第一情报 ---信息产业

2015年全球电视广播与数字媒体技术行业发展趋势

1、引言
 
在过去的四年之中,全球电视广播与数字媒体技术行业的市场价值实现了年均复合率3.6%的增长。2012年,相关数值达到了390亿美元。按此增长态势,预计相关数值在2017年将有望达到443亿美元。
 
总体上,数字电视广播价值链的主要构成情况为:
 
(1)内容管理
 
其中包括诸多环节(数字内容的存储、检索、资产共享、安全性保护等)的IT(信息技术)以及工作流程解决方案。此外,在设备管理、IT(信息技术)系统、数字内容制作、数字内容资产管理、安全性管理等方面,不断出现相关的新兴解决方案。
 
(2)内容交易/商务
 
其中所主要涉及的是数字视频内容(版权)的出售与购买、数字化的传输/分发、商业广告谈判、数字视频内容获取等。
 
(3)内容传输/分发
 
其中所主要涉及的是电视广播、光纤宽带网络、移动宽带网络、宽带视频、流媒体视频等。相关的形式主要包括:免费电视与付费电视;广播电视与在线/网络视频(OTT TV);移动电视与无线流媒体电视等。
 
目前,在数字视频内容从节目制作商到消费者流通的整个过程之中,电视广播价值链上的所有从业主体都正在受到电视广播技术演进以及宽带接入网络演进的影响,而且,这种影响日益深远——在未来的几年时间里,将会呈现出越来越大的发展态势。最终,将会出现这样的结果:电视/视频节目的制作质量更好;传统的电视广播行业逐步与时俱进,提供各类新兴的交互式服务。
 
在接下来的几年时间里,数字电视广播网络的后续发展将会面临着以下三大主要的挑战:
 
(1)广大消费者/用户对于数字电视广播网络的覆盖性能以及以更高的技术质量提供各类新兴业态服务的需求日益增大;
 
(2)数字电视广播网络需要发展并商用部署各类新兴技术来提高其自身对于宝贵频谱资源的利用率;
 
(3)电视广播行业以及通信行业的监管环境正在发生变化,前者的UHF低频段无线频谱资源面临着流失的境遇,而且其程度将会越来越大。
 
2、这是一个无时不在而且无处不在的消费者世界
 
如今的电视广播行业正在进行一场大的变革,而且其变革的决心、力度与速度均是前所未有的。其中的主要原因/驱动因素是,广大的电视用户/视频消费者们希望能够自主地决定自己在何时、于何地、以什么类型的终端设备进行电视节目/视频内容的消费,并希望能随时、随地与自己的家人、好友就视频内容进行分享与讨论,还希望能够自由地选择电视/视频服务提供商。
 
“只有客厅才是大家聚集在一起看电视的地方”的日子已经一去不复返了,现在,用户家中每个房间都是“TV room”,而且观看电视的“黄金时间”也不再是晚间的八、九点,而几乎是每天二十四小时的所有时间段。现在,电视广播商们必须要考虑到面向用户的多屏终端设备以及小众用户提供电视节目服务。JWTIntelligence的相关市场调研报告指出,目前,人类正在快速地从“多频道电视时代”向“全频道电视时代”转换,人们的电视/视频消费习惯正在转变为“在多种类型终端设备之间无缝切换观看”。而另一个市场研究机构Ooyala在2015年发布相关报告指出,在近期之内,传统的付费型电视将仍是消费者们的主流选择,同时,OTT在线/网络视频也正处于崛起与繁荣发展的阶段,有望实现“迎头赶上”。
 
此外,电视广播行业的发展是消费者驱动型的。目前,人们对于全球化电视节目以及具有多元文化的电视节目的需求日益增大。随着视听多媒体技术取得突破性进展,消费者们可以观看到丰富多彩的国际型付费电视内容,几乎可以无限制地获得相关的视频内容,从而驱动着跨文化电视节目的全球化收视。
 
现如今,电视/视频消费者们不再仅仅局限于观看由其所在国家的服务提供商的电视/视频节目,还可在线购买自己喜欢的他国电视/视频节目并在自己方便的时候通过多屏终端设备进行观看。
 
