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全球移动支付概述

供稿人:马继平  供稿时间:2013-7-31   关键字:移动支付  
1摘要
移动手机正在成为首选的智能支付设备。世界87%的人口拥有移动电话,根据Gartner的研究预测,全球智能手机的销量以每年75%的速度保持继续增长。在2009年,全球47亿人口拥有移动电话。而到了2011年年底,全球60亿人口拥有移动电话。在2年内,全球移动电话的用户数量增加了13亿。
 
移动电话拥有人数达到第一个十亿时,用了20年时间。移动电话拥有人数达到最近的最后一个十亿时,只花了15个月的时间。
 
思考这些数字的含义,问题出现了,哪一个区域、地区,哪一个国家的市场,将因为移动电话的变革而受到的影响最多?是被舒适的、附加的、额外的金融服务和新潮、时髦的产品,普及的发达国家的市场,或者是以新兴的金砖四国为首(巴西,俄罗斯,印度,中国,南非)的,没有传统银行户头的发展中国家市场。电信运营商巨头和硬件提供商发起了移动支付革命。主要的利益相关者已经建立了合资企业,同时由大笔资金资助并由年轻创新者领导的创业企业,也已经准备好与这些行业巨头竞争。
 
Payvision预计,创新型企业将与金融机构联盟,推动这一移动支付变革进入下一阶段。
 
市场研究表明,移动手机用户倾向于信任由金融机构、银行和/或信用卡公司推出的移动支付服务。有几个因素促使用户采用、接受创新的移动支付方式:1.客户对移动支付方式的信任和对移动支付过程信息透明度的认可是至关重要的。2.产品需要提高其附加值,如,节约成本、增加用户舒适度、直观和多功能的界面。3.针对用户的友好api,比额外附加的硬件和/或复杂的程序安装集成过程、步骤,更重要更吸引人。
 
旧技术和新技术不断地被开发:隐藏在贴纸、标签内的安全SD卡,快速响应代码(QRC),近场通信(NFC),移动钱包,各式各样的硬件插件,都被附加到智能电话和附加到基于图像识别技术的创新移动支付解决方案里。移动支付公司JuMIO NetSwipe支持消费者通过使用自己手机上的摄像头简单扫描信用卡完成支付。手机上装一个摄像头就可以把传统手机转换成移动支付设备,而无需在手机上安装或增加额外的设备。一些创业型公司,如 Jumio公司和 Stripe公司,它们大量的资金、存款储备都来源于聪明投资者的投资,另一个迹象——“信息手段不断数字化的趋势”可能比“成为行业巨人、领导者”更具有利的竞争优势。
 
一方面我们看到市场领导者的注意力,聚焦在发达国家、地区的市场需求上,另一方面,我们也将看到市场领导者的注意力,又将如何聚集在在发展中国家、地区的市场需求上,以推动并完成移动支付革命向另一个方向、另一个区域发展。为了成功,无论是行业巨头和小型创新型企业,都不得不必须要意识到,不同区域、地区的用户需求所呈现出的巨大差异。
2移动支付是未来的发展趋势
2.1移动支付革命
 
Gartner的研究估计表明,在2012年,全球移动支付的交易价值预计将超过1715亿美元,相比2011年,全球移动支付交易价值的1059亿美元,增长了61.9%。与此相对应的是,在2012年,全球移动手机支付用户的数量达到2.2122亿个。2011年,全球移动手机支付用户的数量为1.605亿个。
 
全球移动支付的交易规模预计以每年40%-60%的速度保持增长。全球移动手机支付用户的数量呈爆炸式增长,从2009年的7300万个,增长到2011年的1.41亿个,预计到2013年将增长到1.9亿个,到2016年将增长到4.48亿个。在2014年,全球移动互联网用户数量将超过全球桌面电脑用户数量。
 
在2015年,全球移动支付的市场价值可能超过1万亿美元。在2015年,全球移动电子商务的市场价值预计将达到1190亿美元,日本的移动电子商务市场最发达,然后是中国。
 
在发达国家市场,新技术带来新的市场、商业机会。在发达国家市场,大多数消费者都频繁地把钱存入银行,都频繁地把钱从银行提出来用于消费、支付,都频繁地与银行作资金业务往来。在大都会地区,那里的生活节奏快,移动支付提供给那些有经常存款、取款等金融业务需求的智能手机用户。移动支付——这种新的、流行的金融支付方式将替代传统的付款方式。1提供更多附加的增值性金融服务。2分外上好的舒适操作体验。3通过提供优惠券和客户忠诚度奖励计划,吸引消费者更多地消费。移动支付未来的发展方向包括:移动银行,移动钱包,无触点式遥控,和其他替代性手机支付方式。虽然,移动支付市场因不同区域、地区,发展程度有所不同,移动支付方式又因不同的个人需求有所不同,但所有这一切的支付方式都是为了更好的促进全球经济的增长。
 
行业巨头们都渴望进入高速发展的市场,因为那里市场机会更多、市场空间更大,因此,这些行业巨头纷纷与其他行业巨头组建合资公司。这些合资企业需要建立复杂的同步业务模块,整合集成各种不同的应用程序,并花费大量时间调整校准不同的业务流程。年轻的创业公司,可能会充分利用他们因自身公司规模小而具有的经营上的灵活性,进而采取不同的发展策略。这些年轻的创新公司可以在这场移动支付变革中独领风潮。通过认真的聆听调查特定区域的用户需要,从而推出面向年轻人群体和时尚人士群体的易于使用的、舒适的、灵透的小玩意产品。
 
