第一情报 ---信息产业

全球移动支付概述.续

供稿人:马继平  供稿时间:2013-9-29   关键字:移动支付  
 
主要投资者与金融机构联盟,投资大量资金在初创公司上,这种投资行为,将带动整个移动支付变革到下一个新的阶段。
 
亚太地区的移动手机用户数量位居世界第一,非洲地区的移动手机用户数量位居世界第二。到2016年,亚太地区和非洲地区,这两个地区的移动支付市场份额,占全球移动支付市场总额的60%。尽管亚非地区的移动支付市场充满机会,生机勃勃,并正在迅速增长,但对于那些在亚非地区投资移动支付的供应商们而言, 确实要面临一些挑战。大多数移动支付供应商的决策层、管理层,缺乏对移动支付科技、移动支付市场未来发展趋势的认识和判断,他们缺乏超前的商业视野和敏锐的商业嗅觉,因此这些决策层、管理层需要不断的接受教育,通过学习,不断提高自己的商业认知、判断水平,训练自己的商业视野、嗅觉,以更好的做出决策和管理。为了更快更容易的拓宽更多的本地市场,移动支付供应商们不得不借助当地分销商的力量,移动支付供应商们通过向当地分销商提供有吸引力的佣金提成,并提供给这些分销商一定的启动建设资金,从而达到联手当地分销商的目的。这些移动支付供应商们主要面向的服务对象是,那些巨大的还没有传统银行户头的移动手机用户。这些移动支付供应商们还需要遵守一系列监管规则,比如,kYC规则,遵守kYC规则主要是为了防止洗钱行为及恐怖分子为恐怖活动融资的行为。
中东地区
以色列位于整个中东的中心,不管在经济上还是地理位置上,所以其移动支付的发展,注定要成为整个中东移动支付发展的风向标。与其他中东地区国家不同,以色列,拥有高度发达的金融系统、坚实的金融基础设施、移动手机和互联网的高普及率,使其更类似于欧洲和美国,具备和欧洲、美国一样市场机会、商业模式。Cellenium公司,是一家以色列先驱公司,Cellenium公司提供创新的移动电子商务解决方案,Cellenium公司开发了一种独立的通讯设备,这种设备可以连接到任何移动网络,通过使用这种设备,用户可以订购食品、饮料,购买交通燃料、家用燃料和进行网上旅行预订等。
 
以色列的digiMo公司,推出P2P和P2B解决方案,这种解决方案使得任一一台移动设备和任一一台POS之间,都能完成一流的交互。基于QRC技术,digiMo公司向用户提供,安全移动钱包、客户忠诚度奖励、自适应NFC解决方案。商户不需要另外购置POS机、读卡器或NFC终端,就可以快速建立一套TTM系统。
 
另一家以色列初创公司zooz,开发了一套全面的终端对终端的支付解决方案。该解决方案,通过运行,一个多平台SDK(软件开发工具包)上的Android或iOS应用程序,来提供移动支付和移动结帐功能。zooz集合了多种金融支付源,例如,信用卡和PayPal,并附带集成防金融欺诈检测功能。所有敏感的数据被存储在一个兼容PCI DSS(支付卡行业数据安全标准)的云环境。海湾国家如此的富有,以至于其整体移动支付的景观,已经可以和其他发达国家相媲美。VeriFone公司,联合Network International公司,后者是一家在海湾和中东地区领先的金融支付服务供应商,推出了业界领先的兼容PCI DSS的VeriFone Vx 670移动支付系统。总部设在阿拉伯联合酋长国的Network International公司,是Emirates bank group阿联酋银行集团的的一部分,阿联酋银行集团是一家在阿联酋和海湾、中东地区知名度、认可度极高的银行。
美国和加拿大
为了了解美国的移动支付景观,一些误解需要被纠正。虽然美国的3G移动电话普及率非常高,但因为美国有全球最发达的金融市场和最完善的金融系统、基础设施。因此,对美国消费者而言,移动支付并不是一种必须的支付方式,他们可以灵活选择种类繁多的金融支付方式,即使是选择使用传统的金融支付方式也足以应付各种情况。
 