32015年美国国际广播电视展所反映出的2014~2015年,电视广播行业的发展趋势及所面临的挑战性问题
 
在过去的几年时间里,全球的媒体行业经历了急剧的变革。目前,全球媒体行业正处于变革与转型的关键阶段。根据最新版的BBS(Big Broadcast Industry)Broadcast Industry Global Trend Index,全球电视广播与数字媒体技术行业目前正面临着一系列重大的发展趋势:多平台(经典/传统电视广播网络、因特网、互联网、移动宽带接入网络等)内容传输/分发、IP(因特网协议)组网以及内容传输/分发、基于数字化文件的电视节目制作流程(“无磁带化”操作)、4K超高清晰度电视、基于云计算平台的电视/视频服务、高清晰度数字电视转换、新一代高效信源编码技术在电视/视频传输/分发系统之中的应用、视频点播、具有自动化工作流程的电视技术中心、精准广告平台的部署、远程电视节目制作(笔者注:基于云计算平台)、电视广播节目的集成化播出与传输/分发、数字电视转换/整体转换、部署5.1声道的电视系统、电视节目播出与传输/分发外包、三维立体电视、节能降耗/减排。
 
其中,在今年的NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)上,所反映出的电视广播行业的五大重要发展趋势为:多平台(经典/传统电视广播网络、因特网、互联网、移动宽带接入网络等)内容传输/分发、IP(因特网协议)组网以及内容传输/分发、4K超高清晰度电视、基于云计算平台的电视/视频服务、VoD(视频点播)。
 
以下,对上述的五大重要发展趋势及其所面临的挑战性问题分别进行分析:
 
1)多平台内容传输/分发
 
MPCD(多平台内容传输/分发)是NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)所反映出的电视广播行业在接下来几年时间中的首要/第一大发展趋势。这是由于,视频点播业务越来越受到消费者们的“青睐”、越来越多的消费者通过移动智能终端设备观看电视/视频、智能手机以及平板电脑的市场普及率越来越高。
 
过去的数年中,全球视频业务从传统的模拟电视(包括有线模拟电视、地面模拟电视以及卫星模拟电视)发展为有线数字电视、地面数字电视、卫星数字电视、IPTV、OTT TV(在线/网络视频)、互联网电视等多种电视传输/分发服务并存的格局,使得广大消费者/用户有了更多的选择余地,视频业务体验也更好。
 
2014年,人们在联网汽车上观看YouTube移动视频的总时长达到了160万小时。2014年,人们在互联网对于电视机产品的搜索数量方面,智能电视的搜索总量上升了28%,而且超过了对于传统电视机终端产品的搜索总量。2015年,全球联网型物体(其中包括视听终端设备)的总数将达到49亿部(相比2014年增长30%)。
 
目前,电视广播商、电视节目/视频内容版权方、技术供应商等都已经认识到,多屏视频传输/分发业务目前所面临的最大挑战性问题是,还没有找到可以实现盈利的商业模式。
 
目前,全世界的智能手机用户总数大约为20亿,而且这一数值有望在2020年年末时超过40亿——届时,全球大致有80%的成年人都拥有一部处理能力超过人类首台超级计算机的智能手机。各个市场研究报告均得出了这样一个结论:相比年纪大的人,年轻一族已经成为智能手机的重度用户。
 
虽然在用于观看电视/视频节目内容的总时长方面,移动智能终端要远小于大屏幕电视机,但是从很大的程度上而言,电视广播行业的关键从业主体均认为要打造一个面向多屏终端的电视/视频内容传输、分发平台。
 
2IP(因特网协议)组网以及内容传输/分发
 
IP(因特网协议)组网以及内容传输/分发是NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)所反映出的电视广播行业在接下来几年时间中的第二大重要的发展趋势。
 
全球范围之内,一个越来越明显的趋势是,电视广播技术平台正在进行变革式的转型,以期发展出更多新兴的商业模式并同时提高电视/视频业务服务的提供效率。2014年是电视广播商们建设IP(因特网协议)基础设施架构/平台的重要一年。此外,预计在接下来的几年时间里,电视广播技术平台面向IP(因特网协议)平台转型的另一大重要的驱动因素将是“提高运营效率”。
 
3)基于数字化文件的电视节目制作流程(“无磁带化”操作)
 
