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全球钢铁业发展概况

供稿人:吴磊  供稿时间:2012-8-14   关键字:钢铁  粗钢  产能  概况  
国际钢铁协会数据显示,2011年中国、日本、美国粗钢产量位居全球前三位。前十位国家的粗钢产量占全球的81.7%。韩国、土耳其增长迅速。
 
全球前十大产钢国粗钢产量   单位:百万吨
排名
国家
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
(估算)
2011/2010
(%)
1
中国
421.0
489.7
512.3
577.1
638.7
695.5
8.9
2
日本
116.2
120.2
118.7
87.5
109.6
107.6
-1.8
3
美国
98.6
98.1
91.4
58.2
80.5
86.2
7.1
4
印度
49.5
53.5
57.8
63.5
68.3
72.2
5.7
5
俄罗斯
70.8
72.4
68.5
60.0
66.9
68.7
2.7
6
韩国
48.5
51.5
53.6
48.6
58.9
68.5
16.2
7
德国
47.2
48.6
45.8
32.7
43.8
44.3
1
8
乌克兰
40.9
42.8
37.3
29.9
33.4
35.3
5.7
9
巴西
30.9
33.8
33.7
26.5
32.9
35.2
6.8
10
土耳其
23.3
25.8
26.8
25.3
29.1
34.1
17
 
全球
1249.0
1347.0
1341.2
1235.8
1429.9
1526.9
6.8
资料来源:国际钢铁协会
 
美国钢铁盈利能力受冲击
美国钢铁产业正面临产能利用率下降的挑战,自2009年初以来,美国大部分钢铁企业都加大了投资规模,2011年美国钢厂接单量下降,平均产能利用率只有75%,拖累美国钢铁产业盈利增长。未来美国钢铁企业的盈利能力将主要取决于提升生产效率和运营效率。美国钢铁企业的持续优势在于:通过与上游原料产业展开垂直整合,具有一定的成本优势;投入研发高附加值钢材,获得高端产品的定价权;在满足用户需求的同时:有能力在市场需求低迷时,进行暂时减产,压缩成本。面对需求增长预期下降的风险,美国钢铁企业将实行更为严格的资金管理、控制投资。当前美国汽车、能源和大型机械制造业用钢需求缓慢增长,但建筑用钢需求持续低迷,预计2012年美国钢铁产能利用率将保持在75%-80%。
 
欧洲钢铁产能关闭,陷入困境
国际钢铁协会数据显示,2011年欧盟总计生产粗钢1.77亿吨,同比上年的1.73亿吨,增长2.8%。目前欧洲钢材需求量仍远低于金融危机爆发前水平,并且还可能进一步萎缩,冲击企业的长期生存能力。安赛乐米塔尔已在欧洲实施了一系列停产举措,关闭集中在欧盟地区的高成本产能。除安赛乐米塔尔之外,其他欧洲钢铁企业也计划压缩产量。蒂森克虏伯在欧洲的产能利用率从2011年初的100%下调至目前的85%。塔塔钢铁在2012年初表示,尽管欧债危机对其打击不大,但旗下欧洲钢厂仍计划削减产量15%-18%,并致力于重组和降低成本,以改善公司运营状况,提高利润率。塔塔钢铁欧洲钢管业务部门宣布,为应对欧洲所有市场对钢管需求低迷,将更加集中于生产高附加值产品,提高此类产品市场份额。
 