最多15%的美国消费者,使用他们的智能手机来访问他们的银行帐户。那些有兴趣使用他们的智能手机来完成移动支付交易的群体,多数是年龄在18到34之间的年轻人。这些年轻人多是因为使用Square公司和Intuit公司的移动支付产品而进入这个领域的,移动支付提供商提供给移动手机用户一些附加到智能手机上的小型设备,通过使用这些小型设备,可以让消费者完成信用卡付款,完成一笔付款,移动支付提供商收取2.7%的交易费。
 
PayPal公司正在尝试“沙发电子商务”:人们坐在他们的沙发上,通过使用他们的移动手机或笔记本电脑,浏览网络虚拟商城,选择他们自己所喜好的最好报价的产品。尽管有这些成功的初创公司,但美国的研究人员发现,相当多的美国消费者并不愿意使用智能手机来进行支付。
 
一项全国性的研究:“移动支付:消费者利益和新的隐私问题“显示,74%的美国受访者表示,他们不可能采用移动手机来进行支付,是由于他们对移动支付过程中出现的严重数据泄露和数据隐私问题的顾虑。几乎三分之二的美国消费者,对集成在他们自己手机中的移动支付技术不感兴趣,根据harris Interactive的最新的研究表明,美国消费者认为手机上的移动支付功能对他们来说并不是很重要的。
 
根据Consumer Readiness 的研究表明,美国消费者对移动支付的接受程度在全球范围内勉强排进前10。然而, Pew Research 调查显示,80%的美国成年人使用互联网,其中71%的人使用互联网进行网上购物。虽然美国消费者不愿意使用移动支付,但北美地区的移动支付市场规模到2016年将成为世界第三大,是西欧移动支付市场规模的两倍。
 
很多美国人会使用多个传统的购物优惠卡,并自愿在每张购物优惠卡内存储自己的私人信息,也不愿意选择使用移动支付。因此,要想在美国成功推广移动支付,让美国消费者接受移动支付。关键是要改变美国消费者对在使用移动支付过程中发生的金融支付信息安全、个人隐私数据安全问题的顾虑。在过去的几年,克服美国消费者对移动支付抵触,和克服美国消费者对在移动支付过程中发生的金融支付信息安全、个人隐私数据安全问题的担忧的倡议,被提出和成功实施后,通过手机进行移动支付的网上购物增加67%以上。因此,Forrester Research公司乐观的预计,到2016年,美国的移动商务收入将增长到310亿美元。
 
在美国,移动支付行业相关的企业,共同组建了移动支付行业工作组(MPIw),该工作组主要讨论当下美国移动支付面对的挑战及如何解决这些挑战。
 
美国的立法机构要准备好面对移动支付爆炸性增长带来的法律问题。例如,美国加州已经出台了移动支付领域的相关法案——歌贝弗利信用卡法案。美国消费者欢迎这样的法案,因为类似歌贝弗利信用卡法案这样的法案可以保护他们的个人隐私。歌贝弗利信用卡法案会被采用,是为了满足那些希望分享自己金融交易数据的消费者。
 
手机制造商、移动运营商、发卡银行和收单银行、金融支付处理商、银行卡方案提供商、凭据制造商、商户贸易组织、软件供应商、国际PSPs和零售支付风险论坛每季度都会与美国联邦储备银行会见,对移动支付领域的一些关键性问题进行讨论并达成协议。这样做的结果有可能决定移动支付在美国成功的运行。
 
就像美国,加拿大的移动支付也没能取得良好的发展势头。即使加拿大在信息支付技术、移动电话普及率、银行基础设施方面充分发展,准备充足。然而,加拿大人与美国人一样,同样不愿意使用自己的手机作为金融支付设备。在2011年,VISA 信用卡公司与加拿大的金融机构,服务供应商合作开发了一种带NFC功能的数字钱包,同时向美国市场和加拿大市场推出,以提供一种替代性金融支付解决方案。加拿大皇家银行与加拿大移动通信运营商Roger、花旗银行信用卡,合作推出NFC试点,并成功完成一系列试验。
 
