第一情报 ---化学工业

2003年全球前100强化工企业经营业绩分析

供稿人:马春;陈文龙  供稿时间:2004-10-22   关键字:2003年  化工企业  经营业绩  
2003年是全球化工企业经营业绩的好转年。其中,石化企业先拔头筹(前10强石化及塑料企业的销售额增长率平均达到20%),紧随其后的是特殊化学品企业(前20强企业平均增长9%),这主要是由于需求市场的复苏。
 
强劲的经济发展是主要推动力,2003年美国经济回暖,再加上美国制造业的整体复苏,这些是全球化工行业好转的关键因素。资本及其他支出的限制也功不可没,主要化工产品供需进一步平衡,行业发展前景光明。
 
分阶段看,2003年初,化工行业初步呈现好转态势,到了年中,价格再次走低,并持续到第三季度,这为2003年底行业转好积累了能量,而这已经在2004年上半年获得了印证。
 
2003年,全球化工行业的焦点转移至东半球,亚洲一支独秀,呈现出前所未有的强劲发展势头。中国市场规模巨大,需求旺盛。而与此同时,欧洲因为欧元相对美元的升值,使其化工产品的竞争力减弱。但是,几乎所有的化工企业还是因为需求的持续增长而经营压力减弱。
 
CMR/ECN/CAN统计的全球前100强化工企业经营业绩排名(见附表)表明,虽然2003年全球化工行业良好,但从表中还是可以看出行业多年表现欠佳造成的影响。中东及亚洲的企业呈现高速扩张的趋势,日本主要化工企业的经营业绩可圈可点,大部分数字均达到相当高的水平。附表中2003年的数据(2003~2004财年数据,尤其是日本化工企业)不仅反映了全球化工行业的经营业绩排名,同时也罗列各子系统的变化情况。
 
2003年全球前50强化工企业的营业利润因为减记资产帐面价值等因素变化而有所下降。
有必要指出表中数据并未反映所有情况,统计数据在一定程度上也受到汇率影响,2002年底到2003年底一年间,欧元相对美元的汇率增长了近22%,表中的数据是以年未纽约联邦储备银行的本国货币对美元汇率进行折算。毫无疑问,部分企业因为受到汇率或其他因素影响而销售额排名有所下降。
 
以上种种因素的组合变化也将影响一个公司的年度销售额排名,虽然不是全球所有公司都具备上述数据,但表中罗列的各项指标都是具有可比性的,并且排除了突发因素及其他因素的影响。
 
化工产品的价格将进一步上调。2004上半年的统计数字已反映这一点,尤其是在亚洲。当然不是所有地方全部化工产品都会同步增长,石化产品、塑料品及特殊化学品的价格,已经明显上升。
 
持续的行业成长快速,而利润走低已使西方发达国家的化工企业进一步加强机构重组和成本控制力度。伴随着成本控制显著成效,资本投资进一步控制,除个别企业外,前20大化工公司均大额削减投资,近年来,行业的研发(R&D)投入也不断减少,企业更倾向于寻求更有效进行创新的方法。

在2004年,随着全球经济和化工行业的整体好转,化工企业的营利水平将有所提高,2004年的排名表也会发生变化,美好的发展前景和提高营利水平的挑战,将促使化工行业继续成为高竞争性的行业。

