第一情报 ---化学工业

全球石化产业发展概况

供稿人:吴磊  供稿时间:2012-8-14   关键字:石化  化工  产能  概况  
根据国际商业观察公司(BMI)对全球乙烯产能的估计和预测,2011年乙烯产能全球前十的国家中,美国、中国、沙特阿拉伯产能领先。预计2015年中国乙烯产能将接近美国,印度产能将成倍增长,而日本产能将明显降低。此外,虽然俄罗斯2011年乙烯产能未进入全球前十,但预计2015年将可达到530万吨,并进入全球前十。
全球乙烯产能前十国家(单位:万吨)
国家
2011年(估计)
2015年(预测)
美国
2662
2684
中国
1791
2570
沙特阿拉伯
1522
1652
韩国
783
808
日本
680
600
德国
551
551
伊朗
538
1108
加拿大
520
520
泰国
443
443
印度
410
941
资料来源:国际商业观察公司《US Petrochemicals Report Q1 2012》
l美国石化前景因页岩气而提升
近几年,美国化工品出口量飙升,年均增长量达到28%。美国页岩气开发和供应的迅速增长,提升了美国石化产业的发展前景。作为石化生产的主要原料,页岩气相比原油具有明显的价格优势。页岩气的大量生产可望在未来几年内抑制乙烷的价格上行,从而提升北美石化生产商乙烯、聚乙烯及其它衍生产品的出口竞争力和发展空间。预计2015年前后,美国将成为中东之后乙烯衍生物成本第二低的国家。欧洲、亚洲的石化生产主要依赖于石油基的原料,如石脑油和减压瓦斯油,在原料成本上处于劣势。
 
页岩气带来的成本优势让石化巨头接二连三地盯紧美国烯烃裂解项目。美国是世界第一大天然气生产国。2011年页岩气产量占美国天然气产量的34%左右,预计2015年达到60%。美国能源市场研究公司SBI预计,2015年以前,页岩气生产还将主要是美国和加拿大,全球超过96%以上的页岩气产量将由这两个国家提供。美国页岩气供应的良好前景,带来了乙烷和丙烷用作裂解原料的投资前景。除了将原有裂解装置的原料大比例轻质化外,美国石化生产商开始投资建设新的产能,包括重新开启已经关闭的生产装置。2011年春季以来,陶氏化学公司、雪佛龙菲利普斯化工公司和壳牌化学品公司都披露了建设新的投资额达数十亿美元的联合装置计划,拟生产乙烯和衍生物,如环氧乙烷和聚乙烯。西湖化学公司、利安德巴赛尔公司和英力士也计划扩大在美国的乙烯装置产能。
 
由于裂解技术和下游衍生物的生产技术主要控制在欧美石化巨头手中,拥有技术和价格优势的美国乙烯衍生物,将给制定产品高附加值化和差异化发展战略的亚洲石化公司带来巨大挑战。
l  欧洲石化增长放缓
2011年全年,欧洲石化公司整体保持赢利。上半年,欧洲石化产品价格上涨,欧洲石化公司的销售额和利润大幅提高;下半年,由于欧债危机的爆发,欧洲石化市场波动加剧,产品需求出现了增长放缓的迹象,不过,新兴市场相对强劲的需求一定程度上弥补了欧洲需求放缓带来的影响。
 
尽管目前没有看到全球经济弱势的尽头,欧洲石化公司对未来持谨慎乐观态度。巴斯夫石化产品部总裁Rainer Diercks表示,欧洲石化市场需求仍将稳定在一个较高的水平。法国化工业联合会(UIC)主席Olivier Homolle表示,2011年法国化工业的增速为5.9%,2012年将明显减缓,预计1.8%左右。该联合会年报显示,2011年法国化工业在欧洲国家中一枝独秀,其他国家化工业增速只达到1.1%,2012年也不会超过1.5%。德国化工协会(VCI)数据显示,2011年德国化工行业生产增长2.2%,预计2012年发展态势总体向上,但速度要比2011年慢,2013年或将增长2-3%。VCI干事长梯尔曼(Utz Tillmann)认为,2012年德国化工业最大的挑战是德国能源政策的调整。化工行业需要能源供应有保障,而德国可再生能源到目前为止做不到这一点。
 
为增强竞争力,欧洲石化产业通过渐进式结构性收缩来降低成本。以前由于市场环境宽松,大部分石化装置都能获得较好的经营利润,但随着竞争的加剧,只有具有较强赢利能力的石化装置才能免遭淘汰的命运。超过70%的欧洲蒸汽裂解装置已经运营了30年,为了保持竞争力,过去几年,欧洲有6套乙烯装置被永久关闭,合计生产能力超过100万吨/年。2010年西欧乙烯名义产能约为2460万吨,预计到2015年将下降到2310万吨。由于生产规模小,设备老旧,欧洲对一些装置投入巨资进行设备改造和技术优化,整合进程将持续进行,尤其是在产品价格和利润双双下降的情况下。
 
欧洲石化产业认为以石脑油为原料生产乙烯仍然具有竞争力。欧洲大部分乙烯装置以石脑油为原料,可以比乙烷原料提供更多的丙烯和丁二烯。预期未来一段时间内,丙烯和丁二烯的产量增速不及需求快,价格将会上涨,石脑油裂解装置的赢利能力将有所提高。这将是欧洲石化产业赢利能力能否保持并巩固的关键。
 
欧洲石化产业拥有强大的创新和研发能力,为了在与原料成本较低的地区竞争中获胜,欧洲石化产业正向一体化发展,并致力于创新,努力开发诸如表面活性剂、分散剂等高附加值产品。
l  日本石化尚未恢复元气
日本大地震过去一年多,当地石化产业仍未恢复元气。在地震和海啸中,日本的石化生产,尤其是芳烃生产严重中断。如今,日本石化产业除要灾后重建外,还面临着原料成本上涨、日元汇率强劲和国内外市场需求疲软的挑战。
 
