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2012全球创新企业1000强研究——研发投入≠创新

供稿人:杨莺歌  供稿时间:2013-4-15   关键字:创新  模式  研发  
博斯管理咨询公司(Booz & Company)自2005年以来,每年对全球创新企业1000强进行研究,调查企业在R&D上投入和其整体财务表现及长期财务上的成功之间的关系。每年的研究均证实,两者之间不存在相关性。相反地,企业如何利用研发投入与其他资源和内部结构相结合——如人员、能力和决策过程——决定了他们执行创新的能力。
 
2012年博斯管理咨询公司研究了世界研发投入最高的1000家企业,专注于创新过程的“模糊前端”——公司产生创意并有效地将它们转换成商业化产品所使用的工具、机制和网络。调查了近700家企业,并采访了12名高级创新领先公司的总裁和首席技术人员,深入了解创新的早期阶段,以及了解他们认为的世界上最具创新性的企业。
 
一、世界十大最创新企业排名变化

图1世界十大最创新企业排名
 
亚马逊进入了十大创新企业行列,Facebook被挤出榜外。Facebook的排名下降可能暗示社交媒体公司失去了当初的光辉。与此相反,亚马逊的首次亮相,表明无论是R&D社区还是消费者都认识到公司通过技术创新提供产品和服务的创意而满足客户需求时表现出卓越的价值。
与去年一样,三星排名再次大幅上升,目前排名第四。
Apple、Google和3M排名没有变化,分别保持第一、第二和第三。
 
二、研发支出复苏
 
企业的研发支出在2009年下降,比前一年减少了3.5%,2010年研发投入增长9.3%,2011年延续了2010年的强劲增长,研发支出同比增长9.6%。

图2 全球创新1000 研发支出2001-2011 单位:十亿美元
 
2011年,跻身全球创新1000强的企业研发支出达到6030亿美元,比上年增长9.6%。2011年大多数行业和地区的研发支出都增加了。
 
虽然企业仍然感受到全球经济不景气的持续影响,但其中许多公司似乎认识到与研发投资相关的长期价值。
 
研发支出的强劲回复可能释放出就业复苏的信号,特别是在北美,这是绝对支出增长来源的最大部分。
图3 2012年研发支出排名前20名的企业(数据为2011年)
 
2011年研发支出排名前20位的企业研发总支出1540亿美元,占1000强的26%。
 
汽车企业与上年相比排名上升或不变。为了符合更为严格的燃料经济性标准、车内的电子产品、开发全球共同平台和吸引年轻购买者,令研发投资显得更为关键。
 
虽然榜上有很多医疗保健公司,但是他们同去年相比,除了Novartis和Sanofi公司外排名均下降。鉴于近期缺乏成功的产品,许多医疗保健公司犹豫是否继续投资于创新,还是选择给股东利润。监管的不确定性影响了研发支出:在市场明晰前,大型制药公司似乎不愿投资研发。


图4 2011年不同行业研发支出
 
从行业来看,研发投资最多的是:计算机和电子(占全球创新1000强的28%),医疗保健(占21%),汽车(占16%)。

图5 2011年不同国家和地区的研发支出
 
近70%的研发支出集中于北美和欧洲。印度和中国的研发支出只占不到3%,但是增长速度最快。

图6 不同国家和地区研发支出的变化 2010-2011

图7全球创新1000强研发支出和收入区域对比 2008-2011
 
 
2008年-2011年,印度和中国研发支出的比例增长稳定,而收入的比例增长速度更快。在2008年,印度和中国公司收入占全球创新1000强的4.3%,今天这一数字已上升到8.5%。
 
因为中国的经济规模比印度大得多,出现在全球创新1000强中的公司也远远超过印度(47家企业来自中国,9家来自印度),两国的数字中,中国的贡献占了90%以上。
 
超过一半总部设在印度和中国的全球创新1000强企业从事化工、能源、建筑和采矿业,研发方面支出很少。
 
报告预测,印度和中国的研发支出很可能保持高增长率(甚至加速),因为他们将持续发展如计算机、电子或汽车等更多研发密集型行业。
 
三、研发支出≠创新

图8 10大创新企业与10大研发支出企业对比
 
 
10大创新企业与10大研发支出企业的财务表现有显著差异。10大创新企业在三个关键财务指标方面均超过10大研发支出企业:收入增长、市值增长和EBITDA作为收入的百分比。
 