附表:2003年全球前100强化工企业排名

排名
公司
销售额
变化(%)
净利润
变化(%)
利息及税前收益
变化(%)
资本投资
变化(%)
研发投入
变化(%)
资产
合计
变化(%)
企业雇员
变化(%)
1      
BASF
42025
4
1146
-39
3348
1
2888
-14
1392
-3
42328
-4
87159
-3
2      
Bayer
35986
-4
-1714
2191
-27
3041
-8
47169
-10
115400
-6
3      
Dow Chemical
32632
18
1278
312
1100
-32
981
-8
41891
6
46372
-7
4      
DuPont
26996
12
1002
-46
1713
34
1349
7
37039
7
81000
3
5      
Atofina
22486
-9
320
-32
1405
-10
6      
Shell Chemical
20817
37
-209
-277
599
-40
15420
9
7      
ExxonMobil Chemical
20190
23
1432
73
692
-27
8      
Mitsubishi Chemical
18481
2
332
62
942
7
665
-19
850
-3
19213
-5
334960
-11
9      
Akzo Nobel
16440
-7
758
-26
1340
-22
732
-16
64600
-5
10    
BP
15483
24
661
132
775
-6
10591
5
15950
-16
11    
Degussa
14395
-3
829
0
991
-21
17641
-8
46615
-2
12    
Sabic
12475
37
1786
135
2827
100
2435
65
29147
10
13    
Asahi Kasei
12032
5
266
585
-1
829
-8
465
-2
11991
3
25011
-3
14    
Sumitomo Chemical
11119
4
639
-9
1058
-28
14871
4
15    
Air Liquide
10573
6
914
2036
35
13863
0
31885
4
16    
ICI
10436
-5
36
-89
767
-19
2366
-20
1158
-9
9292
-5
36210
-5
17    
Mitsui Chemical
10109
11
195
166
542
33
660
-42
356
-5
11760
-6
18    
Sinopec
9748
28
261
262
888
-1
19    
Solvay
9520
-5
622
15
0
699
-14
509
1
12203
2
30139
-1
20    
Dainippon Inks&Chemical(DIC)
9357
1
61
163
421
9
439
6
144
16
9760
-2
26522
-2
21    
Huntsman
9252
15
22    
Merck KgaA
9072
-3
262
2
927
19
475
34
762
0
8795
-7
84206
-1
23    
General Electric
8371
9
803
-29
24    
Shin-Etsu
7994
4
718
3
1090
51
253
-3
17384
5
25    
Norsk-Hydro
7838
-5
422
25
5496
-10
12271
-32
26    
Sekisui Chemical
7822
2
144
62
222
65
231
-4
227
1
7187
0
11783
-1
27    
BOC
7713
8
391
-2
627
0
8709
0
28    
DSM
7621
7
175
-8
370
-35
2512
302
11841
29    
PKN Orien
7192
44
291
134
5052
14
30    
Basell
7180
-3
-87
31    
Chevron Phillops Chemical
6907
28
7
223
-29
55
17
6242
2
5451
-1
32    
Clariant
6879
-9
130
494
-11
249
-13
6464
-6
27008
-3
33    
Rhodia
6869
-10
-1702
-200
294
-38
236
-7
8225
-12
34    
Showa Denko
617
2
99
-21
370
23
392
100
1574
962
9022
-5
35    
PPG Industries
6606
10
20500
-3
36    
Syngenta
6578
6
363
37
709
11
10965
4
37    
Equistar
6545
18
-339
106
-10
38
0
5028
0
3165
-7
38    
Rohm and Haas
6421
12
288
37
339
-17
238
-8
9445
-1
17245
-2
39    
Ineos
6299
10000
40    
Air Products
6297
17
397
-24
605
22
1171
45
9432
11
18500
8
41    
Reliance Industries
6230
4
739
15
96
-63
3129
-5
42    
Eastman Chemical
5800
9
83
2
230
-46
173
9
6245
-1
15000
-4
43    
ENI Petrochemicals
5652
-1
-159
178
-3
3178
-11
7050
-6
44    
Praxair
5613
9
585
7
644
29
75
9
8305
12
25438
2
45    
Sasol
5560
5
1071
-20
260
-46
44
115
5404
-10
13554
0
46    
Sherwin-Williams
5408
4
332
7
3683
7
25777
0
47    
Ciba Specialty Chamicals
5368
-4
278
-15
4
227
-4
18658
-2
48    
Celanese
5133
0
165
