的存在,可以吸收一部分光伏系统的过剩供应;光伏组件和系统价格的变化。我们在2011年经历的光伏组件价格的加速下降,来自高需求(接近30GW)和更高的供给之间的巨大不平衡(约50GW)。2012年年初几个月,现有市场无法吸收更多的光伏系统,令价格进一步降低。较慢的市场可能引发新的价格下降,至少在短期内如此,没有监管约束的市场更有利于发展。
 
图17 2016全球年度市场预测(MW)——普通情形和政策驱动情形
 
但对于大多数的产业,降低成本是越来越少的一个选择。此外,有增长潜力的市场数量是有限的。价格进一步的快速下降可能导致世界各地生产工厂关闭;在这种情况下,若价格稳定,市场发展会比目前缓慢。所以行业将主要取决于欧洲市场的变革和决策者将市场保持在可接受的水平的能力。在政策驱动情况下,伴随欧洲以外市场的发展,欧洲市场在未来几年将稳定在20—25GW。2016年市场将超过75GW,其中三分之二本来自非欧洲的海外市场。新市场可以帮助确保2012年的主要增长和能源市场今后的发展趋势。在一般情况下, 2012或2013可以达到100GW,而在政策驱动情景,接下来的五年中将有超过350GW光伏系统可以连接到电网。
 
图18 2016全球年度市场分布预测
图19 2016全球年度累计市场预测——普通情形和政策驱动情形
图20 2011-2016年全球累计安装量分布预测——普通情形和政策驱动情形
 
参考文献:
Global market outlook for phtovoltaics until 2016
files.epia.org/files/Global-Market-Outlook-2016.pdf

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