第一情报 ---生物与医药

制药巨头在全球制药业格局中的地位或正发生变化

供稿人:王静波  供稿时间:2012-8-14   关键字:制药业  制药巨头  竞争格局  医疗开支削减  研发不力    
制药业的黄金时代已经一去不复返了。即使为改善全球经济环境的各种努力也不足以停止发达国家政府控制医疗开支的趋向,而新兴市场国家也将步发达国家的后尘,采取进一步的医疗支出控制措施。未来对监管——特别是对利益、风险、产品成本之间的联系的监管——将增强,而愈发不力的产业研发创新储备并不足以应对这种压力。
 
这些迹象表明,制药业正在走向一个利润率进一步降低的境地。这一急剧变化的情势要求制药巨头的高管们在制定战略时超越仅仅考虑成本基础(费用成本)的简单思维,或者求助于收购兼并。一个更激进、更大胆的作法是:大型制药公司的经营模式必须成为一个立足现实的情景规划。虽然一个快速修正的反应可能在未来的几周或几个月内无法为公司如何发展带来答案,但这样一个目的导向明确的发展战略将在中长期发展中为公司带来显著的变化,因此是非常必要的。
 
制药业前行路上的困难是显而易见的。历史数据表明,制药业增长最主要的驱动因素是:创新、实际价格上涨、以及患者治疗方式的变化。根据麦肯锡的分析,多年来,实际价格上涨、过去创新的回报、患者治疗途径的变化,一直是制药业增长的最重要的驱动因素(见图1)。对费用成本的管理却较少关注,最近,业界开始关注这一点。
 
图表 1  1989-2010年推动制药行业增长的各因素及贡献
说明:2:发达国家上市销售的品名新药(非仿制药)
资料来源:S&P Capital IQ Unit; McKinsey analysis
 
多年来制药巨头的扩张和盈利能力在一定程度上得益于监管制度,因为正是监管制度的存在能够审批允许新产品上市,从而同时惠及病患和制药公司。最近,监管者正在不同程度上引入新的监管措施以提高新药上市的门槛,在发达国家市场尤其如此。同时,他们对市场准入许可、价格提高、以及没有证据能显著提高临床效果的后续产品(follow-on products)却几乎不给于任何倾斜、照顾。由于许多国家的医疗保健支出在GDP中的比重持续上升,医药费用将在来自政府平衡预算的压力下,受到越来越多的审议。
 
能为病患和制药巨头的盈利能力带来杰出创新的时代即将终结,各类业者在产业格局中的位置已经发生了巨大的变化,并且局势似乎对大型制药公司并不利(见图2)。
 
图表 2 1989-2010年全球各类制药企业对产业增长的贡献度(百分比)
说明:只统计营业收入大5亿美元的公司(按2009年美元实际价格统计)
      中型公司:年营业收入为5亿-50亿美元的公司
      大型公司:年营业收入>50亿美元的公司
资料来源:S&P Capital IQ Unit; McKinsey analysis
 
普遍的看法认为制药业的集中度(垄断)更加高了,这或许是一系列高调兼并给人们带来的印象。但与此相反,麦肯斯的分析表明制药行业更加分散了,集中度日益下降:为行业利润池带来实际增长的企业数量已然翻倍(见图3)。行业碎片化的后果之一是,大型制药公司必须与那些更加专注的竞争者一起争夺价值链的一部分,这些专注的竞争者包括精通于模仿制造的仿制药公司、大规模提供灵活、专业化服务的生命科学服务提供商、以及在理念和产品研发上更具创新实力的生物技术公司。
 
图表 3 1989-2010年制药业各利润点上的公司数量(示行业碎片化加剧)
说明:只统计营业收入大5亿美元的公司(按2009年美元实际价格统计)
      中型公司:年营业收入为5亿-50亿美元的公司
      大型公司:年营业收入>50亿美元的公司
资料来源:S&P Capital IQ Unit; McKinsey analysis
参考资料:
S&P Capital IQ Unit
《A wake-up call for big pharma》, by McKinsey
 

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