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麦肯锡全球研究院称:中国已具备成长为全球创新领导者的潜能

供稿人:薛亮  供稿时间:2015-11-30   关键字:麦肯锡全球研究院  创新  研发  中国  

7月2日,麦肯锡全球研究院(MGI)发布了一份名为《中国创新的全球效应》的最新研究报告。MGI通过独辟蹊径的研究得出结论——中国已经具备了成长为全球创新领导者的潜能。MGI指出,如果支持创业的相关政策到位,鼓励在更多行业开展市场化竞争,吸引更多科学人才来华,中国就有希望成功实现各种类型的创新。

中国创新势在必行

MGI提醒,中国必须把创新作为第一要务。首先,在人口老龄化加剧、债务水平不断增高、投资回报率减少的转型背景下,创新对于中国经济的长期可持续增长十分必要。其次,创新必须在中国经济的所有行业板块发挥更大作用。近年来创新对中国GDP增长的贡献(按多要素生产率衡量[1])有所减少。从现在起到2025年,为了将GDP年增长维持在5.5%-6.5%的水平,中国需要让多要素生产率对GDP增长的贡献达到35%-50%。再者,创新对于创造高附加值和高收入的就业机会也至关重要,以支撑不断增长的城市人口。

MGI认为,为了应对这些挑战,中国需要加快从“汲取创新”[2]到“领导创新”的转变,以实现更多的突破性创新,从而在全球市场上展开竞争。实现这样的转型需要更全面、更深入的理解中国的创新现状,创新的核心优势,以及如何借用过去30年积累的创新动力。

以创新原型的视角看全行业

MGI采用了一种全新方法——分析创新的四种原型并发现在不同行业中创新所需的各项要素。MGI首先分析了30多个行业,试图了解创新如何产生、创新的驱动因素(详见表1)以及创新是如何决定企业成败的;其次考察了已成功实现商业化的所有创新类别:从纯粹的科学发现到工程类突破、新业务模式和效率提升;最后明确了创新的四个原型:科学研究、工程技术、客户中心、效率驱动。这四种创新原型均需要不同程度的研发密集度、对客户需求的了解和资本/劳动力密集度。

  • 客户中心型创新。指通过产品和业务创新来解决客户的问题。采用此类创新的主要行业包括:互联网服务与软件、家电、家居用品等。这些产业的特点是营销投入高度密集,通常相当于销售额的3%-7%左右,开发周期则短于一到两年。由于这些产业的产品和服务多面向国内需求,其贸易密集度往往低于其他类型主导的产业。
  • 效率驱动型创新。通常指通过生产环节的优化来降低成本、缩短生产时间、提升质量。以此主导的产业中,公司之间主要围绕资源的有效利用开展竞争。因此,效率驱动型创新对资本和劳动力密集型行业尤其相关,诸如大宗化学品、纺织、电气设备、建筑机械等。
  • 工程技术型创新。指通过整合供应商与合作伙伴的技术来设计开发新产品。行业主要包括航空航天、汽车和电信设备。这些行业的研发密集度通常是中到高的水平,研发投入一般相当于销售额的3%-13%,产品开发周期为五到十年,甚至更久。
  • 科学研究型创新。指通过基础性研究成果的商业化来开发新产品。医药、生物技术、半导体设计等行业均仰赖于科研创新,其15%-33%的营业收入用于研发,而科研成果转化为市场产品的周期可长达10到15年。这些行业的贸易密集度往往极高,而这对那些希望赶上老牌公司的公司而言竞争也愈加激烈了。
中国创新的成功与不足

为评估中国企业创新的成功与否,MGI对全球2万多家上市公司进行了研究,得出结论:中国企业在需要客户中心和效率驱动创新的领域优势最大,而在依靠科学研究和工程技术创新的行业差距较大。MGI指出,中国区别于其他国家的地方在于,具有独特活力的巨大消费者市场、无与伦比的制造生态系统以及政府愿意投资史无前例的大规模工程项目。但中国仍在某些工程技术方面(如汽车)和在科学研究方面(从生物科技到材料)落后于发达国家。

