第一情报 ---化学工业

全球石化产业主要领先企业动态

供稿人:吴磊  供稿时间:2012-8-14   关键字:石化  化工  巴斯夫  陶氏  
普华永道全球化工业务负责人特蕾西·斯托夫表示:“自2008年金融危机以来,全球化工公司积极采取削减成本的措施,这使他们在当前的市况下有较大的回旋余地。不过眼下全球经济环境不景气给投资者的心态蒙上了一层厚厚的阴霾。”
有远见的跨国公司早在几年前就调整发展战略,把投资重心转移至新兴国家和地区,并应对全球气候、能源、人口和环境等挑战,扬长避短,运作资产,加强创新,发展下游,转型为各具优势和特色的高科技型公司,从而成就了其业绩的持续增长。
巴斯夫形势良好
根据2004年制定的全球2015年战略,将亚太地区作为发展重点,尤其看好中国市场,在大中华地区持续进行投资,也获得了丰厚回报。2011年大中华区销售额超过65亿欧元,创出历史新高。巴斯夫同时加强特种化学品生产,全年特种产品销售额增长了28%,达到157亿欧元。在2011年下半年全球经济形势陷入危机后,巴斯夫又迅速应对形势,于2011年11月份出台了“创造化学新作用”最新全球战略,追求可盈利性增长。
陶氏化学渐入佳境
2011年陶氏化学在新兴地区的销售额超过了190亿美元,创造了新纪录,其中亚太地区销售额首次超过100亿美元;该公司创造全年折旧摊销息税前利润(EBITDA)历史最好纪录的业务板块有电子和功能材料业务、农科业务、功能材料业务,以及原材料和能源业务。
陶氏化学着手在美国海湾沿岸新建世界级的乙烯和丙烯装置,这是公司利用美国廉价天然气原料计划的一部分。新建丙烯装置将在2015年投产,新建乙烯装置将在2017年投产。此外陶氏化学还将重启位于路易斯安娜州哈恩维的一套乙烯裂解装置,同时将提升位于路易斯安娜州普拉克明和德克萨斯州弗里波特裂解装置的原料灵活性。哈恩维乙烯裂解装置2009年首次关闭。重启哈恩维装置以及提升乙烷原料灵活性改造将令陶氏化学在美国海湾沿岸的乙烯产能增加约20%。到2018年陶氏化学公司的丙烯产能将增加90万吨/年,乙烯产能将增加230万吨/年。
企业研发更多投向高附加值产品
美国化工委员会数据显示,2010年美国化工行业研发支出比上年增长了13%,超过化学周刊50强公司的平均增长速度。2010年美国化工公司用于基础研究领域的投资占所有研发支出的比例降至10.4%,2009年这一比例为11.2%;应用研究领域投资所占比例从2009年时的39.8%降至2010年的31.9%;开发领域投资所占比重从2009年时的49%增加至了2010年的57.7%。因基础化工产品业务受产业景气周期影响较大,规模生产的边际利润不断递减等原因,实施功能化学品和特种化学品业务增长战略,使业务组合向高增长、高利润的领域转移,已经成为化工巨头的共同选择。化工巨头将更多的研发资金投向特种化学品、功能化学品抑或新能源、生物技术、环保新材料、精细化学品。
以陶氏化学为例,其业务组合的重点是特殊化学品和高性能化学品,目前全球业务中有65%是特殊化学品和功能化学品,中国业务中这一比例甚至高达99%。在这样的业务组合之下,陶氏的研发投资更多倾向于电子化学品、涂料以及建筑和包装材料、农用化学品、车用化学品和水处理技术等特种化学品和功能化学品领域。有资料显示,2006~2010年,陶氏在研发方面的总投入高达90亿美元,所带来的预期回报大约为310亿美元。杜邦公司在高性能化学品、高性能涂料、高性能材料、安全与防护等领域加大研发投资力度,2010年杜邦85%的研发资源都集中于这些领域。巴斯夫践行以“客户为导向的研发”,研发也更多投向了专用和特种化学品领域。拜耳公司在化工领域的研发主要集中在农用化学品和材料科技上。美国孟山都化学和瑞士先正达的研发投资几乎都集中于农用化学品领域以及生物技术。日本化工企业对新材料和精细化产品的研发投资青睐有加。住友化学的新材料及精细化工产品销售额已占其总销售额的一半。住友化学和三菱化工等的研发更多瞄准新能源和电子化学品、新型树脂和新一代复合材料、新型膜材料以及医药、农业新产品和新材料等。
企业并购从点转向面
全球化工并购正在从单个的业务层面转向公司整体层面。2010年,大量并购集中在业务部门层面,包括:英国石化公司英力士公司完全控股了此前与加拿大诺瓦化学的苯乙烯合资企业;荷兰涂料和专用化学品生产商阿克苏诺贝尔公司收购了美国陶氏化学旗下粉末涂料业务;法国阿科玛公司收购道达尔石化公司旗下涂料树脂和光学化学品业务;德国朗盛公司收购了荷兰帝斯曼集团旗下弹性体业务。进入2011年以来,并购热点集中在了公司层面。包括:杜邦公司63亿美元收购丹尼斯克公司;比利时化工和塑料巨头苏威集团49亿美元收购法国罗地亚公司;瑞士性能化学品生产商科莱恩公司27亿美元收购德国南方化学公司;伯克希尔哈撒韦公司97亿美元收购专用化学品生产商路博润公司等。
企业业绩提升普遍面临一些问题
埃森哲化工业务部门2011年的调查发现,现存的许多问题阻碍着公司业绩的提升。其中最为严重的是不断上涨的原材料和能源成本,超过80%的公司对这一问题都极为关注。紧随其后的依次为供应商的联合、新兴市场产能过剩以及越来越严格的监管法规。其全球负责人比亚杰克认为,只有那些采取灵活措施应对上述问题的公司才能在今后取得成功,未来几年,扩大规模和公司合并将成为大趋势。
经济形势的不稳定、产品的商业化以及可持续性发展也是化工公司关心的问题。比亚杰克认为,遵从可持续原则越来越重要,它不只是为企业加分的形象工程,同时也成为主要商业客户如大型零售商选择供货方优先考虑的因素,它能够强有力地提升公司业绩。因此化工公司必须通过新产品、新工艺、新原料和供应链来顺应这一趋势,同时需要加强与客户的沟通,宣传产品的环境友好性。
当问及应对哪种不确定因素相对容易些时,化工公司普遍认为是不断变化的客户需求,比亚杰克指出这可能是因为目前许多公司都拥有充足的现金流,可以通过扩大产能、开发新产品最大限度地为客户量身定制解决方案。
对于应对未来不确定性带来的挑战必须具备哪些能力,调查对象普遍认为,最重要的是有效管理原料供应链,控制成本投入以降低市场变化带来的影响;其次是运用商业情报分析和制订应对策略;再次是在生产和服务革新中运用专业知识;最后是在全球范围内获得并留住优秀人才,许多公司认为在这方面需要投入更多精力。还有许多企业把在新兴和高增长市场中建立研发中心作为提高市场灵活性优先考虑的措施。
调查显示,在未来发展中,化工公司最关注的是资产负债表和资本管理,这表明许多公司仍然将改善财务表现作为重点任务。接下来的是寻找合作伙伴以加速对高增长市场的渗透,以及并购和剥离业务以提高在目标市场上的战略地位。超过1/4的公司表示,在今后5年里将会进行至少一项重大并购活动,30%的公司表示考虑进行小型并购,并购的最主要动力是进入新的地区市场。

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