对于那些在发展中国家还没有银行户头的民众而言,移动支付给他们带来一种前所未有的、简单而易懂的支付体验。到2015年,估计全球有7.5亿消费者将使用移动银行和移动金融服务。其中,亚洲的市场将占主导地位。亚洲市场的移动运营商将积极主动的推动各自地区的市场,推广、普及移动支付。在农村发展地区,那里有数以百万计的移动手机用户仍然没有传统银行户头,但农民可以考虑直接使用移动支付代替传统银行服务,所需要的仅仅是一部简单的移动手机,就可以方便的收到他们在城市中打工的其他家庭成员的汇款。这种付款方式也叫P2P付款,是一种远距离传输的移动汇款。
 
移动汇款的增长速度预计比移动银行的增长速度快三倍,发展中国家的市场巨大,是因为在这些地区,移动银行户头还没有完全普及。在2010年,全球银行汇款总额为3250亿美元。
 
到2014年,预计有7500万外国工人将使用移动汇款方式来转账。从欧洲、澳大利亚、日本和阿联酋转账至印度、中国、墨西哥、印度尼西亚和菲律宾。万事达卡公司最近推出的“消费者准备”计划(一个推广移动支付的项目)披露的数据显示,来自亚洲/太平洋、中东、和非洲地区90%的国家的市场都急需推广移动支付。移动支付的变革将深刻影响全世界范围内的那些还没有银行户头的个人和正处于发展中的地区、市场,新兴国家的市场将引领这一变革。
 
当发展中国家的消费者才开始对移动支付感兴趣的时候,才开始考虑尝试开设移动银行户头的时候,发达国家的移动支付供应商都已经开始为这时髦的高科技产品——移动支付的进一步普及而提供更多的优惠条件。发达国家的移动支付市场所呈现的这些发展现象和发展趋势,都是建立在移动电话的高度普及、渗透和银行金融服务的高度普及、渗透的基础上而完成的。
 
移动支付向各个利益相关者开放,提供大量创新的商业机会,每个商业机会都因建立在不同的客观因素、条件上,而显得不尽相同。移动支付的消费者是居住在城市还是居住在农村?移动支付的消费者是处在移动支付发达的地区还是处在移动支付发展中的地区?每一个市场都拥有巨大的发展空间,都驱动着移动支付商去开发更多更好的各种各样的新技术、新产品。
 
2.2 号召力
 
移动手机成为首选的移动支付设备。全世界87%的人口都拥有移动手机。
 
移动手机出现的最初目的是为了作为一个移动通信设备而存在的。随着手机变得越来越“智能”,消费者开始使用他们的手机,进行时间管理和联系人管理、游戏及娱乐应用,用做摄像机或社交媒体设备、多媒体设备。消费者宁可选择遗忘他们自己的钱包,扔在家里,没有随身携带,也不愿意选择遗忘他们自己的移动手机,扔在家里,通常都随身携带着。66%的移动手机用户在睡觉或洗澡的时候都不忘带着他们的手机。消费者随时随地检查消息的心理和社会媒体对消费者的吸引,这些因素构成一个强大的驱动力量,改变了手机最初的传统作用——仅作为一种通话工具,到现在实实在在成为一种社会性的工具,这种社会性的工具强大到有时看上去似乎可以完全控制我们的生活。
 
舒适、方便、安全的管理银行账户,使用移动手机来消费和交易,已经变得非常流行和有吸引力。大多数人每天24小时都随身携带着移动手机。将移动手机变成移动银行设备、非接触式支付设备或者纯粹变成一个移动钱包,一个方便的PoS一体机设备,代替传统的现金支付或银行卡支付。
 
从消费者的角度来看,各式各样的移动支付方式是否具有吸引力取决这些方式是否能提供有价值的附加功能。拥有移动手机银行户头的用户,相比那些没有移动手机银行户头的用户而言,前者对使用创新的移动支付方式,有着更多更高的不同的要求。
 
全世界有25亿人口还没有传统的银行户头,对移动支付而言,这是一个巨大的、潜在的市场。在肯尼亚、南非、印度、菲律宾、马里、巴基斯坦和孟加拉国这些国家,移动支付正在逐渐推广。虽然在这些国家,西联汇款公司仍控制着他们的汇款市场,但这些发展中国家的移动手机用户完全可以利用移动汇款进行资金跨境的移转和支付。
 
移动电话的大量普及和还未大量铺开、新兴的移动金融的结合,造成移动支付市场的严重供给不足和消费者对移动支付的大量需求。特别是在正在发展的国家、地区的市场,这种现象更明显,如新兴金砖四国的移动支付市场。
 
从消费者的角度来看,移动支付可能非常吸引人,但是,对于投资于移动支付的各个利益相关者而言,他们清楚的明白,这个创新的市场虽然具有巨大的商业机会,但同时也意味着来自产品开发、市场运作、市场竞争上的巨大挑战。在新兴市场(金砖四国)现有的市场基础上,根据来自不同的地理区域、不同的消费群体,开发大量的产品,然后推出产品,然后开拓市场,然后运营,每一个阶段都充满着机遇和挑战,市场随时都会倒向对利益相关者不利的一面,这种情况是不确定性的,随时都会发生。
 
对移动支付利益相关者而言,他们的事业成功与否,取决于另一个重要的成功的关键因素——得到商户(批发商、零售商等,法人主体消费者)的认可。商户不会对移动支付商向他们提供这样的还是那样方式的移动支付产品的技术层面的信息感兴趣,除非具体情景要求他们不得不去了解和感兴趣。在一天结束的时候,移动支付商应该使商户和个人消费者感到,因为使用了他们提供的移动支付产品,商户和个人消费者的生活、工作、事业变得更加方便、高效。
 
