第一情报 ---材料工业

多晶硅发展态势分析

供稿人:卞志昕  供稿时间:2014-9-29   关键字:多晶硅  光伏  

鉴于欧洲市场政策变动及不确定性刺激,2012年上半年的全球光伏市场需求强劲,并为光伏产品出货量的提高奠定了良好基础,但受未来市场需求预期下滑以及产业链中上游供应过剩的双重影响,加之美国双反事件对中国市场的打击,2012年上半年中国多晶硅光伏产品价格均出现不同幅度的下滑,导致整个多晶硅光伏产业进入有史以来最为困难的阶段。

根据中国硅业分会估计,2012年上半年全球晶硅电池的产量达到18GW,同比增加30%以上;其中中国国内太阳能电池片的产量达到13GW,占全球总产量的72%左右。同时,全球上半年太阳能多晶硅产量也创纪录达到11.5万吨,不仅同比增加20%以上,环比也增加10%左右。而正是多晶硅供应充足,加之市场价格过低,截止2012年上半年底,多晶硅库存出现一定的增加。初步统计,全球库存量增加5000吨左右,仅中国库存就增加3000-4000吨左右。

下半年全球光伏市场在中国、美国以及其他新兴市场促进下,多晶硅光伏市场供需矛盾得到一定的缓解。全年晶硅电池的产量达到38GW,同比增加11.7%。同时全球太阳能多晶硅的产量也维持14%的增长,达到24万吨。从全年供需角度分析,太阳能多晶硅和晶硅电池的供应量依旧维持过剩的局面,而下半年供需矛盾得到一定的缓解。但是,在供应过剩的背景下,预计多晶硅以及光伏产品的价格将维持在低位。

尽管目前多晶硅光伏产业处于寒冬期,但是全球多晶硅的产能依旧不断增加。据硅业分会统计, 2012年底全球多晶硅产能在41万吨左右,较2011年的33万吨产能同比增加24%,其中前十大多晶硅企业的产能达到32万吨,占其总产能的78%。

从企业的产能、产量数据看:2012年年底,中国江苏中能和韩国OCI公司产能分别约6.5万吨和约6.2万吨,成为全球最大的两家多晶硅生产企业,超过德国瓦克公司和美国哈姆洛克公司扩产后5.2万吨和5.9万吨的产能。前四家企业的产能达到23.8万吨,占全球总产能的57.8%,而产量达到20万吨左右,占总产量的80%以上。中国多晶硅产能的快速增长正在影响着全球多晶硅产业。截止2011年底,中国多晶硅产能达到13.4万吨/年,产量达到8万吨,分别占全球总量的40%和33%。2011年全球前十大多晶硅企业中有四家中国企业。

预计未来全球多晶硅产业将继续向大型化、规模化方向发展。中国江苏中能和韩国OCI公司两家后起之秀对德国瓦克公司和美国哈姆洛克公司形成冲击。在前四大巨头继续扩大自己的市场份额的前提下,产业内部的激烈竞争势必将一些弱小的企业淘汰,寡头垄断市场的局面也将逐步显现。


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