第一情报 ---装备制造业

2011年全球主要国家化工产业发展综述

供稿人:董瑞青  供稿时间:2013-2-7   关键字:全球  主要国家  化工产业  发展综述  
从全球化工产业发展现状看,主要集中在瑞士、德国、美国、日本、韩国等国家和地区。由于我们先前对瑞士化工产业已经做了详细阐述,并已在情报服务平台刊登,因此我们着重对美国、德国、日本、韩国等国家的化工产业进行分析,以飨读者。
 
——美国。美国是全球最大的化学品生产国,化学品产量约占全球的1/5。化工产业一直是美国最大的制造业部门之一,也是最大的出口部门之一。经过多年发展,美国化学工业涌现出了陶氏化学、埃克森美孚、杜邦、PPG工业公司等全球知名化工企业。据美国化学协会(American Chemistry Council)数据显示,2011年,美国化学工业发货金额(the value of shipment)为7592.8亿美元,占美国制造业发货总金额的14.1%,占全球化学品发货总金额的15.2%;雇员人数为7.88万人,同比增长0.3%;出口额为1873.2亿美元,同比增长9.5%,占美国出口总额的12%。其中,药物、散装石油化工及有机化工中间体、塑料树脂、特殊化学品、无机化学品、消费类产品、农业化学品、合成橡胶、合成纤维等重点产品的出口额分别为456.5亿美元、425.9亿美元、313.5亿美元、287.4亿美元、124.5亿美元、98.7亿美元、86.7亿美元、53.5亿美元、26.6亿美元 ;化学工业研发支出为560.7亿美元,同比增长1.2%;化学工业专利数占美国全部专利的20%。美国化学工业是当今世界化学工业工业发展的典范,技术创新是推动美国化学工业发展的动力源泉。经过100多年的发展,美国化学工业形成了自身鲜明的技术创新特点。美国政府的科技政策和宏观调控等外部因素,对化学工业的发展起着至关重要的作用。在20世纪,美国成为世界化学的研发中心,化学成果和获奖人数居全球首位。截至2012年,在总数104次(不包含未颁奖的年份)的诺贝尔化学奖中,美国科学家共获奖43次。
 
——德国。化学工业与汽车、机械设备制造及电气设备制造业并列为德国重要支柱产业。2011年,德国化学工业营业额约为2459.0亿美元,同比增长2.2%,从业人数约为42万人。德国是目前世界上最大的化学产品出口国,2011年德国化学工业出口额达到2127.7亿美元,同比增长6%,占德国出口总额的14.3%。德国化工产品主要出口市场为欧盟(62.1%)、亚洲(13.3%)、北美(8.4%)。德国化学工业的三大优势领域是基础有机化学品、初级塑料产品及药品。这三个产品领域都占到德国化工生产总量的15%-20%。特种及精细化工品、聚合物药物产品、石化及衍生物、洗涤类产品、无机基础化学品和农用化学品等位居德国化工产品销售额前列。德国拥有为数众多的世界级大型化工企业,其中BASF(巴斯夫)公司是世界最大的化学企业,Bayer(拜耳)公司也在世界大型化工企业中名列前茅,Degussa(德固萨)公司是世界最大的精细化工品生产商,Henkel(汉高)公司是世界第三大日用化工品生产商,Boehringer Ingelheim公司是世界顶级的植物药生产商。
 
——日本。日本是一个资源贫乏的国家,化工原料90%依赖进口,目前,大宗型基础化工产品占年产量的40%,而技术含量高的精细化工产品[①]大约占60%(由表1所列精细化工产品加总得出),日本化学工业的这种产品结构说明日本化学工业始终以获取最大附加值为最终追求,不断进行产品深加工,从而使得日本由一个资源小国迅速崛起成为令人瞩目的世界化工强国。从化学产品发货金额看,2009年日本化学产品发货金额为2859亿美元,占世界的比重为8.3%,仅次于美国(6741亿美元)和中国(6353亿美元),是世界第三大化学工业国。化学工业是日本的重要支柱产业,目前,日本化学工业企业数有4831家,就业人数约为34.71万人,2010年,日本化学工业发货额(the value of shipment)[②]为2916亿美元是仅次于日本交通运输设备产业[③]的第二大产业。化学工业是典型的研发驱动型产业,2010年,日本化学工业增加值高达1109.2亿美元,占整个制造业的17.1%左右,位居制造业所有行业首位;累计R&D投入高达253.8亿美元,占整个制造业的21.3%,同样位居制造业榜首。2010年,日本化学工业出口额高达789.2亿美元,同比增长19.8%,占日本货物出口总额的9.6%,贸易顺差达176.2亿美元。从产品出口结构看,塑料,其他有机化学品,药物和药品,无机化学品,染料及颜料,精油、香水与化妆品等位居出口前列,占日本化学品出口额的比重分别为33.7%、27.0%、5.5%、5.5%、4.7%和3.6%。从出口市场看,亚洲、西欧、北美洲、拉丁美洲是日本化学品的主要出口市场,分别占出口总额的74.8%、10.2%、9.9%和2.6%。从日本化学工业产品构成看(按照产品发货金额占化学工业的比重),化学肥料约占1.4%,无机化学品约占7.2%,有机化学品约占36.6%,最终产品约占54.9%(见表1)。从日本各区域看,千叶市、大阪、神奈川、山口、静冈、兵库县、琦玉县、茨城县、爱知县、三重县等是其化学工业的主要集聚区,2009年化学工业产品发货金额分别占日本全国的10.3%、8.1%、7.0%、6.1%、6.0%、5.9%、5.9%、4.7%、4.4%和4.3%。从日本主要化学公司看,在世界前三十大化工企业中,日本企业有6家,分别是三菱化学、日本住友化学、三井化学、东丽工业、信越化学、朝日化工等[④]
 
