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学会通讯

 上海市科学技术情报学会 工 作 通 讯    

2006年4月28日

                  2006年第二期(总第14期)

 

听日本老情报讲演有感:重提综合商社

供稿人:张左之  供稿时间:2006-3-31

20063月,日本工商竞争情报专家协会会长中川十郎先生来沪访问,就日本企业如何开展情报工作与上海企业的部分情报人员进行了交流。中川先生曾是日棉株式会社美国公司的业务拓展副总裁,在企业工作了33年,在国外生活了20年,为开拓业务足迹遍布60多个国家。从事国际商业情报20多年,具有丰富的企业经验知识。 

中川先生关注中国、印度等新兴市场国家的发展,指出中国在世界经济中的地位会越来越大越重要;同时建议,中国要从工业时代的制造大国走向信息时代的强国,在世界舞台上发挥更大作用,需要充分利用情报武器。

中川先生以日本的综合商社为例介绍了日本企业的情报活动。日本各大综合商社均不遗余力的建立了强大的情报系统。他们在世界各地有近280多个办事处,一万多名雇员,其中日本雇员占百分之六十,海外雇员占四十。这些雇员人手一台电脑,一年365天,一天24小时不停地将搜集到的情报信息送回日本进行选择、分解、分析,然后向各从属公司发送。每家商社每年在情报上的支出约6000万美元,但产生的效益远大于此。日本的企业家把情报看成企业的生命线。日本的综合商社及其情报系统在日本开拓海外市场的过程中发挥了重要作用。 

笔者曾在读书期间看作开展情报活动的标杆之一曾关注过综合商社,10多年后重新面对综合商社情报活动的话题,有不少新的感想。如今的商业环境与上世纪90年代的有了很大的变化,第一,中国加入了WTO,更多地融入了全球经济;第二,中国已真正成了世界制造工厂,同时,中国产品在世界各地遭遇了越来越多的阻击;第三,中国企业正在寻求新的突破,变简单的产品输出为借力品牌的树立;第四,进军国际市场进程中情报力的缺失再度引起人们的重视,国家竞争情报成为人们关注的热点。在这样的背景下,以新的视角研究借鉴综合商社的一些做法具有很大的现实意义。

 

上世纪90年代,在走出去战略下,学习日韩模式,做大做强中国企业曾成为一种主流趋势,期间出现了研究综合商社的高潮。这一时期出版的专著有辽宁大学出版社的《日本综合商社》(1995年)、天津大学出版社的《日本综合商社》(1996年)和经济管理出版社出版了《迈向二十一世纪的中国综合商社 理论实践借鉴》(1998年)等。以综合商社为关键词,查维普中国期刊库,1991-2000年间相关的论文有250篇。1997年亚洲金融危机和日本经济的持续低迷,日韩企业模式遭到置疑,综合商社概念不再吃香。同样以综合商社为关键词查维普中国期刊库,2001-2005年间相关的论文只有25篇。进入二十一世纪后出版的有关综合商社的专著在读秀网上有案可查的只有黑龙江教育出版社的《全球综合商社分析与设计》(2003年)。中国最大的网上书店当当网和上海最大书店的上海书城居然没有一本有关综合商社的专著出售。 

事实上,这些年来为适应形势的变化,日本的综合商社也有了调整和发展。具体为: 

1、核心功能定位于国际化经营,包括运用IT技术构筑电子商务平台;强化广域信息的收集分析功能;深化全球市场的开发。 

2、经营方向趋于高附加值化和综合化,包括开拓物流领域,打造供应链(SCM),压缩成本,提高经营效益;深化和扩大本集团的金融机能,发挥孵化器资金作用;综合运用各项机能,打造以商社为核心的价值链,推动大型成套设备出口;开始涉足高科技研发工作,从源头控制技术贸易商机。 