移动支付应该是通行的。一个商人需要能够处理来自其所有客户的交易。不管移动支付交易的双方使用的是哪一家移动运营商的通讯网络,还是使用的是哪一家银行或银行卡公司发行的银行卡,还是使用的是哪一家的手机制造商制造的手机。为了尽快成为公认的支付方式,移动支付应该要加快其普及步伐,因为商户和个人消费者都不喜欢传统的银行排队等待支付。更重要的是移动支付过程中的信息安全和个人隐私问题应予以解决。
 
2.3 挑战
 
为了把移动手机变成移动POS机,移动支付商已经启用了个人身份验证系统和个人身份授权系统。移动运营商和金融机构不得不共同合作,打造通行的资金转帐系统。这涉及到企业应用集成(EAI),同步业务流程和商业模式的组合。这些流程和程序的组合会显得相当的复杂。
 
移动支付的三个基本商业模式之间是存在差别的
 
以运营商为中心的
以银行为中心
共同为中心
 
商业模式由移动运营商、支付服务提供商、或者由金融机构各自或共同演进。商业模式各不相同,每一个都含有不同的价值链体系和收入分成模型。根据特蕾西(人名)和威尔斯玛(人名)的价值判断标准,企业必须对关键的战略做出选择,做出价值判断。为了保持企业竞争力,一个企业必须在产品管理,客户服务和运营上能胜任。为了成为一个市场领导者,一个企业必须擅长某一个仅有的独一无二的价值判断标准。
 
移动支付将成为主流,但消费者仍然要对数据外泄、信息安全和个人隐私问题表示担心。ID盗窃,诈骗和网络犯罪仍然需要加以解决。
 
一项关于移动支付的内部调查报告显示,如果可以确保移动支付系统和移动支付交易是安全的,94%的美国人会使用移动支付。73%受访者指出,他们仍然对在使用移动支付过程中存在的信息安全和个人隐私问题保持担忧和谨慎态度。
 
市场研究表明,消费者对使用移动支付有着强烈的个人使用偏好。金融机构(银行或信用卡公司)已经认识到移动支付市场的巨大潜力和巨大影响力。因此,它们在很早的时候就已经开始布局,垂直整合、纵向联合市场资源。比如,万事达信用卡公司收购dataCash公司,VISA收购CyberSource公司。
 
在2012年秋季,Visa将在欧洲市场推出V.me,与PayPal和谷歌钱包竞争。V.me是一种数字钱包,允许消费者存储一定数量的银行卡在他们自己的移动手机上,以便在需要移动支付的情况下方便的使用。
 
市场关键参与者(如金融机构、移动支付软件商、手机厂商等)密切合作,开发通行的移动支付系统,将提高移动支付的使用效率,更方便的服务消费者。每一个业务模块下都有相对应的安全工作流,这些安全工作流都需要处理涉及不同利益相关者的隐私敏感数据。运行通行的移动支付系统,不得不区分不同利益相关者的需求,没有这些不同利益相关者,移动支付就无法实现。正因为有了这些利益相关者,才能推动移动支付的技术、商业模式、运营模式等的不断改进和发展。
 
移动网络运营商(MNO):至关重要的技术频道,针对自己客户的计费系统,丰富的认证和增值服务体验,金融服务新体验。
 
手机制造商:集安全SIM卡,扩展储存卡(micro Sd),近距离无线通讯技术(NFC)等一体的智能手机
 
可信的服务管理(TSM):移动交易过程中数字证书、数字凭据等安全文件的管理,客户服务与支持。
 
监管部门必须积极主动,预先考虑周全,然后制定监管规则。监管部门围绕权责界定法律责任,提醒消费者关注个人隐私问题,防范金融犯罪,以保护消费者和投资者利益不受伤害。
 
金融机构:数十年尽职调查的经验,客户身份验证和授权流程,风险管理计划,企业安全管理,防止金融欺诈和反洗钱。
 
商户接受移动支付的关键是,在POS终端大规模采用NFC技术。
 
移动支付服务提供商为金融服务提供技术支持,并在移动支付供应链运行过程中发挥至关重要作用。
 
银行卡计划。移动支付软件商、运营商与移动运营商合作和/或与银行合作向消费者提供移动钱包服务。
 
最后同样重要的是:消费者将只会接受,那些提供附加的、有特色的、便利的、节约成本的移动支付解决方案以替代大部分现有的传统支付方式。每一个的地区的移动支付基础都不尽相同(有银行户头的人口百分比和没有银行户头的人口百分比)。如果移动运营商与发卡机构、移动支付服务提供商之间相互合作,提供一个安全的支付网络,使消费者完成支付交易,并确保消费者的支付交易信息只在发卡机构和收单银行之间处理的话,将使得移动手机变成为一个安全的支付设备。
 
移动支付下的客户身份鉴定和客户身份验证和客户身份承认的过程,必须加以统一。业务流程需要被严格定义和明确。可控的、 精简的、创新的技术解决方案需要集成到一起。风险和责任的承担也必须被定义。移动支付软件和移动支付硬件供应商需要一起架构,建设成一个符合最高安全标准的解决方案。
 
想要公众对移动支付的安全充满信心,想要全球消费者能够接受移动支付。关键是移动支付的安全问题必修处理和解决掉,这牵涉到各种经济实体单位(个人的和非个人的)的利益。
 
市场策略应侧重于在如何彰显移动支付不同与传统支付的优势和特点,以及前者替代后者的必要性和可行性。需要注意的是在向消费者介绍的过程中,尽量避免使用行业特定术语、缩写(如,NFC、QRC等),确保使用通俗易懂的语言。
 
最后同样重要的是:消费者对移动支付使用的积极性,无疑进一步提高消费者对移动支付的兴趣。
 
谁将定义移动支付的商业空间?
 