-30
134
-48
233
-14
6801
-12
9500
-10
49    
Linde
4841
-1
753
-1
500
-1
17420
-1
50    
LG Chem
4758
4
304
5
402
-7
705
35
3994
24
51    
Borealis
4627
5
13
167
49
-54
150
16
50
3
3944
-2
5037
-1
52    
Tosoh
4530
10
46
948
269
79
116
-28
5238
-5
9167
-3
53    
Johnson Matthey
4493
4
1371
3
7524
0
54    
Grupo Alfa
4163
18
100
9
416
0
177
4
7172
6
55    
Transammonla
4000
48
56    
Nova Chemical
3949
28
-1
-75
119
68
45
15
4413
6
4700
9
57    
Kaneka
3842
8
150
17
308
19
221
29
3768
6
58    
Lyondell Chemical
3801
17
-302
268
1118
37
23
7633
2
3350
0
59    
UCB
3736
18
428
2
824
299
340
3
3894
18
11559
12
60    
Cognis
3716
-6
-81
63
-65
154
24
3299
-11
8660
-3
61    
Engelhard
3715
-1
234
37
282
-10
114
1
93
6
2933
-3
6480
-3
62    
Shanghai Petrochemical
3572
32
167
52
3332
4
63    
Kuraray
3188
3
146
89
269
11
309
68
131
9
3966
-3
6760
-3
64    
Occidental Chemical
3178
18
210
89
-100
3087
-8
65    
Honeywell
3169
-1
66    
Wacker-Chemical
3109
-8
-120
-74
418
20
191
-4
3156
-9
15622
-6
67    
MG Technologies
2933
-5
249
11
3031
5
12304
-2
68    
Dow Corning
2870
8800
69    
Repsol
2822
6
195
60
102
-14
70    
Orica
2815
-2
69
-53
79
6
20
7
2415
6
71    
Nalco
2767
5
101
-6
6146
-5
10500
72    
Kemira
2738
5
74
798
144
260
2495
0
10536
2
73    
Agrium
2499
20
-21
99
90
2273
4
4667
-3
74    
Rutgers
2491
3
64
132
-10
11290
4
75    
Tessenderio Group
2484
2
54
-39
103
-29
150
8
8233
4
76    
Potash Corp of Saskatchewan
2466
28
77
43
151
-29
4567
-3
4904
-6
77    
Solutia
2430
6
-987
-372
78
32
53
13
2446
-27
6300
-14
78    
JSR
2372
12
106
132
200
136
145
8
2962
9
79    
RPM International
2342
12
142
306
51
21
2353
5
7900
3
80    
Denki Kagaku Kogyo(denka)
2340
1
46
173
8
50
16
81    
Mitsubishi Gas Chemical
2309
12
57
53
3079
5
82    
NPC(Iran)
2284
24
302
-23
3996
37
24
86
14055
36
16398
-5
83    
Thai Petrochemical
2278
18
64
3557
7
84    
Israel Chemical
2271
15
211
6
29
4
85    
Valspar
2248
6
113
-6
228
42
51
13
70
6
2496
3
7013
-1
86    
Givaudan
2193
2
174
-16
275
-16
51
29
141
3674
0
5981
2
87    
IMC Global
2191
7
-38
120
-14
3671
1
5017
-5
88    
Crompton
2185
5
5
-91
88
-12
51
-6
2529
-11
5521
-19
89    
Asahi Glass
2180
11
90    
Ube
2066
4
67
-8
160
20
2832
2
91    
Lubrizol
2052
3
106
-16
88
35
167
-1
1942
4
5032
-4
92    
W.R.Grace
1981
9
-42
86
-5
52
0
2875
7
6300
-2
93    
PolyOne
1965
4
-17
29
-55
1901
-5
4450
-41
94    
Lonza
1956
-4
74
-59
244
-28
65
17
3621
9
95    
FMC
1921
4
27
-59
218
-6
87
4
87
6
2829
-1
5300
-4
96    
IFF
1901
5
173
-2
65
-21
159
10
2307
3
5454
-5
97    
Hercules
1846
8
45
255
16
48
12
39
-7
2766
-1
4826
-5
98    
Cabot
1795
15
80
-25
129
-12
64
33
2308
11
4400
-2
99    
Millennium Chemicals
1687
9
-79
48
-32
21
5
2398
0
3600
-5
100  
British Vita
1677
5
60
-61
100
10


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