表1 2008年和2009年日本化学工业主要产品所占比重(单位:%)
产品
子产品
按照产品发货金额
所占比重(%)
按照产品增加值所占比重(%)
2008
2009
2009
化学肥料
 
1.2
1.4
0.8
无机化学品
 
7.8
7.2
5.3
有机化学品
 
42.1
36.6
23.3
 
基本石化产品
7.4
4.4
1.0
脂肪中间体
7.4
5.1
2.9
循环中间体,染料,颜料
6.9
6.6
5.7
塑料
12.8
12.8
8.2
合成橡胶
2.1
2.0
1.7
其他有机化学品
5.5
5.6
3.9
化学纤维
 
——
——
——
最终产品
 
48.9
54.9
70.7
 
油和油脂,肥皂,洗涤剂,表面活性剂
3.5
4.0
4.6
油漆
3.9
3.8
3.5
药物和药品
25.1
30.5
44.8
农药
1.1
1.1
1.2
化妆品,牙粉,其他化妆品
5.2
5.8
9.0
胶与胶粘剂
1.0
1.1
1.1
光敏材料
2.0
1.7
0.8
其他化工最终产品
7.1
6.8
5.7
注:以相应产品发货金额占整个化学工业发货金额的比重作为表中数据。1990年化学纤维占整个化学工业的比重为4.4%,此后,逐年下降,到2007年,所占比重仅为1.5%,2008年和2009年占化学工业的比重已经为零。
资料来源:日本化学工业协会《Chemical Industry of Japan 2011》。
 
——韩国。韩国的化学工业始于20世纪60年代后半期。1968年,韩国政府将蔚山石泊化工基地的13家企业整合重组,予以重点扶植。1972年,蔚山石油化工联合企业建成。韩国的化学工业获得迅速发展,石化工业品的自给率达47%。自1976年开始,韩国着手兴建丽川石化基地的十大系列化工厂,该工程于1979年12月全部竣工投产,从而使韩国石油化工产品的自给率提高到64%,乙烯的年生产量达到50多万吨,从世界第24位跃至第14位。第二次石油危机使韩国的石油化工工业受到极大冲击,石化工业面临原料供应不足、生产效率低、自给率下降等诸多问题。1983年后,由于原油市场的稳定及世界经济的恢复,石化产品的需求量不断增长,韩国的石油化工业产品的生产能力大大提高。到20世纪80年代末,其生产能力提高到世界第五位。目前,韩国的石化工业中心集中分布在沿海地带。丽川为韩国最大的石化工业中心,其次是蔚山、瑞山。据韩国统计厅数据显示,2011年,韩国化学工业产品发货金额为1406.5亿美元,同比增长33.2%;增加值为386.6亿美元,同比增长41.4%。近年来,全球多家化工企业已开始不断扩大在韩国的投资,尤其以高端产品和研发为重点。全球25强化工生产企业当中,包括LG化工(LG Chemical)和SK能源(SK Energy)在内的21家公司在韩国都有生产基地。
 
 
参考文献:
[1] 美国化学协会(American Chemistry Council)。
[2] 日本化学工业协会《Chemical Industry of Japan 2011》。


[①] 精细化工产品主要包括:农药、染料、涂料(油漆和油墨)、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品(包括感光材料、磁性材料等能接受电磁波的化学品)、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、高分子聚合物(如功能膜、偏光材料等)。
[②] 出货(或发货)金额(the value of shipment)是指产品出货金额、加工费收入、修理费收入、生产工序产生的废料及废物的发货金额及其他收入的合计金额,含消费税等国内消费税额。
[③] 2010年,日本交通运输设备产业(其中,汽车产业约占交通运输设备产业发货金额的85%)、钢铁产业、电子元器件和设备、机械设备、电气机械及设备、信息和通信电子设备等行业的产品发货金额分别为6687.9亿美元、2348.5亿美元、2192.1亿美元、2056.8亿美元、1861.0亿美元和1661.8亿美元。数据来自于:日本经济产业省《2011年工业统计表》。
[④] 资料来源于日本化学工业协会《Chemical Industry of Japan 2011》,其中,企业数据是按照2009年销售额来排序,同期,美国化学企业有6家,德国化学企业有4家,中国大陆有1家(中石化),中国台湾有1家(台塑集团)。

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