基于数字化文件的电视节目制作流程(“无磁带化”操作)是NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)所反映出的电视广播与数字媒体技术行业在接下来几年时间中的第三大重要的发展趋势。其可使得电视广播商可以应用部署低成本的IT系统,提高电视节目制作的速度以及效率,并彻底消除各种由人为操作带来的故障(这是因为其所采取的是全自动化的工作流程),而且还有利于所制作的节目内容能够快速地进行多平台传输/分发。
 
一直以来,电视广播商/广播电视台在电视技术中心的技术升级方面所考虑的重要因素均是“提高节目制作的效率”。很多典型的案例研究均有着这样一个结论:与部署最新的技术相比,“提高运营效率”显得更为重要。
 
出现上述趋势的大背景在于,整个电视广播行业的规模经济性已经发生了变化。因此,终端用户就必须对其成本结构进行适应性的调整,以在未来能够产生持续性的收益。
 
这就意味着,在接下来的几年时间里,电视广播行业将会持续地在电视节目制播流程以及产品采购这两大方面进行革新。于是,可以预计的是,随着电视广播商的商业模式变革以及电视技术中心的技术平台升级(以提高运营效率为目的)的进行,“基于数字化文件的电视节目制作流程”以及“IP(因特网协议)组网以及内容传输/分发”的重要性在日益凸显。上述相关的时间节点将有望在2015年出现。
 
44K超高清晰度电视
 
4K超高清晰度电视是NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)所反映出的电视广播与数字媒体技术行业在接下来几年时间中的第四大重要的发展趋势。虽然业界一致认为,在全球范围之内,4K超高清晰度电视目前尚处于初级商用阶段,但是,很多业内人士认为,4K超高清晰度电视将是电视广播价值链下一波转型升级的主要驱动因素。
 
4K超高清晰度电视的格式为4096×2160p,其像素数总数是全高清晰度电视(1920×1080p)的四倍。截至目前,虽然已经出现了4K超高清电视节目内容的初步商用,但是综合考虑成本、系统复杂度、预期收益等关键因素,4K超高清晰度电视成为市场主流则尚待时日。
 
此外,除了4K超高清晰度电视,全球的电视广播业界也在研发8K超高清电视系统。目前,全高清晰度电视处于市场主流地位,而4K超高清晰度电视则有望在2017年成为市场主流。另外,目前,大多数业内人士均在质疑8K超高清电视在未来进入普通百姓家庭的可能性(笔者注:主要是考虑到8K超高清电视的视频图像需要上百英寸的电视机来呈现,而普通家庭没有那么大的安装空间)。
 
5)基于云计算平台的电视/视频服务
 
基于云计算平台的电视/视频服务是NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)所反映出的电视广播与数字媒体技术行业在接下来几年时间中的第四大重要的发展趋势。这就意味着,电视广播行业此前对于云计算技术平台安全性的质疑正在变小,而对于云计算的接受度日益提高。例如,与其他各类项目相比,在2014年,全球电视广播行业对于基于云计算平台的电视/视频服务的投资,增速是最快的(笔者注:绝大多数都是采用私有云架构,仅有一小部分采用混合云架构)。
 
回顾电视技术中心的发展历程,从AV(普通音视频)时代到IT时代,从单一IT设备一直演进到更大、更为复杂的IT系统,系统的“弹性”需求得到了不断地得到满足。以前的电视节目生产方式过于单一:单进单出,一个非编站点会相对固定地跟人与业务进行“绑定”,这样,即使某个/某些非编站点处于空闲状态,相关的资源也难以“释放”出来给另外一个节目组使用。而如果部署了基于云计算平台的IT系统,电视节目的生产方式将会更为宽泛:多进多出,在这种情况下,业务对IT平台的弹性和敏捷性要求比较高,从而,具有共享的生产网络,使得全台的网络能够互联互通、资源能互相支持/共享共用。
 
“云”化的IT基础架构使得IT系统能够根据业务属性灵活部署,大大加快新频道、新节目、新业务上线的速度,实现随时随地的全媒体内容制播,面向需求建设可灵活伸缩的系统,合理配置资源、提高资源利用率。
 
根据最新版的BBS(Big Broadcast Industry)Broadcast Industry Global Trend Index,全球电视广播行业基于云计算平台已经部署或者规划于未来的2~3年内部署的技术领域主要包括:存储、备份、数字资产管理、文件共享、视频内容传输/分发、视频流媒体等。
 
