第一情报 ---化学工业

跨国化工企业在中国的投资现状及趋势分析

供稿人:马春;陈文龙  供稿时间:2004-10-24   关键字:化工企业  投资  中国  
尽管中国政府对国内部分过热的行业投资采取了严格的控制措施,跨国化工企业仍然对中国进行大规模的投资。包括BP、BASF和Shell等在内的企业对国内乙烯项目的投资和建设还是紧锣密鼓的进行,而且基本上将于明年建成投产(见附表)。这些项目也带动了下游产品及服务如工业气体等的投资力度。
 
尽管道化学公司终止其在天津的合资项目,ExxonMobil的大型乙烯项目还是在进行中。BP宣布将与中石油合作在南京建设醋酸项目,这对Celanese公司在南京的醋酸项目必然构成竞争威胁。BP最近签署了500,000吨/年的合约,工程也将于明年开工,计划2006年底投产。此前,BP与中石油已在重庆建成醋酸厂,规模正从原来的200,000吨/年扩大至350,000吨/年。公司同时宣布将扩建珠海的PTA厂,规模从原先的350,000吨/年扩大至1,200,000吨/年。
 
其它公司也正大规模投资PTA项目。三菱化学、三菱公司和Itochu三方在宁波投资600,000吨/年的PTA项目,将于2006年7月建成投产。Mitsui化学公司也已向政府递交了600,000吨/年PTA的项目书,地方选在张家港,投资总额为2-3亿美元。
 
毗邻上海的漕泾化工区投资项目众多,聚集了BP与中石油的乙烯和衍生物合资项目,BASF和Huntsman的异氰酸盐与化学原料项目,Lucite International的世界级MMA(甲基丙烯酸甲酯)项目,Mitsui化学的双酚A项目等。其中,Air Liquid和Praxair合资的工业气体项目将主要向漕泾企业提供原料。
 
道康宁和瓦克公司将合资在上海建立硅原料和有熏硅的生产厂,其单体生产厂的产能将达到200,000吨/年硅氧烷,公司也将逐步涉足下游的硅制造业。公司统计,目前国内对硅的年需求增长率超过15%,而且每年进口的数量也达到70,000万吨。瓦克公司计划投资建设一个可再分散多乙酸乙烯酯粉末厂。
 
DSM Melamine和China National Offshore Oil Corp.签署了关于在海南东方建设120,000吨/年三聚氰胺的意向书,两家公司分别占70%-30%的份额,这将是世界上最大的三聚氰胺生产厂,投资总额达到1亿美元。
 
道化学计划投资1140万美元在张家港建设其第二座SB-Latex工厂,生产线将于2005年下半年安装完毕,届时产能将扩大一倍,达到49,000吨/年。公司也计划重新启动其2000年搁浅的在国内投资建设一个世界级的氯甲烷、二氯甲烷、氯仿生产厂,目前正在张家港等地考察。
 
其它跨国化工企业也深深扎根中国。Atofina公司确认了其计划7年之久的有机过氧化物的投资项目,产能为3,000吨/年,选址长春,将于2005年初建成投产。Atofina在常熟已建有HFC-22和无水氢氟酸的生产厂。杜邦公司也计划投资1亿美元在常熟建设包括HFC混合物在内的一系列氟化工项目。
 
据此分析,跨国化工公司和国外投资者在中国投资化工业的兴趣主要集中在四大方面:一是以炼油和乙烯为龙头的石油化工、基础原料和合成材料(包括合成树脂和合成纤维等)大型项目;二是传统优势产品,如轮胎、染料、涂料和农药的合资项目;三是以中国市场为目标的新领域精细化工产品和专用化学品;四是日本、韩国等周边国家利用中国的庞大市场空间和廉价的劳动力市场,将部分产品转移到中国目标市场生产。“十五”期间,一批合资的大型石化项目将纷纷启动,部分项目预计在2005年前后建成投产,相应会带动下游加工的投资力度。
 

专家指出,外商在投资石化和化工项目时对地点的选择有特别要求,主要包括:产品在区域市场的容量或发展潜力大;交通便利,适于生产和生活,如包括公路、铁路和海运,邻近中心城市,较好的生活条件等;较为合理、完善的园区基础和配套设施;较好的人文环境和易于吸引技术、经营管理人才;能够提供有竞争力的土地、水、电、气价格和有吸引力的优惠政策。

