第一情报 ---材料工业

半导体照明衬底材料领先企业态势

供稿人:杨莺歌  供稿时间:2012-10-22   关键字:半导体照明  衬底材料  企业  

本文对半导体照明两种主流衬底材料——蓝宝石和SiC的领先企业发展态势做如下介绍。

1 蓝宝石晶棒材料领先企业重新洗牌

蓝宝石衬底的制作分为蓝宝石晶棒制作和晶片切片两个步骤。

2010年蓝宝石晶棒的全球产量分析表明,Rubicon和传统厂商俄商Monocrystal依然保持了全球领先的地位,二者市场占有率分别为29.2%和23.6%,合计已占据全球半壁江山,但传统三强中的另一厂商京瓷的市场占有率则快速下滑至14%。替代京瓷原有亚洲市场份额的,是快速崛起的韩国STC和台湾厂商越峰,二者2010年全球市占率已经达到12.5%和8.3%,目前利用性价比优势已经基本主导了韩国和台湾市场。实际上,STC的2010年三季度产能已经超过Rubicon,其中韩国政府的重点扶植是重要原因。

图1 2010年蓝宝石晶棒生产全球市场占有率分布状况(%)

从2011 年的扩产计划来看,STC公司稳稳跃居全球之首,全球市场占有率可达23.9%,而Rubicon和Monocrystal 虽然依旧保持前三位,但市场占有率将下滑至18.5%和18.4%。台湾厂商越峰产能扩张迅速,市场占有率将跃升至11%而一举超越老牌厂商京瓷,而后者则继续滑落至全球第五。从发展趋势上看,新晋厂商STC 和台湾越峰在未来一段时间成为亚洲市场乃至全球市场的主导者,直至出现性价比竞争能力和产能扩张能力更强的区域厂商出现为止。


图2 2011 年蓝宝石晶棒生产全球市场占有率分布预测(%)

2 台湾成为蓝宝石切片全球最大生产基地

蓝宝石晶片切片领域,则呈现出与上游晶棒拉制截然不同的竞争格局。上游晶棒拉制的领先企业中,只有老牌厂商京瓷和Monocrystal 坚持蓝宝石衬底一体化产业链,基本不直接出售晶棒,而Rubicon 和新兴厂商STC、越峰等的蓝宝石业务均以出售晶棒为主,较少或完全不涉及下游衬底制造。另一方面,由于目前技术门槛相对较低,成本控制能力要求相对较高,因此给了台湾厂商很好的介入条件。经过两年多的积累,目前台湾已经成为蓝宝石切片领域全球最大的生产基地。

图3 2010年蓝宝石衬底市场占有率分布(%)

3 美国Cree公司垄断SiC衬底材料市场

在SiC衬底材料市场方面,美国Cree公司垄断了优质SiC衬底的供应。2007年起,该公司在市场上供应2至3英寸基本上无微管的衬底,CREE目前市场占有率在85%左右,产能已提升至为60万片/年。其次是德国SiCrystal公司和日本新日铁公司。日本东纤-道康宁合资公司位于第三梯队。

参考文献:

1. Sapphire Market,http://www.i-micronews.com/upload/Rapports/Yole_Sapphire_Market_November_2011_Flyer.pdf

2. SiC衬底市场状况分析

http://www.ledwn.com/news/1/4454.html

3. 蓝宝石LED衬底市场状况分析

http://www.ledwn.com/news/1/4455.html


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