其中,云存储平台是电视广播行业重点规划即将部署的方向,其次是媒体云以及娱乐云(其中的主要功能包括对数字内容进行存档、编辑、转码、“流”式传输、分发)。另外,电视广播行业还将可能在其云计算平台之中部署Dropbox、Adobe、Apple以及Amazon等技术供应商的相关产品。
 
目前,仍然存在五大电视广播行业部署云计算平台的影响/阻碍因素:①安全性考量;②可靠性考量;③底层技术成熟度、可信性考量;④对于数字内容资产自主可管可控的考量;⑤难以进行数字版权管理。
 
此外,云计算技术的引入,也使得传统的商业营销模型发生了变化。由于互联网/移动互联网的快速发展,大量制造业的商业营销方式转变为基于互联网的营销。以前都是用广告的模型进行营销,现在广告的资本都转移到了电商渠道。因此,真正影响传统媒体的不是“云”,而是新的营销方式。所以,传统媒体应该积极拥抱“云”,只有如此,才能更好地向与新兴媒体融合的方向发展。而与新兴媒体融合后,无论是生产流程还是管理流程都会变得越来越复杂,需要更好的支撑平台,于是,届时,云计算技术与架构将发挥更为重要的作用。
 
42015年美国国际广播电视展上的四大类热门技术以及目前所存在的问题
 
在上述2015年美国国际广播电视展所反映出的2014~2015年电视广播行业五大发展趋势的基础上,NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)上呈现了基于第三方OTT TV运营商的VoD(视频点播)、无人机、虚拟现实以及IoT(物联网)这四大类热门技术。以下,分别进行总结与分析:
 
1)基于第三方OTT TV运营商的VoD(视频点播)
 
由于没有自己的数字视频内容传输/分发基础设施,很多的电视节目制作商都已经开始将其节目内容上传至Netflix、Amazon等OTT TV服务提供商的在线/网络视频平台,并以此来开展VoD(视频点播)业务服务。
 
但是,虽然此种方式表面上看起来是电视广播商们正在积极地“拥抱”数字新媒体,但是实质上却仅仅是其传统商业模式的一个数字化翻版而已——而有一点相同的是,电视节目内容仍然是以线性的“推送”模式传输/分发给消费者。
 
虽然存在上述的问题,但仍然可以预计的是,从当下开始,“基于第三方OTT TV运营商的VoD(视频点播)”这种模式将有望成为电视内容版权拥有方、媒体公司以及电视广播商的主要发展方向,而其背后的驱动因素将包括技术上的与商业上的:融合型多平台内容传输/分发技术(其中包括传统的电视广播平台、传统的付费电视平台以及新兴的OTT TV/在线视频/互联网电视平台、新兴的移动宽带接入网络)、更为高效的信源编码技术、电视节目发行渠道的数量以及可选择的余地越来越大。
 
2)无人机
 
无人机应用目前正在向新闻传媒领域扩展,成为今后新闻采编的主要发展趋势之一。NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)上展出了多款可应用于电视广播行业的无人机产品,业内人士还就相关应用的现状与发展趋势进行了深入的专题探讨。
 
随着电子技术的飞速发展,小型无人机在远程遥控、续航时间、飞行品质上已经获得了明显的突破。目前一个很明显的发展趋势是,无人机技术具有潜在的变革性,可应用于农业、执法(比如:环境监测、野生动物保护)、航拍摄影、突发事件现场电视报道、体育赛事实时电视直播/报道、公共安全、军事训练、灾难救援、经济医疗救助、关键基础设施巡检(比如:电力巡检)等各个不同的行业/领域。“智能化”、“多级应用”以及“网络化”是无人机技术与市场的发展趋势。在无人机市场快速发展壮大的同时,相关的监管法规也在适应性地向前演进。
2015年1月12日,CNN电视台宣布将与FAA(美国联邦航空管理局)合作开展研究,加快将无人机技术应用于新闻采集领域的进程——该事件标志着无人机新闻时代开始到来。2015年1月15日,包括NBC环球、美联社、《纽约时报》、《华盛顿邮报》、Getty图片社在内的十家媒体宣布与弗吉尼亚理工大学展开正式合作,对无人机在一系列现实生活场景中收集照片和视频进行安全测试。
 