附表:主要跨国化工公司对中国投资一览表

公司
产品
所在地
投资(百万美元)
投产年份
Air Liquide
工业气体
张家港
NA
2006
Air Liquide-Praxair
工业气体
上海
$100
2005
Air Products
工业气体
广州
NA
2005
Akzo Nobel
涂料树脂
苏州
NA
2004
装饰涂料
苏州
NA
2005
Asahi Kasei
丁苯橡胶、聚丁二烯
漕泾
NA
NA
Atofina
有机过氧化物
长春
NA
2005
BASF
乙烯、衍生物
南京
2900
2005
四氢呋喃、聚四氢呋喃
上海
NA
2004
甲苯二异氰酸酯
上海
NA
2005
BASF-Huntsman
MDI、原料
上海
400
2005
Bayer
聚碳酸酯
上海
1800
2006
ABS、氧化丙烯、多羟基化合物
上海
1300
2008
BOC
工业气体
太原
82
2005
工业气体
广州
19
2004
工业气体
宁夏
NA
NA
BP
乙烯、衍生物
上海
2700
2005
醋酸
重庆
NA
2005
醋酸
南京
NA
NA
Cabot Corp.
有熏硅
江西
30
2005
Celanese
聚乙醛
南通
140
2005
醋酸
南京
NA
2006
醋酸纤维素
昆明,南通,珠海
NA
2007
Chang Chun
特殊化学品
常熟
300
2005
Degussa
L-蛋氨酸
无名
NA
2004
Dow Chemical
液体环氧树脂
张家港
NA
2007
氯仿
 
NA
NA
SB-Latex
张家港
12
2005
Dow Coming-Wacker
硅氧烷、有熏硅
上海
600
NA
DSM
三聚氰胺
东方
100
NA
己内酰胺
南京
30
2004
DuPont
汽车涂料
北京、长春
15
2004
HFC混合物
常熟
100
2004
DuPont-Asahi Kasei
聚乙醛
张家港
65-75
2004
Dupon-Teijing
PET纤维
宁波
NA
2005
PET纤维
佛山
NA
2004
Eastman Chemical
Oxo chemicals
淄博
NA
2004
ExxonMobil
乙烯、衍生物
惠安
3000
2007
Formosa Chemicals &Fibres
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
宁波
NA
2004
聚苯乙烯树脂
宁波
NA
NA
Formosa Plastics Group
丙烯酸脂
宁波
150
NA
聚氯乙烯
宁波
NA
2004
Honeywell
HFC冷媒
上海
NA
NA
LG Chem
氯碱、聚氯乙烯
杭州
430
NA
EDC-VCM
天津
NA
2007
Linde
工业气体
厦门
36
2004
Lonza
烟酰胺
广州
30
2005
Lucite Intemational
甲基丙烯酸甲酯
上海
NA
2004
Lubrizol
聚氨酯
上海
NA
2004
Messer
工业气体
湘潭
21
2005
Mitsubishi Chemical
精对苯二甲酸
 
300
NA
Mitsubishi Gas Chemical
聚碳酸酯
 
100
2007
Mitsubishi Rayon
丙烯酸纤维
宁波
100
2004
甲基丙烯酸甲酯
惠州
80
2005
丙烯酸塑料布
南通
30
2005
丙烯酸树脂
南通
5
2005
甲胺、二甲基甲酰胺
常州
20
2004
Mitsubishi-Itochu
精对苯二甲酸
宁波
314
2006
Mitsui Chemicals
精对苯二甲酸
张家港
200-300
NA
双酚A
上海
300
2006
Nan Ya Plastics
合成聚酯纤维
昆山
18
NA
Nippon Sanso
工业气体
上海
NA
2004
Nippon Shokubai
高吸水性树脂
张家港
45
2004
PQ Corp.
硅酸钠
天津
NA
2005
Praxair
工业气体
惠州
NA
2005
Rockwood Specialties
印刷线路板化学品
苏州
4-6
2004
Schenectady International
酚醛树脂
上海
NA
2004
Shell Chemicals
乙烯、衍生物
惠州
4300
2005
Singpu Chemical
聚氯乙烯
泰兴
NA
2006
Tokai
碳黑
天津
32
2006
Tosoh
聚氯乙烯
广州
NA
2005

摘译自Chemical Week, August 18/25, 2004


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