然而,在最近的万事达卡“消费者准备就绪“(采用移动支付)国家排名中,加拿大排在美国前面。
 
大卫和歌利亚之间的战斗
 
移动运营商巨头、硬件制造商、主要零售商和金融机构一直期待参与移动支付领域的商业合作或技术合作。移动支付景观是不断更新变化、发展的,来自移动支付领域的合作项目几乎每个月都有。
 
合作涉及一系列复杂的集成。SIM/支付软件开发商需要与芯片/手机制造商、移动运营商合作、发卡银行和收单银行/金融机构合作,构建可信赖的服务管理和统一支付平台,处理消费者和商家之间的各种金融支付交易。
 
工业巨头如,谷歌,苹果,三星,T-Mobile公司,Orange和大型零售商如淘宝/阿里巴巴/支付宝,亚马逊和e-bay/PayPal各自之间在战斗竞争,并各自与主要银行卡方案提供商形成合资企业。在2011年9月,谷歌公司推出谷歌钱包,谷歌钱包是谷歌与花旗集团、万事达卡、第一数据和Sprint共同开发的。谷歌钱包希望提供给消费者一种安全的虚拟钱包,以便消费者可以在他们的智能手机上储存他们的信用卡。通过一个读卡器,消费者可以在实体店面或互联网上进行支付。此外,谷歌钱包的用户会在购物时享受很多的特别优惠。
 
三星公司和Visa信用卡公司联手专门为伦敦奥运会打造一项移动支付服务。这项移动支付服务,允许伦敦奥运会相关人员(奥运会选手、教练、裁判、服务人员、游客等),使用三星推出的一款支持NFC功能的手机和VISA的“payWave卡”,在奥运会期间,通过移动支付方式,享受一系列优惠商品和服务。
 
移动支付联盟正在形成,比如,美国的Sprint 斯普林特公司,成为第一家推出移动钱包解决方案的移动运营商,其推出移动钱包被称为“SERVE”,“SERVE”是斯普林特公司和美国运通信用卡公司共同合作推出的,凡是美国境内接受运通信用卡的地方都能接受“SERVE”。
 
T-Mobile英国公司和法国移动营运商Orange公司共同组建一家合资企业,称为 “EverythingEverywhere”。“EverythingEverywhere”又与英国巴克莱银行卡合作,首次向英国本土民众介绍并推出非接触式移动手机支付服务。AT&T公司,T-Mobile美国和Verizon 无线公司也共同组建了一家合资企业,称为ISIS。ISIS,开发支持NFC功能的手机钱包,并同时支持VISA维萨卡、美国运通卡、Discover卡和万事达卡。在2012年2月,Visa与移动支付公司Monitise合作,推出其移动支付服务,Visa说服金融机构向他们的存款客户介绍其移动支付服务,进而,尝试将其移动支付服务作为一种第三方移动银行来推广。Visa提供的移动支付服务支持任何类型的手机和移动网络。VISA公司同时也在开发自己的支持NFC功能的数字钱包,被称为“V.me”。
 
万事达公司和Comviva公司推出移动支付合作计划,旨在向全球25亿消费者提供金融服务。通过这个移动支付计划,移动手机用户就能在实体世界和网络虚拟世界,完成缴费、汇款、金融交易等等。亚洲、非洲和拉丁美洲市场是这个移动支付计的主要目标。
 
苹果公司将其App Store进行了一次更新,是为了让苹果迷在逛苹果App Store的时候可以使用苹果自己的移动支付工具“EasyPay” 来支付他们购买的某一应用程序。购买相关的支付收据被存储在应用程序中,并记以特殊的编号。苹果公司计划推出其支持NFC功能的下一代iPhone。在谷歌、Isis和摩根大通、第一资本金融公司之间各自一系列的移动支付合作之后,美国银行也与Isis合作,推出了他们的非接触式移动支付应用程序——Isis数字钱包。
 
东方和西方的网络零售商巨头们,都意识到移动支付的无限商机。e-bay旗下的PayPal,是一个重要的第三方金融支付工具,主要用在e-bay或非e-bay等电子商务网站在线或移动支付过程中,PayPal在全球范围内拥有1亿个用户,并以每年30%的速率增长。
 