中国企业在客户中心型创新方面优势明显。MGI指出,在客户中心型创新行业,按全球收入占比衡量,中国企业在其中六个行业超越了全球同行,包括家电(占全球行业总收入的39%)、互联网软件(15%)以及消费电子(10%)。这些行业的增长大部分依靠本国市场销售推动。只有家电和消费电子的出口超过了销售额的10%。MGI认为,这些行业创新的快速规模化和商业化得益于中国规模庞大,且发展迅猛的消费市场。自2000年以来,有8500多万户中国家庭晋升新主流消费阶层(家庭年均可支配收入在10.6万-22.9万元之间);到2020年,预计该阶层家庭数量将再增加1.06亿户。

效率驱动型创新巩固中国的全球制造业中心地位,帮助中国向产业价值链上游发展。MGI指出,中国持续主导如太阳能电池板组件(51%)、纺织(20%)和通用化学品(15%)等传统的投入密集型行业;建筑机械(19%)、电气设备(16%)等知识密集型行业企业的竞争力也与日俱增。近十年来,中国占全球制造业附加值的比例已从2004年的8%上升至2014年的25%。MGI分析认为,中国制造业的成功主要归功于广泛、全面的制造业生态系统——覆盖完整的供货商网络、庞大且熟练的劳动人力、现代化的物流基础设施。中国有超过14万家机械供应商、7.5万家通信和设备制造商、10.4万家交通运输设备制造商,供应商网络规模超过日本的五倍。

工程技术型创新的成效喜忧参半。MGI指出,中国不同行业工程创新的发展速度不尽相同,表现最出色的是B2G(企业到政府)领域。这些获得政府订单的企业通过“获取、消化、改善”国外技术来学习创新,这一模式在包括高铁列车(目前中国占全球市场的41%)、风电(20%)和电信设备(18%)等行业最为成功。在相对落后的产业——如汽车和医疗器械中,中国企业攀登学习曲线的机遇则相对较少。MGI称,中国汽车行业仅占全球总收入的7%,国有车企与海外车企组成的合资公司并未显著改善中国本地的创新能力。

在科学研究型创新领域,中国仍在迎头追赶,大力投资建设以缩小差距。MGI指出,在品牌医药行业,中国占全球收入的比例不到1%,生物技术行业为3%,半导体为5.5%。在这些依靠科研创新的行业中,中国企业仍倾向于低附加值产品及战略,如生产仿制药。MGI认为,中国政府对科研的强力扶持目前还未显现出显著效益,主要原因在于科研创新体系的成果质量与投入的规模仍然不成比例。

政策支持和企业行动策略

MGI认为,通过全面深入地理解各个行业的创新模式,中国的企业领袖、学者和政策制定者可采取行之有效的方法,有针对性地鼓励创新,在现有创新成果的基础之上继往开来,制定合理政策,促进四大基本类型的行业创新。

一、对于政府的建议

MGI指出,中国政府过去从务实的经济发展政策和投资建设科技发展所需的重要基础能力两个方面支持了创新活动。市场化改革造就了中国今天的创新成功,创造出庞大的消费阶层和富有竞争力的制造行业。持续改革,尤其是国有企业改革,将有助于支持更多的创新。为了能在未来十年中取得全球创新领导地位,建议政府采取如下刺激创新的手段:

1.支持创业,让市场发挥作用。MGI认为,政府最重要的任务之一是营建有利于创业者生存发展的环境。早期融资对创业者固然重要,但政府作为投资者,应注意避免过于偏向赢家(或输家),避免排挤私营部门融资。此外,还建议政府简化办事流程以鼓励创新;树立质量和安全标准以支持创新,提振消费者对新产品和服务的信心;在目前由国企主导的行业持续推行改革以扩大市场竞争和创新。

2.成为高要求的创新客户。MGI指出,中国高铁和风电行业表明,政府若扮演客户的角色,在技术发展早期可以有效发挥作用,刺激企业学习和快速规模化。然而,政府采购如果成为国内行业领头羊的包办市场,也有可能阻碍进一步创新。建议政府成为高标准严要求的客户——不断提高技术标准,同时支持竞争,从而避免这种问题。