2015年2月,FAA(Federation Aviation Administration,美国联邦航空管理局)对无人机的应用领域进行了界定。这标志着,Google以及Amazon等将再也不能把快递载物无人机用作商业用途。预计在2015年,大量的资金会进入无人机市场,而且还会出现更多新的相关管制/规制举措。(根据本文的参考文献[2],中国工业与信息化部于2015年3月10日发布《关于无人驾驶航空器系统频率使用事宜的通知》,规划840.5-845MHz、1430-1444MHz和2408-2440MHz频段用于无人驾驶航空器系统。此外,本文的参考文献[3]认为,需尽快明细国内无人机的行业监管:据中国航空器拥有者及驾驶员协会估计,包括研发、生产、运营在内,我国目前有300~400家民用无人机企业,从业人员超过万人。然而,目前大部分企业主要还是进行产品的生产和销售,在无人机技术研发上的投入还不足。此外,国家对民用无人机还没有形成权威的技术质量标准,这在无形中拉低了国内民用无人机竞争门槛于产品性能保障。而对于一些无人机的使用者来说,由于起飞审批不明确,无人机被迫陷入“黑飞”的尴尬境界。)
 
根据本文的参考文献[4],NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)上,2015年4月13日(星期一)上午10:30~下午3:00期间所举行的是UAVs in broadcast(无人机在广播电视领域的应用)论坛,由Meredith集团技术副总裁Larry Oaks先生主持。
 
ArrowData公司的销售总监Ron Futrell先生在该论坛上所作的演讲为“The Future of AeroJournalism in Broadcast News——《无人机电视广播新闻的未来》”。其中所主要探讨的是小型无人机(重量低于55磅)以及大型无人机(重量高于55磅)在电视新闻报道之中的应用,还就FAA(美国联邦航空管理局)的无人机使用政策进行了详细的分析。
 
Perspective Robotics公司的创始人Sergei Lupashin先生在该论坛上所作的演讲为“From Kites to Drones (to Kites Again): A Perspective on Aerial Photography——《从风筝到无人机再到风筝:对于航空摄像的思考》”。其中所主要涉及的内容为:2015年,无人机市场快速发展,安装有照相机、可以飞行的小玩具的在线售价已经低于100美元。但是,在快速发展的同时,无人机技术也有很多值得深思之处——其中最被人们关注的是对人们隐私的侵犯、所承担的社会责任、对现有成熟社会模型的颠覆。Sergei Lupashin先生还分析了无人机的技术原理及其获得快速市场发展的原因,最后分析了以最小的负面影响来将日益流行的航空摄像集成到人们日常生活之中的一些潜在的方式/解决方案。
 
此外,在此次论坛上:“Sound Visions Media——《声音视觉媒体》”一书的作者,Jeff Foster先生作了题为“Aerial Videography with Drones: An Overview——无人机空中摄像概述”的演讲;XFly Systems创始人兼首席执行官TJ Diaz先生作了题为“Aerial Cinematography with Drones: Broadcast and Theatrical——无人机空中摄像在电视广播行业以及戏剧表演之中的应用”的演讲;UAS Practice Group共同主席见高级顾问Lisa Ellman先生作了题为“Drone Laws Present and Future——无人机法律法规的现状与未来发展趋势”的演讲;DSLR Pros公司的首席执行官Don Scott先生作了题为“UAV Products and Technologies of the Future——未来的无人机技术与产品”的演讲。
 
另外,根据本文的参考文献[5],美国市场调研机构BI Intelligence日前针对全球商用无人机市场展开了一番调研并发布报告。相关报告显示,在不久的将来,全球商用无人机市场将在农业、能源、基础设施、矿业、建筑、房地产、新闻媒体以及电影拍摄等领域逐渐成形。该报告还预计:①2016年,美国在民用无人机领域的投资将达到23亿美元;2015年至2020年期间,全球商业、民用领域的无人机市场年复合增长率会在19%左右;到2023年,美国商用无人机市场的销售额将达54亿美元。
 
