新泽西州生物制药产业概述

本文摘编自BioNJ 2018年1月出版的《The New Jersey  Biopharma Industry: A  Prescription for Growth》一文，介绍了新泽西州生物制药产业的情况。

新泽西州自诞生以来，在美国经济中发挥了关键作用。目前，新泽西州在全美各州人口中排名第11位，约有900万人。此外，新泽西州是全美第8大经济州，国内生产总值超过5000亿美元，有22家世界500强企业总部设在这里。然而，最近新泽西州的经济增长速度减慢于整个美国的经济增长速度。在2006年至2015年间，该州经济的年均增长率为0.2％，而美国经济的平均增长率为1.3％。

新泽西州的生命科学行业相对于其他州而言，被称为“世界药箱”。在一个多世纪以来，新泽西州一直是生物制药领域的重要全球枢纽。然而近年来，新泽西州的生物制药行业并未跟上其他州，特别是加州和马萨诸塞州。即便如此，尽管近期出现下滑，新泽西州仍然在制药领域保持领先地位，全球前20大制药企业中有一半以上在这里运营。

生物制药业正在迅速发展。科学创新正在导致对需求高的疾病（例如肿瘤\丙型肝炎）等疾病的治疗标准的逐步改变。技术和自动化正在影响生物制药过程以及价值链的其他部分。这些转变意味着明天的获胜者将与过去的获胜者看起来不同。

一、新泽西生物制药行业 

新泽西州拥有大约1000家制药和生物技术公司。 全球40家最大的生物制药公司中有一半以上的总部设在这里。加上该行业每年为新泽西州的经济产量贡献超过1000亿美元。是该州GDP的3.7％，是全国平均水平的两倍。该行业直接雇用大约65000人，间接雇用超过300000人。 

1、创新中心 

新泽西州的生物制药集中度使其成为美国十大创新集群之一。2014年，集群生产了25000份生命科学出版物，并在2013年提交了约2300项专利。2014年，新泽西州的制药公司生产了1000多种药物。从2015年至2017年，FDA批准的113种新药中有33种来自这里。新泽西受过高等教育的劳动力的比例很高：25岁以上的成年人中有38.6％持有学士学位或更高，14.9％持有研究生或专业学位。此外，新泽西州的63所大学每年培养2万多名生命科学专业毕业生，是该行业人才的重要来源。 

2、规模巨大但增长停滞 

尽管有这些优势，但新泽西的生物制药行业并没有跟上全国其他地区的发展。从1977年到2015年，该州的生物制药行业国内生产总值（GDP）每年增长1.1％，而美国生物制药的GDP增长率超过4.2％。新泽西州的生物医药就业增长也停滞不前，自1977年以来每年最少下降0.4％。与全国其他地区不同，2008 - 2009年金融危机后，新泽西州的生物制药就业人数并未恢复。从2010年到2015年，每年下降2.7％，而美国的整体就业每年增长0.8％。值得注意的是，新泽西州的生物制药业就业下降主要发生在制药行业，而生物技术行业每年增长1.0％。具体而言，新泽西州生物医药就业的下降主要集中在制造业：2005年至2015年期间研发就业持平，制造业就业每年下降3.6％。新泽西州的研发和制造业就业率落后于大多数同行州。

3、创业和就业机会的竞争 

在过去十年中，新泽西州的生物制药行业经历了越来越多来自与其他州的竞争，这些州也试图提高生物制药公司的数量。例如，与新泽西州相比，加利福尼亚州和马萨诸塞州分的生物制药公司的数量分别是新泽西州的生物制药公司的数量的十倍和四倍（2012年至2015年在加利福尼亚州有885家生物制药公司，马萨诸塞州有430家，新泽西州仅有89家）。在2012年至2015年期间，共有四个同行州，初创生物制药公司的比例超过全国平均2.5％：马萨诸塞州（7.3％）、加利福尼亚州（3.9％）、宾夕法尼亚州（3.4％）和马里兰州（3.1％ ）。相比之下，新泽西州初创公司的比例仅为2.8%。在生物制药领域雇用超过25万人的六个州是GDP最高的11个州之一。美国的生物制药公司雇用了超过85万人，平均工资超过12万美元，是私营部门美国平均水平的两倍多。该行业的经济产出也超过了1.2万亿美元，几乎占美国经济的4％，并且支付了超过670亿美元的个人税。间接经济利益更加显著，对于生物制药公司直接提供的每项工作，该行业支持间接和诱导性工作。这意味着提供了其他美国部门的360万个就业机会（例如批发贸易、房地产、法律服务、运输）。 