移动运营商形成合资企业,并围绕移动支付制定初步发展规划。但是从2012年起,这些移动运营商巨头们感到日趋激烈的竞争,竞争对象分别来自,金融机构、信用卡公司、巨资资助的创新创业企业、及其这些竞争对象之间形成的众多新的合伙企业。
 
在2012年,移动支付的类型,会有什么突破?
 
移动手机用户更趋向于,相信由金融机构,银行和/或信用卡公司推出的移动支付服务。
3 风险管理和风险管理的遵守
智能手机在若干年前就具备类似个人电脑功能的能力,就因为运行有移动智能操作系统,用户反而太多随意的下载、安装、加入很多附加功能的软件,使智能手机在遭受来自异常多的恶意代码的攻击,使智能手机变的非常脆弱,因此个人信息容易丢失或被盗。
 
Juniper网络公司估计,针对Android系统的恶意软件增加了400%。黑客攻击WI-FI网络用户,一旦得逞,则成功监听到WI-FI网络用户的私人数据。黑客在桌面软件,互联网软件,移动手机软件内放置木马,用户一旦触发木马,将遭受黑客攻击,轻则是私人数据遭到监听,重则是私人数据遭到修改。在2010年秋季,商户风险理事会(MRC)警告,在它们每年举办的会议上,与会者必须做好思想准备,积极面对和预防这些严重的网络攻击和数据泄露问题。
 
即使是使用了移动VoIP基础设施、云服务基础设施、IP移动基础设施,也无法保证智能手机用户不受到来自黑客的威胁和攻击。黑客技术与计算机、电子、通信技术是同步发展的,几者都历经了几十年的发展,各自领域的专业知识都不断增长,只不过一个是正一个是邪,一个是矛一个是盾。道高一尺,魔高一丈。这使得移动运营商不得不采取措施,开发超安全的软件和硬件,去减少风险。我们相信,这种趋势可能最终将导致智能手机环境比个人电脑环境更加安全。
 
针对爆炸式增长的手机银行和电子商务,工业联盟和行业组织需要制定特殊的安全协议和新的安全规则。激烈的市场竞争促使移动支付供应商开发新技术,这些新技术,可以让消费者在使用更多扩展的移动支付服务的同时又保证私人数据的安全。
 
在2012年5月,PCI安全标准委员会颁布了一个新的文档。在这个新的文档里, PCI安全标准委员会对移动支付安全领域出现的问题进行了解释和表达,并对如何解决这些问题提出了他们意见。PCI安全标准委员会又为网上商户提供了移动支付操作指引——关于为什么,以及如何使用智能手机或平板电脑等移动设备进行支付。使智能手机和平板电脑,变为POS终端接受付款,代替传统硬件终端接受付款,给商户带来操作上巨大的灵活体验。PCI安全标准委员会的另一份声明指出:“在移动支付技术继续保持高速发展的同时,PCI安全标准委员会会与业界继续保持合作,以确保信息安全技术的发展,走在移动支付技术变革的前方。”
 
“全球平台”,是一个跨产业、行业,非营利性的技术联盟。“全球平台”开发和发布新技术规范。这些技术规范帮助部署和管理多重嵌入式芯片,并使多重嵌入式芯片在部署和管理过程中的彼此协作。建立“全球平台”的目的是为了解决不同芯片、芯片组之间如何更好、更兼容的相互操作这一关键性问题。解决这个问题最好的办法是:银行、运营商、平台供应商、软件供应商和芯片制造造商一起合作,开发通行的技术和标准。
 
为了解决多重嵌入式芯片部署和管理过程中的数据安全保护问题,“全球平台”引入了一个概念,可信赖执行环境(TEE),是指在处理器上开辟一个受保护的环境,一个特定的存储区域,用于存储敏感数据。可信赖执行环境(TEE)将硬件和软件集成在一个平台上,以达到数据安全保护目的。
 
此外,一个合适的验证程序,将更好的评估和检验,端对端方式下TEE之间的安全性问题,进而形成一个完整的标准化的操作环境。随着更多的具备综合支付能力的移动设备开始被建造和被建造出来,用户对这样的验证需求将变得更多,要求更严格。为了防止欺诈行为的发生,这样的验证程序也将有助于允许,商户、支付解决方案提供商和执法机构之间的数据共享。需要指出的是,允许数据共享的程度,因不同地区的法律不同,要求、限制有所不同。但整体的隐私保护法律是趋向于限制这种数据共享。
4全球移动支付景观
4.1区域发展趋势
 
4.1.1亚太地区
 
亚太地区是世界上人口最多的地区。中国和印度有近约25亿人口,占整个世界人口(70亿)的三分之一。
 
毕马威会计师事务所这样区别和划分这一地区的国家:“领导者”(日本和韩国),“巨人”(中国,印度,印度尼西亚和菲律宾),“老虎”(香港,新加坡和台湾),和“中间市场”(马来西亚,泰国和越南)。
 
虽然日本和韩国是领导者,但与人口约25亿的中国和印度市场相比,在2010年,中国和印度新增了2亿个移动手机用户。因此,对移动支付投资商而言,这个地区具有巨大的市场潜力。
 
虽然中国一枝独秀,作为全球潜在的最大的移动支付市场,中国的智能手机渗透率仍然低于10%。根据市场研究公司kapronasia的预测,中国的移动支付市场规模以每年翻一倍的速度增长。到2015年初,中国移动支付的市场规模预计将超过800亿美元,智能手机用户将达到4.41亿个。到2015年底,中国的移动支付市场规模将增长至840亿美元。
 
中国移动,一家占据中国移动通讯市场最大空间和最多市场份额的公司,计划进军移动支付行业,并声称公司已开发和具备了自主的非接触式技术。中国移动决定放弃其RF-SIM技术,改用使用标准的NFC技术。
 