前10名研发支出企业的收入增长和市值增长也落后于业内同行。
 
值得注意的是10大创新企业和10大研发支出企业之间少有重叠:只有丰田、微软和三星同时属于10大创新企业和10大研发支出企业;虽然有四个跻身前10名研发支出最多的医疗保健公司(诺华、罗氏、辉瑞和默克公司),但没有医疗保健公司进入10大创新企业。
 
四、创意产生和创意转化效果

图9 创意产生和创意转化
 
本次对创新过程前端研究的结果令人惊讶,很多企业表示他们在这方面做得不够好。46%的受访者说他们企业创意产生和转化到商业项目的表现只有轻微效果或只达到平均水平。一个类似的比例(40%)说上年他们公司文化不支持新创意。显然,很多企业尚未掌握促进持续创新的正确组合因素。
 

图10 财务成功与创意产生表现
 
25%的受访者表示他们的公司在创意产生和创意转化方面卓有成效,并在三个重要财务指标上领先于同行。这种创新早期成效与财务表现的关联性对那些在创新前端挣扎的公司来说是令人担忧的发现。
 
五、创意转化并不简单

图11 创意发展到商业化的比例
 
对公司创新成功来说,选择哪些创意转化到全规模产品研发过程可能比激发创意产生更为关键。转化阶段是指企业使用所有需要的流程和工具来决定一个创意是否能够转化为全规模商业化项目。
 
六、创新战略模式
 
五年前,博斯​​公司的研究表明,几乎每家公司的创新战略都是如下3种模式之一——需求捕获型、市场观测型和技术驱动型——每种模式都有其独特的创新路径。
 
需求捕获型公司(如苹果和宝洁)的创新战略紧紧围绕着比用户更了解自己而展开,他们可以认识到尚未开发的需求,随后成为首家推出此类产品并满足市场需求的公司。这种创新更主要地来源于直接对用户观察,而非市场研究,用户才会告诉你他们想要什么,观察用户,看到他们如何与自己的产品或竞争对手的产品互动,并观察他们遇到的问题中隐藏的机遇。
苹果并非触摸屏的发明者,但苹果开发的触摸屏产品提供了比其他产品更优秀的用户体验,当然苹果也赚到了比其他公司更多的钱。
 
市场观测型公司(如现代(Hyundai)和卡特彼勒(Caterpillar))是典型的快速追随者,这并不意味着他们忽略用户,而是对竞争对手和其他公司在市场上率先推出的产品极其敏感,观察哪些产品获得青睐,随后快速跟进,推出自己的创新产品。可以认为这些公司建立了一个规模巨大的弹簧转盘,能够迅速弹出并复制他人的观点,他们并不一定要在技术上取得颠覆性的效果,但是会观察创新之处,并迅速推出自己的版本并抓取市场份额。这是一种基于竞争理念和典型的前沿市场活动研究进行的创新。
如果仅凭糟糕地复制iPhone,三星不可能在三年之内从全球最具创新公司排行榜中上升五位。三星在恰当的时机推出了极具吸引力的自己的产品,这也是一种创新,是属于自己的攻坚战略。
 
技术驱动型公司(如谷歌和博世)是传统的技术推动的创新模式,虽然并未完全脱离用户和市场,但更倾向于以技术为基础,看看能创造出什么技术,以及这项技术如何应用。这就是传统的创新模式,但最早推出产品和赚得最多的钱并不是一回事。

图12 不同创新模式企业的创新前端工具、机制和员工结构
 
参考文献
1.       The 2012 Global Innovation 1000 Key Findings
http://www.booz.com/media/file/BoozCo_The-2012-Global-Innovation-1000-Media-Report.pdf
2.       THE GLOBAL INNOVATION 1000 Making Ideas Work
http://www.booz.com/media/file/BoozCo_The-2012-Global-Innovation-1000-Study.pdf
 

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