3、集中经营资源确定经营重点,包括加强石油、天然气、煤炭、金属矿产等上游资能源开发;加强流通、销售服务、咨询等下游领域业务,削弱下游销售商的强势地位。 

以上所有这些,都有待于我们去深入研究,特别是结合中国目前的实际情况。综合商社的情报收集能力、资本运作能力和资源掌控能力都是作为国家综合实力和竞争力重要组成部分的中国企业所需要学习的。 

 

国家竞争情报:国家竞争情报的演变过程

供稿人:陶翔  供稿时间:2006-3-28 

国家竞争情报是当今世界的一种客观存在,但其形成不是一朝一夕突变的结果,而是经历了一个自然演变的过程。尽管在任何时期,国家的军事、经济、科技情报都是同时存在的,但是在历史演变过程中,随着国家战略重心的变化,国家情报的重点也是随之转移,大体上遵循了军事情报科技情报经济情报竞争情报这一顺序。

军事情报

军事情报的雏形起源于远古时代,当时人们狩猎,总是派人先去寻找目标,这就是最原始的情报活动。原始社会末期,随着氏族部落联盟向国家的过渡,战争日益频繁,从而导致了战争工具――军队的出现;与此同时,情报也随之被广泛地应用于战争,并发挥了较大的作用。此时,军事情报的概念开始形成。 

一般认为,西方军事情报组织的形成,源于拿破仑。拿破仑曾指挥过包括步兵、骑兵、炮兵等各兵种的50万大军。柏特尔将军当时是拿破仑的军事参谋,后来拿破仑被威林顿公爵打败。柏特尔将军总结他跟随拿破仑多年的经验,提出应在军队建立情报机构,负责制定军事行动目标,拟定各种作战方案,预测军事行动中可能出现的变化,对作战过程进行组织协调。1806年,普鲁士军事改革家香霍斯特,在普鲁士军队组建了比较完善的参谋本部体制(即情报机构),军事统帅的决策,必须依赖情报人员的集体智慧来支持。随着普鲁士军队1870年在普法战争中取得胜利,参谋本部这种体制成为各国效法的榜样。 

第二次世界大战中,由于科学技术的进步,交战双方在先进军事技术的部署和运用方面,投入了大量人力物力,迫切需要科学家和工程师参与情报机构的工作和决策过程。当时,美国、英国和加拿大投入战术决策研究工作的科学家和工程师数以千计。战争结束后,这种由科学技术人员参加的情报组织体系被保留了下来。由英国战时情报官琼思提出的科学情报[i]发展成为战后科技情报乃至经济情报的理论基础之一。

科技情报

第二次世界大战结束后,世界由战争转向和平与发展。战争带来的经济上的创伤和科技发展的停滞,使得战后各国均将国内建设放到了首位。随着冷战局势的形成,发达国家更是积极地投入了高科技领域的竞争。

在军事情报的实践过程中积累的情报获取、分析和研究方法,并未因此而失去用武之地。相反,情报成了一门新兴学科,开始被系统地研究和应用。1945年,美国研究发展局领导人万尼瓦尔布什[ii]发表了著名的文章诚若所思,开创了战后科技情报工作的新时代。前苏联、西欧和日本分别在上世纪50年代中期和末期出现了国家科技情报机构。我国也于50年代中期成立了各级科技情报机构,正式开始对科技情报的研究和应用。 

情报在科技发展中起到了缩短科研时间、节省研发费用、降低创新风险和防止低水平科研重复等重要作用。科技情报机构已成为一个国家科技发展的重要组成部分。各国在科技情报的研究和应用中获益匪浅,其中日本采用技术立国、情报先行的战略方针,迅速医治好了战争的创伤,并迅速崛起成为一个科技强国就是一个很好的案例。