PAYPAL似乎更青睐于对P2P移动支付平台的开发和推广,PAYPAL看到了移动支付未来
的发展潜力和趋势。在2012年,PAYPAL的移动支付平台在全球范围内的货币交易量达
到70亿美元。
 
中国银联,作为中国内地唯一的银行卡组织,占据垄断地位。中国银联与台湾的宏达电子
公司合作,开发支持NFC功能的智能手机。
 
通过与中国电信的合作,中国银联的用户可以在全国一半的pos机上,进行移动支付
。ABI研究公司预测,到2014年,中国NFC移动支付交易金额将高达80亿美元。以香港为基地的永亨银行,作为10家可以在中国内地发行银联借记卡的外资银行,通过加入中国银联网络,顺利进入中国内地这个潜力巨大的市场。
 
淘宝是一家主要的电子商务提供商,非常类似e-bay,但其市场只集中在亚洲地区。自从在
2007年在香港联交所上市以来,阿里巴巴已经成长为一家市值超过180亿美元的大公司。
阿里巴巴的总部设在中国,并在日本、印度、伦敦、美国和韩国设有办事处。
 
在中国,类似美国paypal的产品是支付宝,支付宝作为阿里巴巴的网上支付平台。支付宝向中国5.5亿淘宝注册用户提供移动钱包服务,这其中也包括新型的条形码支付系统。支付宝借助与淘宝网和阿里巴巴网的整合优势,未来的增长潜力是巨大的。
 
移动运营商巨头、主要的金融机构、银行卡方案提供商、数据备份解决方案提供商、芯片制造商、SIM卡制造商和电子商务巨头,彼此相互之间合作或者彼此相互之间竞争,都是为了进入这数以十亿计规模的市场。但无论是创新的技术,还是流行时尚的酷产品等等一切主动努力的行动,如果不能赢得消费者的心, 形成不了市场主流气候,就算它采用了某一或一系列超前领先的商业思想或移动支付技术,对这些行业巨头而言,都是打击巨大的。
 
不同于这些行业巨头,年轻创业者领导的小型初创企业,可能会有相当大的机会和发展空间。小型初创企业具备初生牛犊不怕虎的创业热情、一流敏捷的开发(技术开发和市场开发)效率,再加上那些隐藏在它们背后的经验丰富的风险投资家在资金和经营管理上的支持和帮助,有可能会在这些小型初创企业中冒出一家或几家企业,打败那些移动支付行业的巨头,开创移动支付市场新的盈利模式,引领移动支付市场新的风潮和方向。
移动支付:方式和技术
移动支付方式,比如,过去传统的非移动支付——近距离支付(如,银行卡支付)必须需要一个pos终端,然而,现在随着手机钱包的推出,消费者只需一部手机,就可以完成各种金融业务。移动支付类型按支付对象/接收对象的不同,分为个人对个人(P2P/C2C)、个人对企业(P2B/C2B)、企业对企业(B2B)。
 
非接触式NFC支付可能会以P2P 和C2B这两种类型出现,需要说明的是,非接触式NFC支付非常适合用于公共交通车票支付、停车场停车费支付、或某一简单的咖啡消费支付。
 
在线移动支付可以以P2P或C2B的类型出现,手机汇款是一个远程P2P类型支付的最好例子,比如,一个跨国劳务输出的工人,可以将其劳动收入转账给,在他原籍国的亲人。通常一般情况下,这个劳务输出工人的原籍国的金融基础设施会很落后。
 
在线移动支付以C2B类型出现,多是出于消费者在网上购物(移动商务),包括,消费者购买数字商品(游戏、音乐、应用程序、视频)。网上购物(移动商务)是增长最快的移动支付应用市场,超过NFC移动银行和移动汇款。初创公司,如Stripe和Jumio,已经开发出服务网上购物(移动商务)的移动支付解决方案,并可能在不久的将来获得巨大经济利益。
 
移动支付过程中使用过的用户支付账单信息、用户个人敏感信息的保护是至关重要的,这些数据可以被存储在移动支付设备或一个虚拟的云。比如,移动运营商,提出某一解决方案,可以将用户的在发生移动支付过程中使用的数据储存在用户自己手机SIM卡上/下的一个安全区域。谷歌公司,通过组合google-wallet.谷歌钱包和 google-Checkout 谷歌结帐,提供双重数据储存保护措施。
 