中国银联,正在进军巨大的移动支付市场,独立于中国移动公司和其他中国电信企业。中国银联,作为一家独立的金融支付服务提供商,在中国金融支付市场占据垄断地位。通过与台湾宏达电子hTC手机制造商合作,中国银联推出数以百万计的支持移动支付功能的智能手机,令传统的银行卡、信用卡刷卡支付黯然失色。中国银联在中国分布着大约70万台POS机,并在全世界120个国家提供金融支付服务。
 
日本和韩国在很早的时候就已经开始使用移动支付了,并保持一路领先。日本和韩国的移动支付,主要由移动运营商驱动。4千5百万的日本人都采用的是tap-and-go方式的移动电话。
 
日本有一个非常成熟的移动支付市场,该市场主要面向的是那些大城市人口。日本只有5%人口从事农业,这就是为什么日本移动支付市场的商业机会侧重对象不同于其他国家的。日本有1亿移动手机用户,这1亿用户中的四分之一都使用的是苹果的iPhone。苹果、索尼、NTT和日本铁路公司都拥有自己的专利技术,可以提供给日本用户,不同的移动支付方式选择,包括忠诚度折扣(Osaifu手机服务)。日本正准备部署未来的移动支付平台,以向日本的居民,提供最棒的更新替代品和最有吸引力的金融服务 。
 
在日本,一个财团已经形成,这个财团的目的是为了推广新的标准——NFC技术。在韩国,SKT公司在2005年推出了移动钱包解决方案。在2009年,SKT公司在马来西亚,也推出了类似的移动钱包解决方案——T-Cash。移动钱包允许注册用户通过回复或发送手机短信的形式,为他们购买的产品或服务进行支付。用户在回复或发送手机短信的过程中要使用其个人6位数字安全PIN码。消费者不需要透露他们个人信用卡或借记卡的信息。消费者所做的,就是在每个月月底,按时接收,银行向他们发送的每月移动支付消费账单。需要指出的是,这样的移动钱包支付方式,只会在那些大多数消费者都拥有银行户头的地区普及。
 
在城市地区,NFC技术已成功实施了。比如,在日本、新加坡和韩国的公共交通领域,NFC技术被用来更方便的进行移动支付。比如,在新加坡,PayPal公司推出了一个新产品,允许智能手机用户下载一个QR码(QRC)读卡器程序,然后就可以在乘做公共地铁过程中,直接通过扫描商品电子报价单的条形码,来进行购物。而这些商品电子报价单通常由新加坡地铁公司刊登、制作。
 
在日本、台湾、香港、新加坡和韩国的大都市区,NFC技术普遍被广大消费者接受,这些地区的消费者已经准备好迎接新的、额外的、舒适的移动支付方式。通常这些新的、额外的、舒适的移动支付方式是由那些热门的初创公司推出的。
 
在亚太地区,那些移动支付解决方案供应商们已经看到了巨大的商业机会,由于移动钱包、NFC的普及,日本、香港和韩国股票市场上与移动支付相关的公司的股价,涨幅和涨速都超过了欧洲和美国股票市场上与移动支付相关公司的股价。
 
澳大利亚,又一片发展移动支付的沃土。到2015年,澳大利亚移动支付市场的交易规模,预计将上升到195亿美元。两家澳大利亚本土银行垄断这一市场。澳大利亚联邦银行和澳新银行,澳大利亚联邦银行运行的移动支付平台叫做kaching应用,澳新银行运行的移动支付平台叫goMoney应用。Paypal公司最近在澳大利亚、香港、美国和加拿大,推出了其自己的移动支付设备。该设备可以让商家、商户,随时随地,接受信用卡或借记卡支付。该设备被称为“PayPal here”包括一个移动电话应用程序和一个拇指大小的三角卡读卡器,“PayPal here”可以附加到智能手机上。用户直接在“PayPal here”上刷卡完成支付,“PayPal here”还接受支持PayPal 渠道的付款。
 
在亚太地区,31%的互联网用户,他们不仅没有一台笔记本电脑,也没有一台台式PC。这部分用户完全依赖他们的移动手机来上网、冲浪。这种现象特别普遍,尤其在印度,那里大部分的人居住在农村地区。亚太地区各个不同国家的移动支付市场的市场类型和消费者类型是截然不同,具有巨大的差异,城市和农村之间的差异更大。不同的地区、区域需要不同的商业运作。在城市地区,消费者享受高科技通讯系统和现代运输系统带来的好处。而在农村地区,数十亿个没有银行户头的移动手机消费者分布在超过百万个村庄里,而恰恰只有使用,这种最便利、最容易实现的移动手机银行,才可以给这些没有银行户头的村民,带来获得现代金融服务的可能,如移动汇款。
 
数以百万计的菲律宾人、印度人和印尼移民,使用智能手机与他们留下在家乡的其他家庭成员通话,进行沟通联系。同时,也使用智能手机向他们留下在家乡的其他家庭成员汇款,进行跨境转账支付。从农村到大都会、城市打工的工人,通常每个月都会将他们工资的一部分寄回给他们在乡下的亲人,这时候,移动支付就派上用场了。在印度和中国等国家的农村地区,那里,农村到城市的交通距离是巨大的,如果这些从农村到大都会、城市打工的农工,使用移动支付,就可以避免长途跋涉,避免亲自为了带回一部分现金给他们的亲人,而再从城市跑回农村,之后还要返回到城市。大大节约了他们在交通上花费的时间成本和金钱成本。
 