3.使用衡量创新实效的指标。MGI指出,如何设计准确衡量创新效益的指标是一大挑战。中国的做法与其他国家类似:用研发投资和专利申请数量等易于量化的指标设定了宏伟目标。然而,这些指标的出色表现并未完全转化为高质量的创新成果。为了切实鼓励创新,建议政府对研发支出等传统指标以外的衡量方法予以考虑。

4.培育强大的地区创新集群。MGI指出,同一地理区位上的产业集群有助于创业者、研究机构和投资者形成合作,进而推动创新。中国也有创新集群,主要集中在大城市,且各有特色。建议政府通过鼓励跨产业集群的合作来强化创新。MGI还指出,中国产业集群的空气质量、住房条件、交通等各项生活质量“软指标”目前得分依然较低。为了提升创新产业集群的全球竞争力,建议政府花大力气解决顶尖人才,尤其是科研、工程创新人才最为关心的生活质量问题。

二、对于中国企业的建议

1.利用自身创新能力攻占出口市场。MGI认为,随着国内市场增速放缓,中国企业将不得不转战海外市场。在快速城市化的本国消费市场得到的创新经验将有助于为亚洲、非洲和拉丁美洲等快速成长的市场提供适合当地市场需求的产品。中国企业可以利用自身创新能力攻占出口市场。

2.在扩张规模的同时保持灵活敏捷。MGI指出,中国创新企业较之国外大企业产品开发的速度快得多,这是中国企业的优势所在,但中国企业也需要思考如何在扩张规模的同时继续保持灵活和敏捷。

三、对于外国企业的建议

1.加大对中国创新潜力投资。MGI称,外资企业在华建立了1200多个研发中心,但大多数专注于本地市场的商业机遇,而非可以用于全球业务的创新。MGI指出,位于中国的研发业务能帮助全球各地的企业,尤其是在发展中经济体寻求增长机会的企业,因为在欧美市场获得商业成功的创新未必适应发展中市场。

2.达到并保持“中国速度”。MGI认为,中国对于创新的最大贡献很可能是证明了创新可以大幅提速。MGI建议跨国企业可效仿中国精简而快速的创新模式并从中获益。

3.应对本地竞争:击败、收购或合作。MGI认为,中国本地创新企业通常具备多种创新优势:本地市场洞见深刻,流程简化、行动迅速。跨国企业可以选择击败本地竞争对手、收购对手或与对手合作,从而实现中国市场的创新。

麦肯锡全球研究院简介

麦肯锡公司(McKinsey & Company)于1926年在美国创立,是一家全球性管理咨询公司,为企业和公共机构提供有关战略、组织、运营和技术方面的咨询。麦肯锡全球研究院是麦肯锡公司的商业及经济“智库”,成立于1990年。

  • 学术顾问

麦肯锡全球研究院与世界著名经济学家保持着密切的合作关系,亦聘请了诺贝尔奖获得者担任学术顾问。

  • 经费来源

MGI所有的研究项目均由麦肯锡全球董事提供经费,不接受企业、政府和其他机构以任何形式提供的委托和赞助。

  • 研究主题

麦肯锡全球研究院发布的报告涵盖20多个国家,涉及30多个产业。现阶段的研究专注于以下六大主题:生产力与经济增长、全球金融市场演进、科技与创新的经济效应、自然资源、劳动力就业趋势和城市化。近期报告包括就业创造评估、资源有效性、未来城市、互联网时代以及中国的数字化转型及网络零售。

[1] 为了衡量创新的宏观经济效益,经济学家长期来一直使用多要素生产率作为创新的指标。虽然多要素生产率提升的原因可能有许多,例如发展中经济体广泛的赶超活动以及效率改善,但创新仍可以说是多要素生产率长期增长背后的主要因素。

[2] 汲取创新(Innovation sponge)模式,即通过大量吸收并改良国际先进的科技、最佳实践和知识来追赶领先国家。

参考文献

1.中国创新的全球效应,麦肯锡全球研究院,2015.07


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