德勤发布《2026年科技、媒体与通信（TMT）预测》

德勤在《2026年科技、媒体与通信（TMT）预测》中提出了一个清晰而克制的判断：人工智能并未进入退潮期，但正从高强度的技术与资本炒作阶段，逐步转向以规模化应用和实际商业回报为导向的理性发展阶段。报告以“The gap narrows，but persists”为题，意在强调人工智能所承载的巨大潜力与现实落地之间的差距正在缩小，但这一差距并不会在短期内彻底消失。2026年将成为AI从“被谈论的技术”走向“被真正使用的基础能力”的关键一年。

报告认为，围绕生成式人工智能的行业关注点正在发生根本性转移。过去几年中，市场更多聚焦于模型参数规模、算力竞赛以及技术能力本身，而到2026年，决定AI价值释放的核心因素将不再是模型是否“更大、更强”，而是企业是否具备将AI嵌入既有业务体系、持续运行并产生可衡量回报的组织能力。这种能力包括数据治理与数据质量管理、AI系统与既有IT架构和业务流程的深度集成、风险控制与可审计机制的建立，以及与合规和监管环境相匹配的治理框架。德勤明确指出，正是这些看似“基础而枯燥”的工程性工作，决定了AI能否真正转化为长期生产力。

一、13大预测趋势：从技术底座到消费体验

德勤围绕2026年构建了13个趋势预测主题，涵盖AI、基础建设、媒体内容、通信体验与地缘治理。

（一）AI应用与基础能力

1. 生成式AI将更多嵌入现有应用，而非独立工具

报告预测生成式AI的主要使用入口将不再是独立的AI工具或聊天机器人，而是嵌入到搜索引擎、办公软件、社交平台、电商系统等高频应用之中。用户在日常工作和生活中“顺带使用”AI的频率，将显著高于主动打开独立AI应用的频率。德勤的调查显示，在发达市场中，消费者通过搜索结果中内嵌的AI摘要接触生成式AI的概率，约为使用独立生成式AI应用的三倍。这一变化意味着，AI竞争正在从“单点产品能力”转向“入口控制力与生态整合能力”，对平台型企业和既有数字基础设施提供者尤为有利。

2. AI推理计算仍会大量依赖数据中心而非边缘设备

在算力与基础设施层面，报告对“AI推理将缓解算力压力”的乐观预期持相对谨慎态度。尽管AI计算负载正在从模型训练转向推理阶段，但推理的大规模应用并不意味着对高端算力需求的下降。相反，随着AI在更多业务场景中被高频调用，推理计算将成为AI算力需求的主体，占比预计达到三分之二左右。这一趋势将继续推动对高性能芯片、大型数据中心以及企业级AI服务器的资本投入。德勤预计，2026年全球AI相关数据中心的资本支出规模仍将维持在数千亿美元水平，算力约束仍将是AI规模化应用必须面对的现实条件。

3. 智能体（Agentic AI）价值在于“编排”而不是数量

报告进一步分析了“智能体型AI（Agentic AI）”的发展前景。德勤认为，能够自主执行任务、协同决策的AI智能体确实具有重塑企业流程的潜力，但其价值并不取决于智能体数量本身，而在于企业是否具备对多智能体系统进行编排、协调与治理的能力。多智能体环境下，权限控制、任务分配、结果审计、人机协同以及异常处理机制将变得尤为重要。如果缺乏清晰的治理结构，智能体系统不仅难以释放效率优势，反而可能放大运营风险。因此，2026年企业在智能体领域的竞争重点，将从“是否部署”转向“是否可控、可审计、可扩展”。

4. AI在机器人和无人机领域将推动“物理AI”增长

在“物理世界的AI”方面，报告指出人工智能正逐步向机器人、无人机和自动化设备等实体系统渗透。尽管近年来工业机器人总体销量增长相对平稳，但在劳动力结构性短缺、制造业自动化需求上升以及AI感知和决策能力提升的背景下，中长期增长趋势依然存在。德勤预计，真正的放量增长可能出现在2030年前后，而在此之前，数据获取、系统集成、安全性和投资回报不确定性仍将限制物理AI的快速扩张。