菲律宾通信企业SMART Padala公司,推出了一项移动汇款服务,这种移动汇款是通过发送短信形式来转账、汇款的,每笔汇款收取1%的手续费,该服务可以在19个国家和地区使用。菲律宾的移动汇款蓬勃发展,是因为那些劳务输出到发达国家,如美国、日本和海湾国家的菲律宾工人,必须每个月按时转账、汇款给他们留在菲律宾的家人。因为,这些留在的家里的家人,通常没有工作,没有收入来源,他们完全依赖于在外打工的家人的汇款,所以这些留在家里的家人基本上也没有什么银行户头。Research and Markets 公司的报告预测,菲律宾移动支付市场的交易规模,到2015年,将增长到50亿美元。
 
根据世界银行的估计,在2010年,全球范围内,官方发布的通过正式渠道流入流出的汇款总额超过了4400亿美元。世界银行预计,到2014年,全球约7500万外国工人将使用移动汇款,进行转账、转移支付。这些外国工人通常来自印度、中国、墨西哥、印度尼西亚和菲律宾,他们一般劳务输出到欧洲、美国、澳大利亚、日本和阿联酋打工,然后再将劳动收入,转账、转移回印度、中国、墨西哥、印度尼西亚和菲律宾。对投资移动支付的利益相关者而言,发展中国家的移动支付市场,有着自己特定的环境。比如,发展中国家的移动设备普及率、渗透率高,而银行普及率、渗透率低。因此在发展中国家投资移动支付的成功率会高。但发达国家,因为金融服务普及率高,金融服务基础设施完善,因此也最有发展前途。
 
4.1.2.欧洲
 
欧洲移动支付景观极具代表性和特色。欧洲的移动支付市场,是由欧洲成熟国家市场和欧洲新兴国家市场共同建立的一个多样化的移动支付生态系统。五十多个国家,种类繁多的语言和文化,不同的经济、社会和政治发展,分布在东南西北。另外,由27个欧洲国家组成的欧盟,在SEPA(单一欧元支付区)使用统一的货币——欧元,又给这个已有的复杂、破碎的欧洲移动支付景观带来了进一步的破碎。
 
Forrester Research公司估计,西欧的移动支付市场规模和交易价值在2013年,将达到60亿欧元。在英国,移动网络运营商Orange公司,联手万事达公司、巴克莱银行和荷兰安全供应商Gemalto公司(Gemalto公司提供TSM平台),推出非接触式移动支付服务。 gemalto公司正在东欧,开发类似的合作伙伴,以部署NFC支付项目。在东欧,那里的居民主要使用智能手机来访问互联网,东欧地区分布的人口没有银行户头的比例比西欧地区分布的人口没有银行户头的比例大很多。在2012年,荷兰的PayPlaza 公司,推出非接触式NFC卡,服务其欧洲市场客户。
 
在德国,国际领先的全方位移动和互动价值增值服务提供商,Net-Mobile Ag公司接手Werther AG 银行,现在被称为 Privatbank 1891。Werther AG 银行是一家商业银行,成立于1877年,有自己完整的银行牌照,并在全欧盟地区经营银行业务。Net-Mobile Ag公司将提升其移动支付平台,支持借记卡和信用卡直接交易,并开发各种移动支付解决手段。
 
奥地利的移动支付解决方案供应商DOMICO公司,扩展其足迹,覆盖23个欧洲国家的6亿移动手机用户。西班牙的通信运营商Telefonica O2公司、德国的通信运营商T-Mobile 公司、和英国的通信运营商Vodafone 公司,合作开发了一个共同的移动支付平台,先在捷克共和国试行。deutsche Telekom(德国电信)公司、Vodafone(沃达丰)公司和Telefonica 公司,在德国市场、境内,推出NFC支付——M-Pass,向德国境内的8500万名消费者提供移动支付解决方案。
 
在欧洲,替代性的移动支付方式,比如,NFC,还尚未被消费者接受。与之形成鲜明对比的是,在日本和韩国,NFC的使用,是建立在法律的容许和许可的基础上,使用已经是司空见惯的了。一旦立法障碍得到解决,在全世界那些最富有的地区、国家,移动支付的商业机会是巨大的。
 
欧盟反垄断调查机构,对英国最大的三大移动运营商,对他们在英国市场,共同联营推出的 NFC移动电子商务平台,进行调查,调查指出这三家移动运营商违反欧盟反垄断条例,进行不正当竞争,有垄断市场的行为,于是决定,禁止、撤销这三家移动运营商在英国市场推出的NFC移动电子商务平台。这一事件的发生,将会直接影响到德国、瑞典、丹麦、匈牙利市场的,类似的移动支付类型的推行。这也会影响荷兰市场的Sixpack 平台,Sixpack 平台,是由行业巨头——荷兰皇家KPN电信集团、英国沃达丰(Vodafone)、荷兰银行(ABN Amro)、荷兰国际集团 ING、 RABO公司(德国T-Mobile 公司出资建立的)共同联手打造的,准备将要推出的移动电子商务解决方案。
 
相比而言,银行卡方案的实施显的更成功一些。万事达公司和主要支付服务提供者 Ogone公司合作,共同推出PayPass钱包业务。另外,万事达在北欧市场、地区,投资推出的产品——i-zettle,i-zettle是为了与Square公司的产品相庭抗衡。I-zettle是一个读卡器,是一种配合完成移动支付的外部设备。i-zettle先从北欧市场、地区实施,然后再扩大到其他欧洲市场,比如,i-zettle计划进军第一个非北欧市场——英国。
 
在欧盟区市场,大多数人都拥有银行户头,都首选使用银行卡直接来进行付款。因此,Payvision预计,投资者针对欧盟区市场,所推出的移动支付方式,必须要围绕银行卡做文章。继I-zettle在北欧市场迈开步伐,我们会看到其他初创公司,例如,Stripe zooz 公司和Jumio公司,在整个欧洲市场,迈开他们的步伐,扩大他们的足迹。
 