4、落后于生物制药行业的同行 

几个资金来源对创建和发展公司至关重要，包括公共资金、风险投资和学术。新泽西州在这三个领域落后于同行。新泽西州较低的创业启动率反映在推动生物制药行业的公共资金水平低。此外，该州吸引的联邦投资额相对于同级州较低：在2010年至2015年期间，该州仅获得186项小型企业创新研究（SBIR）资金，总额为8900万美元。相比之下，马萨诸塞州的小企业共获得949个项，总额为4.22亿美元。另外，风险投资资金是新泽西州未与其他地区保持同步的领域。从2014年到2016年，加利福尼亚完成了148项生物制药交易，获得风险投资资金19亿美元，马萨诸塞州完成了105项生物制药风险投资交易，产生了18亿美元投资。与此形成鲜明对比的是，新泽西州的19项交易获得风险资本投资总额仅为2.55亿美元。这里的原因和影响是复杂的，并与其他因素有关，如孵化器较少，以及基础生命科学研究的资金水平较低。 

马萨诸塞州和加利福尼亚州目前分别拥有29家和25家生物制药企业孵化器，纽约有8家。新泽西目前只有4个，但近期将增加到7个。今天，新泽西州有85家总部设在州内的风险投资公司（其中19家专注于生物制药）。 

此外，新泽西州的学术和公共部门生物制药研究基金落后于同行。大部分学术生物学研究经费由国立卫生研究院提供。新泽西州的机构在2016年获得了2.4亿美元的NIH资金，使其成为排名第23的州。而同期，纽约市和费城的机构在2016年收到近25亿美元的生物医学补助金。 

5、做生意的成本较高 

自20世纪90年代以来，新泽西州企业的经营成本增幅超过了大多数同行。这比美国的平均水平高出10％以上，主要是因为该州劳动力成本和税率较高。新泽西州的商业监管体系非常复杂。每个城市都有自己商业管理规定，以及县和州的规定，获得行政批准的过程对年轻公司来说可能是艰巨的。 

与此同时，与同行州相比，在新泽西州，生命科学工作支付的费用高出约四倍。具体来说，每项生命科学工作支付了大约38400美元，而马萨诸塞州每生命科学工作支付不到12200美元，加利福尼亚州每生命科学工作支付少于9250美元。

二、激励措施吸引生物制药公司 

大部分州采用各种激励措施吸引生物制药公司，特别是那些规模小或处于创业的公司。 

1、通过多种机制吸引 

截至2015年，美国有15个州提供与生物科学公司相匹配的小企业创新研究资金。所有州中有一半为技术公司（包括生物科学公司）投资提供天使投资者税收抵免，70％以上提供研发税收抵免。 

截至2017年，16个州提供小企业创新研究（SBIR）匹配补助金，25个州向投资技术公司（包括生物科学）的天使投资者提供税收抵免。一些州还直接投资于私人风险投资公司，资助小型生物制药公司 

例如，马萨诸塞州通过为SBIR第二阶段提供配套补助以及提供研发和生物制造设备的销售税豁免，支持小型生物制药创造。该州还通过MassVentures直接投资生物制药公司。同样，加利福尼亚州提供研发和生物制造设备的免销售税，以及生物制药公司的税收豁免。

新泽西州也在激励措施方面投入了大量资金，但这些措施往往不太注重生物制药行业。此外，它们经常致力于保存各个行业的现有工作，而不是创造或吸引新的工作。

2、快速启动的良性的启动周期 

年轻公司创造了美国大部分新的就业岗位。从2000年到2011年，该国的净创造就业机会来自11岁以下的公司，生物制药创业企业的成立遵循良性循环：更多公司成立的导致更多的公司成立。这种现象使得成功的州一旦建立起临界数量的启动（通常在枢纽城市或特别指定的地区），就能超过其他州。 

例如，2011年至2015年期间，加利福尼亚州成立了996家生物制药公司，2016年成立了另外296家。在马萨诸塞州，生物制药公司在这些时期的成立数量分别为488家和163家。相比之下，新泽西州的数字是102和27家。