5. AI将改写SaaS商业模型

在企业软件领域，报告提出生成式AI和智能体技术将深刻改变SaaS行业的产品形态与商业模式。未来的SaaS不再只是被动响应用户指令的工具，而将演变为能够学习业务模式、主动优化流程的智能服务系统。这一变化也将推动定价模式从传统的按席位订阅，转向“订阅+使用量+结果导向”的混合模式，企业在软件采购、预算管理和绩效评估上的复杂性将显著提升。

6. 芯片供应链脆弱性将进一步显现

从产业链角度看，德勤对半导体与AI硬件供应链的脆弱性提出了明确警示。先进AI芯片的生产不仅高度依赖少数制造节点，也受到关键材料、设备和软件工具集中度的制约。在地缘政治和贸易环境持续不确定的背景下，新的“瓶颈环节”随时可能出现。报告认为，企业在制定AI战略时，必须将供应链韧性纳入核心考量，而非仅将其视为采购或制造问题。

（二）媒体内容趋势

7. 微短剧与微剧集带来新消费模式

在媒体与内容产业方面，报告关注到短内容和移动优先形态的持续崛起。以微短剧、微剧集为代表的新内容形式，通过更短的时长、更高的节奏密度和更强的社交传播性，正在吸引大量用户注意力，并形成新的商业模式。德勤预计，相关应用内收入在2026年将继续快速增长，并呈现出从美国向全球市场扩散的趋势。

8. 视频播客（Vodcast）商业化增长迅速

与此同时，播客内容正在从以音频为主，逐步转向视频化形态。视频播客不仅更具广告吸引力，也更适合在社交平台和新兴市场中传播。德勤认为，这一趋势将推动播客广告市场在2026年保持接近20%的增长速度，并成为媒体内容商业化的重要增量来源。

9. 生成式视频可能带来监管反思

值得注意的是，生成式AI在视频内容创作中的应用，也正在引发新的监管讨论。随着AI生成视频在质量上不断接近专业制作水平，内容真实性、版权归属和误导风险日益突出。报告预测，2026年前后，部分国家和地区可能会加强对AI生成内容的标识要求，并重新审视平台在内容传播中的法律责任。

10. 公共电视和流媒体合作将成为传统媒体可持续策略

面对流媒体竞争压力，公共电视台与大型流媒体平台的合作将成为一条可持续路径。报告观察到：欧洲公共服务媒体（PSB）在压力下更灵活：与流媒体共制、把内容投放/推广到社交平台、尝试“错峰发行”等。2025年已有多起合作加速，报告预测2026年还会出现“一批”新的广电与流媒体合作，并可能带来大量内容上架与观看时长、广告分成等收益，但也提醒PSB在商业合作中要避免使命被侵蚀。

（三）通信与用户体验

11. 卫星互联网进入新竞争阶段

在通信领域，德勤重点分析了低轨道卫星互联网和设备直连卫星（D2D）技术的发展。虽然相关基础设施投资持续增长，覆盖能力不断提升，但其商业模式尚未完全成熟，用户付费意愿和长期盈利路径仍存在不确定性。

12. 运营商竞争不再仅靠网络速度，而是着眼用户权益

移动通信市场在发达国家逐渐进入“体验饱和期”，消费者对网络速度提升的敏感度下降，运营商之间的竞争正更多转向权益、服务组合和用户体验设计。

（四）地缘治理与主权战略

13. 技术主权与数字基础设施投资成为战略性议题

报告将技术主权与数字基础设施治理视为贯穿TMT行业的宏观背景。德勤指出，完全意义上的技术自主在高度全球化的产业体系中并不现实，但各国和企业都在寻求“更可控、更有弹性”的技术体系。对企业而言，这意味着在云架构、数据合规、AI模型选择和人才布局等方面，必须兼顾效率与安全，在全球协作与本地约束之间取得平衡。

总体来看，德勤的这份预测报告并未渲染颠覆式变革的紧迫感，而是以相对克制的方式强调：2026年将是AI真正接受“组织能力、治理能力和商业现实”检验的一年。技术进步仍将持续，但决定胜负的关键，正在从技术本身转向谁更早完成“从技术到体系”的跨越。

参考资料：

【1】Deloitte.TMT Predictions 2026: The AI gap narrows but persists【R】2025-11-18.https://www.deloitte.com/content/dam/insights/articles/2025/ca188454_tmtp26/pdf/2026_TMTP.pdf

【2】Deloitte.TMT Predictions 2026: The AI gap narrows but persists【EB/OL】.（2025-11-18）[2026-1-27].https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions.html.