随着信息技术和情报学理论的发展,科技情报的服务对象、形式和内容也发生了转变,具体体现在科技情报研究的外延开始延伸到经济领域。

经济情报

人类对经济情报的应用,同军事情报、科技情报的应用一样,可以说是古已有之。历史上经济情报往往是在通商发展过程中逐渐成为一种专门工作的。《竞争情报杂志》曾经发表过一篇文章,描述了公元18世纪英国政府派遣来华的一次收集情报使命[iii]。传说俄国彼得大帝为了学习西欧的先进技术和经济,曾经装扮成水手,亲自出访瑞典。近代有组织的经济情报可能起始于英国罗思柴尔德组织的遍及整个欧洲的经济情报网,它也就是今天世界著名通讯社路透社的前身。 

但经济情报对于当代国家竞争的重大作用,主要还是基于一些发达国家经济腾飞的启示。20世纪60年代,美国、瑞士、瑞典及德国,主要是以技术变革、加速全球化竞争以及重视国内经济发展等手段,形成了它们的竞争优势。这段期间内,另一批国家正奋起直追,而成为新兴的发达国家的竞争者,并在一些产业内逐渐取得领先优势。在它们当中,日本是最成功的例子。 

日本紧随德国之后,成为世界经济强国的原因在于:重视经济情报。在日本企业与社会大众之间,经济信息是广泛流通的。日本重要产业和产品的相关资料,也是随处都可得到的,经济新闻更是电视黄金时段的重点。传播媒体、政府机构、行业协会与其他无以数计的机构,交织成一个活跃的信息网。日本政府很早就扮演起信息收集和沟通的关键角色,例如,早在日本发动对华侵略战争以前很久,在我国东北建立的满洲铁路公司调查部就以数百名专业调查人员,对我国各地的资源、社会经济情报进行了详细调查。

在战后经济起飞过程中,日本的经济技术情报工作更是全球著名,其特点是以大型综合商社为主力军,而日本政府则通过高曝光率的官方研究报告、产官学界组成的委员会、大型宣传活动、告知新技术的合作研究计划等方式,不断设法唤起厂商对新兴科技的注意,特别是通产省更积极影响企业进行创新与变革。在这样强有力的情报氛围和文化刺激下,日本企业在竞争中不但比竞争对手更了解市场竞争情况,而且还具有一定的前瞻眼光。 

值得注意的是,在西方语言中,常用的Business Intelligence一语,实际上指的是所有非军事的情报活动,其中既包含经济情报,也包含科技情报。经济情报和科技情报的发展往往是相辅相成的,尤其是在知识经济的今天,在经济情报的获取和研究中,很大程度上要与科技情报内容相结合。因此,一些学者提出了经济技术情报(Techno-Economic Intelligence的概念[iv]-[v] 

在现代社会中,由于工业发达国家盲目发展经济,产生了一系列前所未有的社会问题,如资源、能源、交通、供电、公害等,给社会经济和科学技术的发展造成了新的限制和障碍。这些问题的解决,必须从社会、自然、生态、政治、经济、法律、科学技术等各个方面进行综合分析研究,才能找出科学合理的解决办法。因此,国外又有学者提出了社会情报(Social Intelligence[vi]的概念,这种大情报观涵盖了各个具体领域的情报,它们具有互补的功能,引起了人们的研究兴趣。

竞争情报

竞争情报是在军事情报、科技情报和经济情报发展到一定的阶段后出现的,但对其进行理论研究和系统应用则始于上世纪80年代初。在国外,如美国、日本和西欧的很多国家,较早就对竞争情报的理论、方法以及竞争情报系统的建立等方面进行了较为深入的研究,并将其应用到企业技术竞争、市场营销和战略管理以及政府制定竞争政策及行业规则的实践中。随着竞争情报研究与实践活动的迅速发展,在各国政府和国际组织的大力支持下,上世纪80年代中期国际上相继成立了世界性的竞争情报组织――竞争情报从业者协会(Society of Competitive Intelligence ProfessionalsSCIP),并建立了世界上第一个竞争情报互联网站(http://www/scip/org)。到了90年代,竞争情报的研究和应用已在发达国家形成热点,表现在纷纷建立竞争情报系统为企业竞争战略服务。 

