第一情报 ---材料工业

全球液晶材料发展动向

供稿人:卞志昕  供稿时间:2014-9-29   关键字:液晶材料  寡头  
液晶材料市场增长缓慢

2011 年由于全球经济增长明显放缓,整个消费电子产业的需求增长陷入停滞,而液晶 材料受自身技术进步、产能扩张的自周期因素影响,行业增长也受到比较大的阻力。从目前电子产业终端需求来看,2012 年1季度整个产业基本上已经显示出明显的触底迹象, 随着2012 年整个电子产业需求逐渐恢复平稳,液晶材料行业的需求也出现一定程度的好转。预计2013年将突破600吨,但增长率仍保持在低位。

液晶国际市场仍呈寡头垄断

液晶材料行业的主要企业分为两类,一类是以生产液晶中间体和液晶单体为主的前端液晶材料生产商,另一类是以生产混合液晶为主的液晶材料生产商。由于液晶材料存在较高技术壁垒,使得行业高度集中。2011年全球平板显示用的混晶材料生产格局依旧,德国默克(Merck)、日本智索(Chisso)和DIC占据绝对寡头地位,三大公司占据全球市场份额的95%以上。

德国默克(Merck)、日本智索(Chisso)和DIC不仅垄断TFT混合液晶的市场,还垄断了TFT混合液晶的专利。目前,日德三家厂家在TFT混合液晶的专利布局已经完毕,基本没给其他厂家留下参与竞争的机会。只是液晶市场有可能从TFT液晶转向蓝相液晶,但所需要的时间,以及所需要的突破技术壁垒都非常高。

德日的三家公司并没有向液晶单体和液晶中间体上游做更多渗透,这是因为液晶单体和液晶中间体行业属于化工材料上游,存在诸多环境污染等环保风险,容易对经营产生很多不确定性,所以这三家公司只愿意充当“调酒师”的角色,而且这一环节的利润更高。

液晶材料整合将持续

液晶材料制造成本与其他竞争对手相比若没有压倒性优势,风险就非常高。在TFT液晶面板用材料领域中,数种产品以大幅降价来夺取市场份额的竞争已在蔓延,有的甚至因为价格下滑已成为常态而陷入亏损状态。不过,确实存在以技术优势来确保高收益的材料,典型代表便是美国3M公司的光学薄膜"DBEF"。由于价格较高,这种材料存在被弃用的风险。

液晶材料主要通过整合多种材料功能,通过提高材料附加值来扩大市场。这种功能整合是具有较多材料件数的TFT液晶面板特有的战略。TFT液晶面板利用背光源,而薄膜等数种材料会妨碍背光源光线的透射,但作为功能又是必需的。如果能将此类材料的功能加以整合并减少材料件数,便可提高面板的透射率,如由间隙子换为树脂柱、由棱镜膜换为微透镜膜或多功能膜、玻璃基板从厚0.5mm减薄至0.2~0.3mm等。每次实现技术创新时,TFT液晶面板都降低了成本并提高了画质。

预计今后材料功能整合方面的创新将会继续。尽管功能被整合后,材料市场存在消失的风险,但成功整合的材料市场则有望不断扩大。


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