3)增强现实
 
NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)上展出了多款可应用于电视广播行业的AR(增强现实)技术产品,业内人士还就相关应用的现状与发展趋势进行了深入的专题探讨。
 
AR(增强现实)技术是在VR(虚拟现实)技术的基础之上发展起来,其时一种综合了计算机视觉、图形学、图像处理、多传感器技术、显示技术的新兴计算机应用和人机交互技术。AR(增强现实)技术利用计算机产生的虚拟物体或文字信息对用户所观察的真实环境进行融合,从而可拓展并增强用户对周围世界/周遭环境的感知。
 
在过去的四年,全球的一些研究人员以及工程师一直在研究增强现实系统。增强现实技术模糊了现实世界与虚拟世界之间的界限,可以增强人们的视觉主观感知、声音主观感知、触觉主观感知、嗅觉主观感知。
 
截至目前,虽然Google Glass(谷歌眼镜)当初的发展愿景(在大众之中普及增强现实技术)尚未实现,但增强现实技术并未消失,仍有大量的公司以及软件开发者一直在致力于增强现实技术产品在各行业/领域之中的应用。目前,增强现实技术已经可以通过各类移动智能终端设备以及各类可穿戴型终端设备之中内置的IoT(物联网)传感器被集成到云计算平台与大数据分析平台,从而有望提高人类各项生产活动的效率。
 
4IoT(物联网)
 
NAB Show 2015(2015年美国国际广播电视展)上展出了多款可应用于电视广播行业的物联网产品(其中包括可穿戴型产品),业内人士还就相关应用的现状与发展趋势进行了深入的专题探讨。
 
全球范围之内,在传感器技术、云计算技术、大数据分析和移动互联网发展的推动下,物联网应用进入实质推进阶段。目前,物联网已成为社会进步、经济发展以及科技创新的最重要的基础设施之一。
 
物联网是硬件、云端存储和数据分析处理技术的结合,涵盖各种应用领域,其价值链表现为:通过传感模块采集数据,通过网络传输到云端,再将数据加工/处理,使其具有效益增值的可能性后出售给第三方。早期的物联网价值反映在元器件、射频协议、功耗、成本等硬件设备的因素上,随着应用落地、数据的积累以及市场环境的成熟,2014 年,物联网的价值重心逐渐转向对数据的挖掘。
 
物联网得到规模普及后,在人们的日常生活中,家电设备可以告诉我们食物已经吃完,需要再次购买。水杯、牙刷等日常用品也可以追踪记录生活规律和健康情况。在工作中,物联网也将会让工作场所的氛围和商务流程变得更有效率——例如在医院里,物联网使设备定位追踪变得很简便,已经联网的设备设施会被标记出位置,这样就减少了医务人员寻找设备的时间及设备丢失的可能性,可大大提高工作效率。
用于改善日常生活、提升工作效率的物联网产品是以市场需求为绝对主导的。面对初期的大众市场,物联网企业着重在入口方面进行布局,常以应用丰富、处理能力强、娱乐性强的终端产品来吸引消费者,抢夺终端入口。随着应用的逐步深入,终端产品的大量出现将会使竞争越发激烈。为增强自身产品的综合实力和竞争力,提升市场占有率,物联网企业必须能够提供更为便捷的应用平台以及更为优质的服务来增加用户粘性。
 
参考文献:
 
[1] NAB. NAB SHOW 2015 BELGIAN TRADE COMMISSION[EB/OL].
http://www.awex.be/fr-BE/Infos%20march%C3%A9s%20et%20secteurs/Infossecteurs/Documents/AMERIQUES/Etude%20-%20NAB%20SHOW%202015.pdf, 2015-04-20.
 
[2] 工信部无线电管理局. 工业和信息化部关于无人驾驶航空器系统频率使用事宜的通知[EB/OL]. http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/16541688.html, 2015-04-14.
 
[3] 徐红. 让无人机飞入寻常百姓家[N]. 经济日报, 2014-04-28(01).
 
[4] NAB. NAB Broadcast Engineering Conference: 2015 Summary of Presentations[EB/OL].
http://www.nabshow.com/sites/default/files/public/files/N15_BEC_Summary_of_Presentations.pdf, 2015-04-20.
 
[5] 周明阳. 中国无人机行业优势尽显[N]. 经济日报, 2014-04-27(13).

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