日本的石脑油裂解装置受到破坏的程度较轻,已经快速恢复生产。日本国内所有的丙烯装置已经恢复至地震前的水平。不过石脑油原料成本大幅上涨以及日元汇率表现强劲,已经导致日本石脑油裂解装置运营商营业利润大幅下降。困境中的运营商们已经削减了装置的开工率。日本石化产业协会数据显示,2012年1月日本国内石脑油裂解装置的开工率降至83.1%,低于2011年3月的88.9%。日本经济产业省(METI)数据显示,2012年2月日本乙烯产量环比下降4%,同比下降11.9%。此外,据普氏能源资讯计算数据显示,日本国内54座核电反应堆当前只有两座处于运营之中。电力供应短缺导致一些下游行业的开工率下降,从而影响到国内的石化产品需求。
 
为尽快实现整体复苏,日本石化产业致力于退出通用产品业务、进行外部并购、开发可再生资源来提高竞争力。日本石化公司在亚洲的甲基丙烯酸甲酯、苯酚、丙烯腈、己内酰胺和精制对苯二甲酸市场处于领先地位,但聚乙烯面临挑战。为应对中东低成本通用产品的竞争,日本石化公司一直在减产,并促成乙烯中心的联合。三菱化工在2011年底退出苯乙烯、氯乙烯和尼龙产业链。为优化利用原材料和基础设施降低成本,三菱化工和旭化成整合了在水岛的乙烯装置,三井化学和出光兴产整合了千叶地区的乙烯业务。横河电机完成了乙烯基化合物产业链的重组,停止用乙烯直接氧化法生产乙酸,改造乙烯装置适应更重的原料。
l  俄罗斯重塑六大石化集群
截至2011年底,俄罗斯乙烯产能为328万吨/年,占全球总产能的2.2%。俄政府预计,由于工业、民用和道路交通建设需要,2010-2030年俄罗斯国内石化产品需求量将增长两倍,石化原料产量将增加一倍,占全球乙烯总产能的份额增加两倍。预计2020年石化产业对俄罗斯GDP贡献将升至第5位。俄罗斯石化出口以初级产品为主,进口以高附加值产品为主。一些初级产品出口占其国内产量的70%-80%,化纤、精细化工产品的进口依存度为60%-80%。
 
俄罗斯有世界上最好的天然气和石油管道系统,但其配套的下游化工行业发展却相对落后,基础设施也并不发达。为此,俄政府提出通过10年时间建立6大石化集群,解决产业格局不合理之处。六大石化集群分布在西西伯利亚、伏尔加河流域、西北地区、东西伯利亚和远东地区。这些区域一方面接近原料产地,另一方面有较好基础设施和工厂。俄政府将利用其储量丰富的天然气以及伴生气为原料建设大型石化综合装置,以摆脱严重依赖原油和天然气开采作为其经济支柱的状况。
 
目前,伏尔加河、里海和西西伯利亚地区的部分项目已经开始建设。伏尔加河沿岸是俄传统的石化枢纽。俄罗斯石化产商Gazprom Neftekhim Salavat计划在萨拉瓦特投资35亿欧元用于石化产品扩能,至2022年乙烯产能将从现有的30万吨/年上升到140万吨/年。Nizhnek amsk neftekhim公司规划新建一个产能达100万吨/年的乙烯装置。西布尔与SolVin的合资公司RusVinyl也将在科斯托瓦(Kstovo)新建一个33万吨/年的聚氯乙烯厂。里海地区原本就建有一些设施,预计未来几年规模将显著扩大。西西伯利亚地区也有大量投资,如西布尔托博尔斯克蒸汽裂解装置和聚烯烃项目都将在2015年以后投产,丙烷脱氢和聚丙烯项目预计在2013年完成。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)子公司诺威俄瑞恩盖(Novy Urengoy)的低密度聚乙烯工厂目前正处于建设中。
 
俄罗斯最大的石化产商西布尔公司战略发展总监马克西姆·萨维申科表示,能否取得成功取决于原料供应和融资规模,同时施工能力也是一个关键因素。目前俄罗斯大型石化项目的工程与建设服务水平并不是很高。这些集群有不同的时间表,如期建成的可能性也不尽相同。但俄国内下游石化行业日趋活跃,并正在进入一个快速增长的阶段。
l  中东石化产能继续增加
近几年,中东海湾合作组织国家大量投资石化项目,其中许多项目都是世界最大的石化项目。
 
海湾石化和化工协会(GPCA)秘书长Abdulwahab Al Sadoun在2011年12月第六届GPCA年度论坛上表示,2010年海湾合作委员会(GCC)地区的化工和石化产能为1.01亿吨/年,预计到2016年将增加至1.34亿吨/年,年均增速为6.6%。其中乙烯将成为该地区未来几年新增能力最大的基础化学品,2016年前将新增575万吨/年的乙烯产能,相当于期间新增基础化学品产能的45%。
 
沙特阿拉伯石油和矿产资源部顾问费萨尔·本·图尔坎亲王表示,由于沙特阿拉伯的石化工业正在经历一个增长的‘黄金时代’,其石化产品、化学制品和聚合体的总产量在2016年前预计将达到1亿吨。其石化产业在2016年前将吸引1500亿美元的总投资。
 
中东地区大宗化工产品的强势将继续依赖以乙烷为主的低成本原料,占全球石化产品产量份额将由2011年的16%增加到2015年的20%。

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