3、各州竞争激烈

在孵化器数量方面，自2000年以来，加利福尼亚州的生物制药孵化器数量增加了一倍多，达到20多个。除了一些其他支持性发展以吸引公司之外，新泽西目前只有四家生物制药孵化器。这些支持性发展包括： 

RU-UMDNJ，促成和鼓励了罗格斯大学的创业；NJIT创新研究所正在生物制造领域取得进展；罗文大学孵化器和投资基金；西顿哈肯萨克医学院；生命科学企业家研究所，支持初创企业；普林斯顿大学即将开设的生物实验室。

4、制定一个强大的吸引力战略

尽管面临挑战，新泽西州已经具备了吸引新生物制药公司的良好条件。它的位置吸引那些希望进入主要市场的公司。新泽西州位于东北走廊的中心，靠近纽约市和费城。

为了说服生物制药公司迁往新泽西州，新泽西州必须制定一个强大的吸引力战略。

报告推荐了4项重大举措：

（1）州政府对该行业的支持，包括有针对性的财政激励措施，税收抵免以及为私营公司和学术机构

提供资金：提供财政激励和改善融资将对生物制药公司具有吸引力。对于新兴的生物制药公司来说，获得资金是一个关键考虑因素。对于成熟的公司，税收减免机制，在提高特定市场的吸引力方面发挥重要作用。 

具体的短期行动可能包括：将天使投资者税收抵免从10％提高到25％；将新泽西州长期援助计划永久化并将该计划针对生物制药公司。该计划提供10年的每年每项工作15000美元的税收抵免；取消单项销售税；改变信贷政策，为初创企业提供更多资金；通过公私合作和学术 - 商业合作关系为新泽西州的生物技术提供资金；为SBIR计划提供配套资金，提高资金申请率；为流离失所的制药工人制定并资助针对性的劳动力再培训计划。

除上述之外，新泽西州应考虑改善基础设施以长期支持该行业。

<!--[if !supportLists]-->（2）促进生命科学创新，包括创建一个新的“生物制药超级集群”（BioPharma Super Cluster）作为生命科学活动的中心，选址可能在新泽西州的中北部。

其中包含两个相关的设想：首先，创建一个公私合作的组织，发起并推出专注于中后期药物开发，高级分析/ RWE / HEOR和产品发布/商业化的新公司。这些由Johnson、Merck、Bristol-Myers Squibb、Novartis和Celgene等BioPharma领先企业推动。州政府应该鼓励创建专注于临床研究的新公司，并利用上述大公司的研发管道，如利用礼来公司的CGRP和Roivant等药物研发模式，通过种子基金扩大孵化器的数量。其次，新泽西州应强烈考虑启动一个生物制药超级集群。如今在新泽西州北部和中部仅仅有一个规模大，但相对松散的生物制药集中区。来自其他州和国家的案例研究表明这（启动一个生物制药超级集群）是非常必要的。以色列是一个成功的例子，在以色列，生物制药行业主要有三个商业集群 - 特拉维夫、耶路撒冷和海法，所有这些集群都相距2小时车程。此外，世界级的研究机构也非常接近，如魏兹曼科学研究所、耶路撒冷大学、特拉维夫大学和以色列理工学院；在马萨诸塞州，生物制药行业从马萨诸塞州生命科学中心（MLSC）的广泛投资中受益匪浅，并已获得6亿多美元的政府基金，获得了超过23亿美元的配套投资；加利福尼亚州硅谷的生物医药中心由三家国际知名大学（UCSF、伯克利和斯坦福大学）推动，并已通过与加州再生医学研究所（CIRM）合作，使其成为干细胞研究领域的全球领先者。新泽西州应从这些和众多其他案例中寻找灵感，以创建一个BioPharma 超级集群。

（3）使新泽西州成为BioPharma教育和培训的全球领导

麦肯锡最近的一份报告估计，全球工作时间的30％可以在2030年实现自动化。这意味着失业和再培训是不可避免的。新泽西州已经看到了这些趋势，过去十年来生物制药制造和研发工作数量下降2-3％，表明了这一趋势。但这种趋势可以通过生物制药领域的再培训和职业教育转化为积极的态势。

（4）加强推广新泽西州的生物制药品牌 

 

参考文献： 

https://bionj.org/wp-content/uploads/2018/01/BioNJ-Full-White-Paper-010318.pdf