银行卡方案提供商已经意识到移动支付的巨大潜力,因此纷纷提前下手,进行垂直投资整合。万事达卡公司购买dataCash公司,VISA维萨公司收购CyberSource公司。这使得这些移动支付利益相关者(银行卡方案提供商、金融机构、移动通信运营商、手机制造商、移动支付硬件、软件供应商等)可以控制移动支付价值链上的多个分支,可以为消费者提供更广泛的移动支付、移动商务产品。如:短信支付,p2p转账,银行账号访问,NFC近距离支付,手机作为一种销售渠道。
 
对于初创公司而言,与移动支付行业巨头竞争,争夺属于移动支付行业巨头们的市场份额,它们必须展望未来,开发新的可行的移动支付方式。
潜行的移动支付,移动支付初创公司
JuMio相机+信用卡=安全支付!
 
JuMio公司的产品——JuMio相机,使用了计算机视觉技术。消费者只需拿着它们自己的信用卡,在个人电脑、笔记本电脑或智能手机的摄像头前,让JuMio相机拍一拍,就可以完成金融支付交易。无需额外的硬件、插件,JuMio相机只需简单扫描客户的信用卡,客户的ID就会通过NetVerify的验证,NetVerify是Jumio公司开发的一款 kYC(了解你的客户)产品,是一款客户ID识别系统。NetVerify可以在短短几秒钟内,完成最先进的安全检查。 就像网络社交网站Twitter和Facebook一样,Jumio公司也在,公司初始阶段期间,引起了大量投资者的注意。Jumio公司成立与2010年,到 2012年为止,Jumio公司已经吸引了3200万美元的投资基金,公司的咨询委员会包括谷歌和亚马逊的前高管。Facebook联合创始人Eduardo Saverin和Scott weiss,一般合伙人Andreessen horowitz,也拥有Jumio公司的董事会席位。
 
Card.io 是一家类似Jumio的公司,开发相同的技术,但Card.io公司是拿自有资金成立公司和维持公司的,背后并没有主要的投资者资助。Card.io公司的产品webScan,直接附加到用户的智能手机上,而无需额外的硬件设备。Card io公司向移动程序开发员发布webScan产品的SDK(软件开发工具包),可以让移动程序员开发集成webScan卡读取函数到他们开发的其他移动程序内,方便webScan调用。不同于Jumio,Card.io 将进一步开发兼容苹果IOS和谷歌安卓平台的webScan的SDK,为下一步开发兼容电子商务网站的SDK做准备。最近,Card.io 公司与PayPal建立合作伙伴关系,将吸引电子商务网站的注意力,Card.io 希望与电子商务网站合作,通过使用Card.io 的webScan,提供给这些电子商务网站用户一种新的移动支付方式。
 
striPe,是一家由从麻省理工学院和哈佛大学辍学的哈里森兄弟创立的公司,striPe开发了一套符合PCI-DSS(支付卡安全标准)的轻量级API,网络商家使用striPe的API后,即使在不用设立专门的商家账户情况下,也可以接受买家用户的在线支付。striPe API 是一种JSON(JavaScript语言的轻量级的数据交换格式)API,使用JSON API的效果是,买家用户无需人工刷新网页,就可以实时动态接受商家不断更新的信息。目前,striPe 公司只侧重于互联网应用市场,而忽略了移动应用市场。而,striPe 公司的竞争对手Square 公司,却在移动应用市场不断取得进展。striPe获得Andreesen Horowitz公司,红杉资本(Sequoia Capital),PayPal贝宝创始人伊隆·马斯克、彼得·泰尔的投资。财经媒体彭博社报道,striPe 公司吸引了大量的投资资金,光红杉资本(Sequoia Capital)前前后后的投资额就超过了1亿美元。
 
sQuare 公司由witter的创始人杰克.多尔西创建,总部设在美国旧金山。通过使用连接到用户智能手机上的Quare读卡设备,就可以完成移动支付。sQuare 公司已经在美国取得成功,下一步便是进军全球市场。
 