早期的竞争情报活动可以看成是企业的一种自发行为。近年来,随着经济全球化、区域竞争、产业竞争的日趋激烈,政府帮助企业、行业获取各种竞争情报,从而提高本区域的竞争力,是政府开展竞争情报工作的重要动因。我们可以注意到迈克尔波特在区域竞争力研究重点上的变化,而美国、日本等发达国家更是利用自身健全的情报系统,开展着各种情报战。 

综上所述,按时间的先后,国家竞争情报的演变过程可以简单地归结为:军事情报(政治情报、外交情报)科技情报(科学情报、技术情报) 经济情报(经济技术情报、社会情报) 传统竞争情报(企业竞争情报) 现代竞争情报(国家竞争情报)(如图1所示)。但是,后一种情报形式的出现并不表示前一种情报形式的结束,事实上,无论是军事情报、科技情报、经济情报还是竞争情报,都是随着世界的政治格局、科技发展、经济发展的变化而不断发展的。情报的研究方法和研究内容在军事、科技、经济以及企业竞争和国家竞争领域都有共同之处,无论哪种情报的理论或方法上的创新和突破,几乎都可以应用到其他的情报形式中。军事情报、科技情报、经济情报一般是专指,竞争情报是泛指;而现代竞争情报(我们认为是广义的国家竞争情报)则可以涵盖了军事、科技、经济等各个领域的情报内容。 

1: 国家竞争情报演变过程

 

             日本知识产权战略推进现状与发展动向

供稿人:肖沪卫  供稿时间:2006-3-22

2002年,日本召开了有内阁几乎所有省厅大臣参加的知识产权战略会议。同年7月由国家知识产权战略会议制定了知识产权战略大纲,第一次明确提出了知识产权立国的国家发展战略目标。迄今共召开了8次这样的会议,足见日本政府的重视程度。2002124日,日本制定了《知识产权基本法》。20032月,根据该法日本政府发布第45号政令,在内阁官房之下成立知识产权战略本部,协调各有关省厅实施国家的知识产权战略。20037月,由知识产权战略本部制定了第一个知识产权推进计划2005610日,又出台了最新版的知识产权推进计划2005”。下面从三方面对日本知识产权战略推进现状与发展动向作一描述。

一、知识产权制度与政策

1、大学建立知识产权部。20037月,全国共有43所大学建立知识产权部,20047月从业人员达1300名。据对全国490所大学调查,60%以上已经或正在建设知识产权管理开发系统。 

2、建立技术转移机构(TLO)。为了把大学等的研究成果向民间转移,2004年底,全国共建立技术转移机构45家。 

3、院校推行权利单位归属的原则。自从20044月,随着国立大学法人化,为了提高产学研结合技术转移的效率,大学逐步推行教师发明后的所有权归学校所有,据对全国490所国立、公立和私立大学调查,接近40%187家大学已采用这一原则。 

4、大学发明专利申请及实施数不断上升。 

12000年-2004年国立大学专利申请数

区分

国立大学等

国内申请(件)

外国申请(件)

总计

上年比(倍)

2000

322

287

609

 

2001

346

295

641

1.05

2002

496

333

829

1.29

2003

918

426

1,344

1.62

2004

3,756

396

4,152

3.09

 (信息来源:日本文部省2004年产学研结合实施状况报告书) 

22004年日本大学专利实施数和实施费收入

区分

实施件数(件)

收入额(千日元)

总数

2004

2003

增长倍数

2004

2003

增长倍数

477

185

2.58

542,509

543,224

1.00

国立大学等

223

79

2.82

415,997

427,655

0.97

私立大学等

247

106

2.33

124,893

115,569

1.08

公立大学等

7

0

 -

1,619

0

 -

 (信息来源:日本文部省2004年产学研结合实施状况报告书) 