Gartner预测,从2011年和2016年之间,东欧地区的移动支付将发展最快。波兰的移动支付市场很有特点,波兰的非接触式支付解决方案提供商,已经实施了一种,比其他欧洲国家的移动支付提供商,更先进的移动支付模式。而且,这种做法似乎已经相当成功。
 
在波兰, VISA非接触式payWave支付卡业务的不断增长,和波兰的移动电话不断增长的高普及率,这两个指标,完全充分说明——波兰的移动支付市场潜力巨大。在2011年,波兰的非接触VISA卡持有人的数量翻了两番,对应的是,在2011年,波兰的非接触式移动支付交易金额的平均值,是其2010年非接触式移动支付交易金额的平均值的43倍。在波兰,50.000台金融终端设备支持、接受Visa payWave卡。波兰的移动电话普及率高达129%,超过1百万个波兰劳工在国外工作,波兰正面临移动支付的爆炸式增长。
 
作为“金砖四国”的新兴市场之一,俄罗斯拥有1.7亿人口。俄罗斯有广大的农村地区,但这些广大的农村地区,被俄罗斯联邦中央政府所忽略,俄罗斯联邦中央政府的政策,倾向于发展俄罗斯的城市地区。俄罗斯的互联网普及率低,而且,大部分俄罗斯人仍然没有银行户头。尽管如此,俄罗斯的移动通信和互联网产业规模仍保持一个快速增长的态势。由于俄罗斯拥有庞大的人口基础,所以俄罗斯成为世界第七大互联网市场,也一点不足为奇。
 
作为俄罗斯最大的移动运营商之一,QIWI公司已经成功在俄罗斯境内提供多种移动支付方式,例如,通过QIwI kiosks或 QIwI 钱包,支付。俄罗斯民众,不愿意在网上购物。由于历史和政治的原因,俄罗斯民众,对使用互联网来购买产品和服务,以及使用互联网来支付所购买产品和服务货款的方式,缺乏信任。然而,这并不能阻止,俄罗斯民众使用互联网来安排和购买旅行、旅游服务,俄罗斯民众通过互联网完成的旅行、旅游服务,所交易的金额,占俄罗斯所有网上支付交易金额的很大一部分比例。
 
俄罗斯移动手机普及率达160%和俄罗斯年轻人群体对移动支付的大量需求,这两个因素,打开了俄罗斯的移动支付市场,给俄罗斯的移动支付市场带来了大量的、创新的商业机会。俄罗斯的移动支付市场很有特点,俄罗斯的移动支付市场,拥有各种各样的移动支付工具。包括,移动汇款等等。移动汇款,常被城市家庭成员拿来,向农村家庭成员汇款。移动汇款,被用作是替代,传统远、长距离转移现金,的一种新型的支付工具。
 
4.1.3.拉丁美洲(南、中美洲和加勒比地区)
 
移动支付想要在新兴市场成功普及不是不可能,但要在移动支付进入某一国家、地区之前,参考一些因素和数据:本地区移动电话和联网普及率。通信服务提供商以及其他与移动支付相关的服务提供商,如金融机构,等这些的服务提供商所提供的服务是否完善,是否具备一定基础。
 
拉丁美洲的民众,平均每个人都拥有一个以上的手机。手机预付费模式很受欢迎。拉丁美洲的互联网,仍处于发展阶段,互联网普及率不是很高,特别是在农村地区。大多数拉丁美洲民众都没有银行户头。由于,拉丁美洲的移动电话普及率非常高,所以,很大比例的拉美消费者,完全依赖他们的手机,把他们的手机当做主要的访问设备,来访问互联网,进行网上冲浪。
 
作为新兴金砖四国之一的,巴西的移动支付市场。由于地理因素,巴西的P2P支付解决方式的需求不断增长。然而,对那些想要在巴西做移动支付投资的投资商而言,包括通信服务提供商以及其他与移动支付相关的服务提供商,他们不得不遵守巴西政府制定的市场监管制度,巴西政府对移动支付投资商进入的门槛、限制比较高,通常这些投资商不得不向金融机构举债,才能达标。因此,对这些在巴西做移动支付投资的投资商,而言,他们的融资经营成本比较高。另外,巴西的反腐败法律,如“反海外腐败法”(国外腐败行为法),反贿赂法以及高税收,可能会吓跑国际公司,虽然这些国际公司对巴西的移动支付市场感兴趣,被巴西的移动支付市场的商业魅力所深深吸引。
 
在巴西,46%的城市居民,对在互联网上购买商品和服务,并在互联网上完成相关支付的行为和方式,表示感兴趣。42%的巴西人,几乎近2亿人口,都可以在家中上网。25%的巴西人,都有Facebook帐户。4500万巴西人经常在网上购物。整个拉丁美洲的所有电子商务50%的市场都在巴西。以上这些完善的外部环境,预示着在不久的将来,移动支付将横扫整个巴西。作为一个新兴的市场,巴西拥有巨大的市场潜力。在2011年,巴西的电子商务的市场规模高达110亿美元,比2010年增长了26%。随着巴西的移动电话普及率达到115%,并继续保持不断高速的增长。如此完善的基础环境,为那些移动支付服务提供商和行业巨头们,提供了巨大的商业机会。在巴西,blaCkberry黑莓手机和Telefonica西班牙电话公司,推出和运行了NFC试点,紧接着,他们又推出了移动钱包解决方案。Telefonica西班牙电话公司也与万事达公司合作,他们共同成立了一家合资公司,命名为“wanda”。消费通过使用wanda提供的平台,可以在Telefonica西班牙电话公司和万事达公司覆盖的12个拉美国家之间,完成相关的移动支付,而这种操作,不受地域限制。在巴西,8700万个潜在的移动支付消费者,通过使用wanda提供的平台,可以将他们自己的手机钱包和手机预付帐户相互连接,以便更好、更方便的完成移动汇款,移动转账,支付消费账单,支付购买商品和服务货款等等。需要指出的是,wanda公司总部设在美国迈阿密。此外,在巴西,在2011年,brasPag公司和与SafetyPay公司建立合作伙伴关系,PayPal公司也与 Terra公司合伙,其实,不管再多的公司合作也罢,合伙也罢,说到底,这些公司们之间的合伙合作行为,都是为了给消费者提供更多更好的移动支付服务。
 
