第一情报 ---生物与医药

全球仿制药市场纵览——世界仿制药市场快速增长,区域高度集中

供稿人:王静波  供稿时间:2012-8-3   关键字:仿制药  区域市场    
仿制药行业已驶上快车道,且从整体到细部来纵览一下这一搅动制药产业的“新生事物”。
 
著名咨询研究公司Frost & Sullivan于2011年12月发布《Generic Pharmaceuticals Market — A Global Analysis》的对美国、欧洲(德英法意西班牙)、印度及中国大陆仿制药产业的研究报告,报告称, 2010-2017年将有市值超过1500亿美元的仿制药市场产生,届时将使全球的仿制药市场从2010年的1238.5亿美元增长到2310亿美元。2010年仿制药市场全球药品市场的14.5%。
 
而市场调研机构BCC (Business Communications Company)在2011年9月发布的《Generic Drugs: The Global Market》报告中的数据显示,2011年,全球非专利药市场规模约为2250亿美元,到2016年有望达到3580亿美元,届时将分占全球药品市场的18%,2011年到2016年的复合年增长率将高达9.7%。北美市场规模为730亿美元,到2016年有望达到1070亿美元,复合年增长率7.9%;。新兴市场规模570亿美元,到2016年将达1150亿美元,复合年增长率15.1%。
 
全球仿制药市场超过一半的销售额集中在北美和欧洲国家,美国、德国、英国、法国、日本、加拿大、意大利、西班牙是最大的八个仿制药市场,占全球仿制药市场的84%,其中美国是最大的市场,销售额占到全球的三分之一还多。
 
图1  全球仿制药市场规模结构(单位:10亿美元)及增长预测(2010年-2016年)
资料来源: BCC Research
3.产业集中度高,竞争日益加剧
仿制药市场已经产生了一批领先的公司,梯瓦公司、山德士公司、美国Mylan公司、美国Watson公司 、德国Ratiopharm公司、Actavis 、Ranbaxy 这七大仿制药公司的市场份额高达47%,见下图。而梯瓦公司、山德士公司、Mylan这三家公司就占据了三分之一的市场份额。这些企业大多数以生产品牌仿制药为主,在全球尤其是高端市场凭借上乘的产品质量,较广的业务范围和稳定的客户源,不断巩固其市场地位,并正有意识地向研发创新方向发展,延伸其产品的价值链。
 
图2  全球主要仿制药厂商及其市场份额
资料来源:BCC Research, Generic Drugs: The Global Market
 
仿制药的竞争日益激烈,一方面,原研药企凭借强大的研发能力,并通过并购仿制药业务大举进军仿制药市场;另一方面,随着国际外包业务向发展中国家转移,成本大为降低,产品价格战相应趋于激烈。此外,一些中小型企业为避免淘汰出局,正依靠其地缘优势,竭力巩固既有地盘,进入较小规模的细分市场赢得主动权。
 
国际仿制药领先企业不像跨国原研药企那样在全球范围内布网散线,扩展业务,而是呈现较为浓厚的地域特征,大多数企业一般只针对某些特定区域进行销售。如美国最大的医院用药供应商之一芝加哥的Hospira制药公司(全球仿制药前二十大企业之列),其业务主要是面向美国本土和部分欧洲地区,在美国本土的业务占到公司一半业务以上。
 
纵观仿制药市场的重点竞争领域,中枢神经系统疾病用药和心血管疾病用药是两个最大的细分市场,占全球仿制药市场的38%,其他治疗领域,如风湿病用药、肿瘤用药和呼吸系统疾病用药也有着比较高的成长空间和潜力,吸引了仿制药厂商的竞争。
 
参考资料:
《Generic Drugs: The Global Market》,Business Communications Company
《Generic Pharmaceuticals Market — A Global Analysis》,Frost & Sullivan
 
 

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