520053月,修订了《竞争资金间接经费执行一般指南》,明确竞争资金间接经费可以拨作专利经费使用。 

6、职务发明过去纷争不断,专利法35条作了修改,并于200541日执行,允许单位与发明人自由协商报酬问题。 

7、实施日本Bayh-Dole法案体系。日本1999年制定《产业活力再生特别措施法》,参照美国的Bayh-Dole法案(见注),在第30条规定:受国家和特殊法人之委托研究开发所得的成果知识产权可归属于受委托人。2002年又取消了该条款中关于特殊情况的规定,将条款适用于所有委托研究开发的预算项目。日本版BAYH—DOLE法目前使用于部分省厅,今后所有省厅的委托研究项目都将尽可能使用该法。在日本Bayh-Dole法案体系框架下,政府支助的研发项目获得的知识产权可以归承担者所有,从而激发了项目承担者申请专利的热情。从图1可以看出,日本政府支助的项目专利申请量逐年增加。

(信息来源:日本专利厅)

二、知识产权保护方面

(一)加速专利审查 

2004年,美国对发明专利的审查时间平均为20个月,欧洲为21个月,日本审查时间逐年增加,2004年变成26个月,见图2。为了改变这一状况,日本设定了审查期限目标,中期目标:到2008年,审查期限为20个月;长期目标:到2013年,审查期限为11个月。

(信息来源:日本专利厅)

为了实现上述目标,日本采取以下综合措施: 

1、专利厅增加审查人员,继续招收审查员和合同制审查员。2004年和2005年专利厅分别增加了98名审查员。配备专业性辅助人员,为审查员解释技术、检索现有技术、完善检索数据库。

2、鼓励成立民营检索机构。200410月,修改了专利法,打破了以往只有公益性组织可以做现有技术检索的局限,允许民营机构介入。20053月,2个组织注册成为现有技术检索机构。2004年度提出实审请求约30万件,其中18万件外包。20054月,专利局对附有注册检索机构出具检索报告的审查请求,减少请求费。 

3、日美欧三局相互承认检索结果。2005年度起协调日美欧三局制度及其应用。第一步:构筑新一代电子文档链接系统,并从2005年度开始应用。对于在日美欧三局都提交了申请、美欧已完成审查的案子,日本专利局(JPO)将根据申请人的要求,不再进行重复检索,直接决定是否授权。同时,对于日本在世界上处于领先地位的尖端技术,在申请人向日美欧三局均提出了申请的情况下,JPO将根据其要求快速检索,并将检索报告通过新一代电子文档链接系统向美欧两局提供。第二步:构筑专利审查高速公路,使日美欧三局相互利用检索、审查结果。第三步:根据进展情况,原则上相互承认已在一国获权的专利,在日美欧三局间实现实质性的相互承认专利的制度。 

(二)健全完善知识产权审判管理机构 

120054月,为了快速解决争端、提高判案的一致性和对专业技术与知识产权的高能力要求,建立了知识产权高等裁判所,已经有173人被聘为专家委员。 

2、扩大和明确知识产权案件中调查官的权限。在案件审理过程中,调查官有权要求当事双方解释、质询证人和向法官提出意见。20054月,全国共任命21人担任知识产权案件调查官(知识产权高等裁判所11人、东京地方裁判所7人、大阪地方裁判所3人)。 