墨西哥电信运营商America Movil公司与花旗银行共同合作推出的一项移动支付品牌,名为 “Transfer”。 “Transfer”将首先在墨西哥实施,然后再在整个拉美国家铺开。紧接着,“Transfer”又与一家美国公司Tracfone合作,为用户提供现金转移、转账和移动汇款服务。
 
初创公司一直都没有停止,对这个充满无限机会,极具发展潜力的移动支付市场开拓。拉丁美洲居民,喜欢接受新颖的小玩意式的移动支付方式,因为,他们觉得使用这些移动支付工具会给他们的个人金融管理带来前所未有的便利的高效的体验。这种体验渗透到他们生活的各个角落,工作、事业、消费、学习、娱乐等等。移动支付将扎根在这一片沃土——拉丁美洲,在这里,人们对参与社会化媒体沟通交流和网上购物是如此的渴望。在巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚和智利的人口聚集大都市地区,互联网和移动电话的普及率是很高的。那些小型的初创公司对移动支付市场很感兴趣,以至于他们对移动支付市场是如此的敏感,往往都能提前嗅到一些新的市场机会,比如,他们能提供给商家和消费者某一易于使用的支付方式,商家和消费者无需置疑为什么是这样,因为他们已经开发了所有的流程,对商家和消费者而言,他们需要的仅仅是一张普通的信贷卡即可。
 
4.1.4.非洲
 
非洲的移动支付景观,已经发生了戏剧性的变化。在2000年,整个非洲的移动电话的普及率几乎接近于零,而到了2010年,整个非洲的移动电话用户数量接近了5亿个。在非洲,传统银行户头的开户比率很低,只有25%,就是说,四个人当中只有一个人有传统银行户头。信用卡的普及率也很低。但整体非洲的移动电话的普及率相对较高,高达50%。移动支付为非洲本土居民提供了完善的金融服务,比如,接收跨境移动支付,远距离、大范围的移动支付,支付覆盖范围甚至可以到达最偏远和最孤立的农村地区。
 
非洲的移动支付市场是如此的诱人。以至于太多的移动支付服务投资商都瞄上了这块大蛋糕,都蠢蠢欲动。2010年,印度最大移动通信运营商Bharti Airtel公司收购了非洲的移动电信巨头Zain公司,Zain公司过去曾为4千万非洲用户提供服务,其市场覆盖整个非洲。Standard Chartered渣打银行和万事达Airtel Africa 公司共同合作,在2011年,面向整个非洲市场,推出了移动钱包服务。在南非,万事达公司还与金融服务提供商Oltio公司联手推出移动支付服务,称为,“MasterCard Mobile万事达移动”。
 
沃达丰在肯尼亚的子公司Safaricom公司,扩展了其M-PESA服务(一种移动支付方式)的市场覆盖范围,从肯尼亚到整个南部非洲。M-PESA为那些从偏远的农村地区来到城镇打工的劳动者,向他们居住在偏远农村地区的家庭成员,转移、寄汇劳动收入,提供了一种新的金融支付选择。M-PESA促进了当地远距离移动支付交易的发展。在西部非洲,尼日利亚有9千万移动手机用户,而整个尼日利亚的人口数量是1.5亿。只有2.2千万尼日利亚人拥有银行户头。尼日利亚的移动支付市场是如此诱人,前途如此光明,以至于尼日利亚政府都意识到在他们自己的国家,存在有如此巨大的市场,因此,连尼日利亚中央银行都迫不及待的颁布七项批文,强烈期盼,移动支付服务供应商能进入他们国家的市场,其中一家来自英国的Monitise公司已经瞄上了尼日利亚的移动支付市场。
 
另一家主要的移动支付供应商——Orange Money,已经渗透进西部非洲。Orange Money与法国巴黎银行(BNP Paribas)保持合作伙伴关系,因为西部非洲地区大多是法语国家,这些国家曾经是法国的殖民地,现在其实也算是。Orange Money在这些法语国家,如,象牙海岸、马里和塞内加尔,积极发展他们的移动支付业务。非洲的移动支付市场已经变得越来越具有战略地位,其发展速度、发展程度和发展潜力已不可小觑。
 
在2012年,整个非洲移动支付市场的交易总价值达到280亿美元,是2008年的三倍。由于有大量的临时体力劳工,向他们在家里的家庭成员转移、汇寄劳动收入的需求,所以,整个非洲的84%移动支付市场,都是以移动汇款业务为主。有4千万农民工,生活在非洲地区,就因为,这4千万农民对移动支付的强烈需求,所以导致整个非洲移动支付市场的快速增长。 Orange公司,glo公司,zain公司和沃达丰公司(M-Pesa)已进军这个潜在的市场,他们向非洲本土居民提供各式各样的移动支付工具。
参考文献
Mobile Payment:a Shifting Landscape——A Future in which Cash is Mobile 2013
www.payvision.com

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