izettle是一家瑞典公司,由VISA、万事达卡、EuroPay公司共同组建。izettle主要针对欧洲市场,其产品类似Square公司的产品。所不同的是,izettle产品在使用的时候还要读取个人PIN码和芯片卡信息,因为读取个人PIN码和芯片卡信息,这一模式在欧洲是流行的。
 
intuit公司,成立于美国加利福尼亚州,其产品类似于Square 公司。Intuit 提供给用户一个外部读卡器设备,用于连接用户的智能手机。用户可以通过读卡器来刷卡。
产品上市
一款创新的移动支付产品想要成功推上市场的话,需要考虑很多因素。产品是否可信和透明?产品在节约用户经济成本的同时,是否还能增加用户的使用舒适性?产品接口是否直观?产品是否具备多种功能?
 
无论是对用户还是移动支付产品提供商而言,移动支付安全问题需要被关注。智能设备可以让用户在任何地方、位置,支付任何产品和/或服务。用户使用移动手机来问他们的银行账户,通过NFC这样的非接触式支付将它们的钱转进或转出。
 
用户在使用移动支付产品的过程中,对移动支付产品某一功能的需求,可以有多种解决方案。比如,用户对保护数据安全的要求,可以选择在云数据保护措施,也可以选择在他们自己的手机SIM卡上的某一安全区域储存。
 
整合不同的移动支付业务流程、移动支付应用,遵守不同的安全协议,是复杂的。需要移动运营商、发卡商、移动支付服务提供商、银行、服务管理商、SIM卡和安全的移动芯片制造商,之间紧密协作。同时也要做好相对应的风险管理控制。业务流程需要做到同步,风险和责任承担范围需要被定义,各个利益相关者之间的利益要共享。EAI企业应用集成将变得复杂。所有这些因素都将会影响产品上市的速度和时间。
 
前面提到的那些创新型初创公司 (比如. Jumio和 Stripe)开发了易于使用的解决方案、产品,而不需要多个利益相关者之间做复杂的EAI(企业应用集成)。
移动支付的未来
移动电话普及率、传统银行账户开户、持有率、金融基础设施的完善、通信基础设施的完善、用户对高科技产品的认识能力和接受程度,仍旧因地区的差异而不同。发达国家将受益于移动钱包、 QRC、和更多的创新的移动支付产品。与发达国家不同,适应发展中国家的移动支付产品也有所不同,比如,移动汇款就比较流行,因为发展中国家的用户大多数没有传统的银行账户,人口居住分散,金融基础设施不完善。
 
前些年,当“亚洲四小龙”国家引进并开始使用NFC技术和产品的时候,其他发展中国家,对这种新技术却不太认可和接受,因为公众对个人隐私和安全问题的顾虑。电信巨头、移动运营商、银行卡方案提供商、移动支付服务商,会组建更多的合资企业。创新的初创公司将与大型公司竞争,争夺大型公司的市场份额或新的空白的市场份额。年轻的初创公司将开发更多的新的移动支付产品,未来是属于年轻人的,年轻的创业者更能正确把握移动支付未来的发展趋势,开拓新的市场,灵感和机会属于年轻人。
 
未来就是现在,时代正在迅速变化,技术更是如此。未来我们还会使用谷歌吗?谷歌还会是使用人数最多的搜索引擎吗?新的苹果iPhone手机将提供称为智能个人助理的SIRI(语音助理)。SIRI使用语音识别技术,回答你所有的问题。用户向iPhone的通话筒讲话,SIRI聆听你的问题, 发现您正在寻找什么,想要做什么,它会帮你找到你想找到的位置,帮助提醒你的生活、工作日程安排,计划你的会议,回复你的电子邮件,搜索网页等等。SIRI集成许多应用程序和服务。你不需要打字,你所要做的就是问!
 
生物技术为未来移动支付的创新带来大量新鲜的血液。革命性的支付方式,新的数字签名、加密技术——虹膜识别、生物芯片植入。在几年前,仅仅出现在科幻电影中,现在正在成为现实。甚至在将来,随着新技术的出现,移动支付都有可能会被淘汰,移动支付将称为历史的一部分。
 
 
参考文献
Mobile Payment:a Shifting Landscape——A Future in which Cash is Mobile 2013
www.payvision.com

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