日本钢铁面临经营困境,抓紧海外建厂,再掀重组浪潮
日本铁钢联盟(JISF)数据显示,2011年日本粗钢产量为1.076亿吨,同比下降1.8%。鉴于东亚地区钢材供应过剩和日元升值,国际信用评级机构穆迪公司认为日本钢铁联合企业将继续面临非常恶劣的经营环境。日本铁钢联盟称,日本钢铁企业已经不能仅仅通过削减成本就可以应对效益的下滑。在目前日元兑美元汇率水平下日本几乎没有一家制造业企业能够盈利。该联盟预计2012年日本粗钢产量还将继续下滑,预计2011/12财年日本碳钢出口在2700万t到3000万t之间,2012/13财年日本碳钢出口量将下滑至2500万吨。
由于日本钢铁行业内需恢复缓慢和日元升值影响钢材出口但有利投资,日本钢企抓紧在海外建厂以提高市场竞争力。JFE将投资2.5亿美元在印度、越南和中东地区合资新建多家产能达到20-30万吨的镀锡板厂;新日铁投资3亿美元与武钢合资新建镀锡板和退火生产线,预计于2013年投产;住友金属在泰国东部沿海地区新建产能120万吨的合资中厚板厂,在越南开工建设合资冷轧厂等。
日本钢铁业还希望通过国内钢企的合并整合,充分发挥现有技术和设备优势,提高运营效率、降低成本,不断提高自身国际竞争力。2011年日本钢铁业发起三宗大型合并案,是自1970年新日铁和2002年JFE成立后,掀起的第三次合并浪潮。2011年2月,日本最大钢企新日铁和第三大钢企住友金属宣布计划于2012年10月1日完成经营合并。新公司规模将成为仅次于安赛乐米塔尔的全球第二大钢企。两家公司合并旨在整合双方经营资源、开拓正在迅速发展的海外新兴市场以推动其全球战略,并且经营合并也将有利于增强与三大矿业巨头的谈判话语权。2011年6月,日本第二大钢企JFE钢铁公司宣布2012年4月份完成对旗下4家普钢电炉钢厂的合并,组建日本最大的建筑用钢生产商。2011年11月,日新制钢和日本金属工业公司宣布将于2012年10月1日完成合并,两家公司合并后将成为与新日铁住金不锈钢公司规模相当的不锈钢生产商。
 
韩国钢铁产量增长出口速增
2011年,韩国上半年钢铁供需良好,下半年需求出现萎缩,全年产量因生产力提升比2010年增长9.6%。由于经济发展持续低迷以及汽车、家电等制造业的萎缩,韩国钢材表观消费比2010年增长7.6%。出口因新兴国家需求增加而同比增长约16.9%,进口因国内产品替代能力提升比2010年下降7.8%。预计2012年,由于周边新兴国家需求增长部分抵消全球经济形势低迷影响,韩国钢铁产量维持增长势头。
韩国浦项研究院(POSRI)称,在国内产量稳步增长的支撑下,2014年韩国有可能成为钢材净出口国。2008年之前,由于国内市场供应短缺,韩国钢材净进口量一直保持稳步增长。但自2009年起,随着新的钢铁设备投入运营,尤其是韩国第二大钢铁企业现代钢铁公司两座年产能400万t的高炉相继投产,韩国钢铁生产增长速度超过需求增速,半成品钢材、热轧卷和中厚板进口量锐减。与此同时,面对国内需求低迷,韩国钢材出口迅速攀升。
 
俄罗斯钢铁利好
俄罗斯联邦统计局(Rosstat)数据显示,2011年俄罗斯生产粗钢6840万吨,同比增长2.4%。2010-2011年俄罗斯主要用钢行业(汽车、建筑和制管)表现强劲,很大程度上是由于政府采取措施刺激房地产和汽车需求,并且通过调整进口关税,推动国内汽车和钢管制造业的发展。俄罗斯拥有全球最为庞大的石油天然气管线网,总计长度超过26万km,目前有相当一部份管线需要更换。俄罗斯政府实施石油天然气出口多元化战略,未来将新建众多管线工程项目。2011年前三季度,俄罗斯钢管产量超过770万吨,同比增长18%,但仍难以满足国内需求,同期还进口钢管150万吨。预计到2020年底,俄罗斯钢管需求量将增长30%-40%。
2011年俄罗斯六大钢铁企业合计生产粗钢5764万吨,同比增长1.5%,占俄罗斯总计产量的84%。俄罗斯钢厂是世界上盈利能力最强的钢铁企业,部分原因是其运输和能源成本相对较低。
俄罗斯钢铁企业计划未来两年增加钢铁产能,以满足国内建筑用钢需求。2012年新利佩茨克钢铁公司新建卡卢加轧钢厂投产,增加轧制产能150万吨;2013年谢维尔钢铁公司新建100万吨巴拉克沃轧钢厂投产;耶弗拉兹集团新建45万吨罗斯托夫轧钢厂也将投产。
 

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作者:黎理|黎彦希|
刊名:中国冶金
年:2007
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摘要:简介和分析了新余市材料工业发展的现状和特点;指出了钢铁工业的发展和技术进步推动了新余材料产业的结构调整和新型材料的产业化进程;提出了新余市材料领域中长期科技发展的基本思路是以钢铁和有色金属新材料的开发为主导,发展精深加工,延长产业链,研究推广绿色工艺,提高资源利用效率,巩固和发展材料工业在新余市经济发展中的支柱地位.

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