3200411月,警视厅配备了49名具有赝品识别能力的预备鉴定搜查员。 

(三)拓宽知识产权保护范围 

1、广泛研究有关医疗行为专利权的保护方法,医疗器械的操作方法可以申请专利;药品专利可以延及其制造与销售所发现的新的效果。

2、推进实用新型制度:实用新型的专利保护期间延长到10年;在实用新型登录的基础上可以申请发明专利。 

3、地区品牌的保护制度:20056月,对商标法作了修订,地域名或商品名可以作为当地集体商标注册,通过合理保护地区品牌,增强地方产业的竞争力,搞活地区经济。 

4、植物新品种外延扩大:20053月,国会收到种苗法修正案提案,育种者权利扩大到登记品种收获物作为原料直接加工的产品,同时育种者保护权利期限延长。 

(四)强化知识产权刑事惩罚 

1、著作权:将原来最高3年刑期或罚款300万日元以下提高到最高5年刑期或罚款500万日元或两者并用。 
2
、反不正当竞争法:20052月,国会收到议案,将原来最高3年刑期或罚款300万日元以下提高到最高5年刑期或罚款500万日元或两者并用。
3
、种苗法:20053月,国会收到议案,侵犯育种者权利严重者可以用刑事犯罪论处。
4
、海关查获侵犯知识产权案件连年增加,见图3 

(信息来源:日本财务省关税局) 

2005年的数据统计到9月份,案件同比增加36.6%,其中中国涉及4769件,占51.1%,同比增加约1.3倍;韩国涉及3677件,占39.4%;菲律宾涉及301件,占3.2%。按照权利分类,侵犯商标权9157件,占97.7%,其次著作权138件,占1.5%,专利56件,占0.6%。与上年同期相比,著作权是原来的1.8倍、商标权1.4倍。 

5、检察厅收到的侵害知识产权举报数呈增加趋势,见图4。其中2005年的数据统计到6月,违反商标法177件,违反著作权法80件,其它4件,网络销售违法呈明显上升趋势。

                                                                             

(信息来源:日本警察厅) 

三、知识产权人才方面

1、知识产权人才现状与未来目标

知识产权人才2005年约6万人,10年间将使知识产权人才增加到12万人,要培养全方位的、能展开国际活动的、具有较高商业意识的人才。 

2.熟悉知识产权的律师

近年,通过国家司法考试合格人员数目逐年增加。2004年合格人数为1483名(1990499名,2000994名)。2010年通过国家司法考试合格人员数目预计3000名,那时律师人数将是25000左右,到2018年律师人数计划达到5万名。

在日本现有的律师队伍中,320名注册为专利律师,即只做专利事务的专职律师,430名是娱乐律师网成员。20054月,知识产权律师网建立,1200名律师加入。 

日本通过专利律师考试的人数近年不断增加,2004年合格者633名(1990174名、2000303名)。目前,通过国家资格考试可以从事专利诉讼的律师达到6100名,(不局限于专利事务)。 

3、知识产权考试

2006年将实施新的国家司法考试方式,有更多的科目可供选择。 

注:Bayh-Dole法案介绍 

1980年,美国国会通过了由参议院贝耶(Bayh)及多尔(Dole)提出的“Bayh-Dole法案,也称大学、小企业专利程序法案(即96-517号公法、美国法典第35篇第18联邦资助所产生发明的专利权)。该法案允许小企业和非营利性质机构在绝大多数情况下保留执行政府合同所产生发明的专利权,即有权就其完成的联邦资助项目所产生的发明以自身名义申请专利并享有专利权,而政府只保留一种介入权(March-in Right),只有当专利权人不采取有效步骤实施发明或政府出于公众健康或安全考虑的情况下,政府才有权责成专利权人向合理的申请者以实施许可方式转让该项权利。 

“Bayh-Dole法案的具体执行程序是,在政府资助项目中,当发明人已经确认一项发明产生时,应及时向所在单位有关管理部门报告,该单位应在2个月内向相关的政府资助机构报告。受政府资助的单位在向提供经费的政府机构提出书面报告两年内,有权选择是否以自己的名义申请专利。如果该研制单位想要申请这个专利,则应向联邦机构提出书面报告,并在随后一年内提出申请;如果研究单位无意于拥有这项专利,也应报告给联邦机构,联邦机构可以自己的名义申请专利,或向社会公开。

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