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2026年3月26日，国际能源署（IEA）发布了《2026年能源技术展望》（Energy Technology Perspectives, ETP）。该报告的发布恰逢全球政策与技术格局经历快速变革的关键时期。当前，各国政府正致力于构建安全可靠的清洁能源技术供应链体系，并力求在能源安全、可负担性、经济竞争力等核心政策目标与气候保护等环境目标之间取得平衡。
作为国际能源署的旗舰技术出版物，ETP系列报告自2006年首次发布以来，已发展成为全球清洁能源技术领域公认的权威指南和重要参考文献。在过去二十年间，其内容不断扩展，涵盖了对基础设施、供应链等能源技术各维度的深度数据分析。2026年版报告旨在对当前最为紧迫的能源技术议题进行全面更新。
在持续演进的科技环境中，该报告基于严谨的建模与定量分析，系统研究了能源技术的需求端动态（包括：部署趋势与政策动向）及供给端要素（包括：制造产能与贸易流动）。报告特别聚焦于能源技术供应链的脆弱性与产业竞争力问题，深入剖析了制造成本结构及产业政策的影响机制。
通过及时呈现各类能源技术及材料在技术应用现状、产业制造发展、项目储备进展、投资动向与贸易动态等方面的最新研判，该报告旨在提供具有参考价值的深度分析，从而为全球政策制定者的决策提供坚实的科学依据。
尽管众多清洁能源技术、燃料及材料的应用正在快速普及，但其发展前景与经济潜力仍面临政策调整、经济环境变化及技术进步等因素带来的不确定性。在此背景下，《2026年能源技术展望》报告致力于提供部署进程、生产制造、贸易流通、竞争力及安全保障等领域的实时数据、情景分析与深度解读，帮助决策者在信息纷杂中拨开迷雾。在当前判断失误可能导致资本浪费或发展受阻的关键时期，该报告旨在为决策者提供应对不确定性挑战的实用指南。
在所有IEA预测情景中，清洁能源技术的部署规模均呈现增长态势，但市场价值的增长幅度取决于政策导向。过去十年，全球清洁能源技术市场总价值年均增长20%，到2025年已接近1.2万亿美元。在现行政策情景（CPS）下，其全球市场价值增速最为缓慢，但仍将在2035年翻倍至约2万亿美元，与2025年全球原油市场规模相当。而在既定政策情景（阶梯式情景）中，到2035年市场价值将攀升至近3万亿美元，因为更大力度的部署抵消了成本的额外下降。到2035年，电动汽车将成为规模最大的清洁能源技术市场，在所有情景中约占总市场价值的四分之三。
低碳燃料领域蕴藏着广阔的发展机遇，尤其是那些可直接应用于现有基础设施的燃料类型。在多个细分领域，以汽车行业为例，低碳燃料不仅与化石燃料形成竞争，更日益受到电力使用量增长的冲击。不过从中长期来看，其发展前景依然光明：无论是综合产品体系（CPS）还是细分市场，其市场规模都将显著增长——预计从2025年的约2150亿美元增至2035年的3900亿美元，相当于交通运输领域柴油与汽油市场总量的20%。其中约60%的增长来自生物甲烷、生物乙醇和生物柴油等相对成熟的生物燃料扩张。对于成本较高且市场渗透率仍较低的燃料，如可持续航空燃料及其他氢基燃料，其推广需要更有力的政策支持。
低碳及近零排放材料的市场前景仍充满不确定性，这主要源于生产成本溢价居高不下。未来十年间，在多数地区，配备碳捕集技术的水泥窑炉以及采用电解氢技术的钢铁冶炼炉等创新工艺，其成本预计将远超传统工艺水平。因此，近零排放材料的发展前景高度依赖政策扶持：根据预测，到2035年，碳捕集与封存技术（CPS）体系中近零排放钢材、水泥、铝材及氨产品的市场价值将达50亿美元，而采用电解氢技术的钢铁产品市场规模更将突破200亿美元大关。
支撑“电力时代”发展的清洁能源技术市场前景向好。这一趋势最初由政策推动，但如今越来越依赖成本竞争力。太阳能光伏、电池、电动汽车和热泵等技术通过模块化设计和规模化生产实现了成本降低，而核能、地热能等技术则主要依靠技术创新驱动。目前，全球约80%的太阳能光伏和风力发电项目，其水平化成本已低于煤炭或天然气发电，这推动了全球装机容量的激增。过去十年间，电池价格暴跌75%，不仅提振了电动汽车销量，还使得可再生能源在电力供应中的占比持续攀升。在部分新兴市场，纯电动汽车的购置成本甚至已低于传统内燃机汽车。这些技术未来的发展速度，关键在于能否获得政策支持以培育市场并突破基础设施瓶颈。
现有证据表明，处于早期部署阶段的技术正在取得进展（尽管步伐尚不均衡），且其推进速度远超多数人的预期。低碳氢气制备、碳捕集利用与封存（CCUS）技术以及接近零排放材料生产通常涉及大型工程项目，这些项目需要政策支持才能实现规模化生产并降低成本。尽管投资者信心与政策雄心近期有所减弱，但增长机遇依然存在。全球低碳氢气制备投资规模预计到2025年将攀升至近80亿美元，同比增长80%，而电解槽部署量到2030年的预期增长速度，与太阳能光伏产业起步阶段的扩张幅度相当。在CCUS方面，自2020年以来年均投资规模已增长逾15倍，到2025年将突破50亿美元大关，多个标志性项目已达成最终投资决策（FID），不过近90%的已宣布项目尚未达到该里程碑。自2020年以来，新增的近零排放钢铁产能1.05亿吨，约占当前产量的5%，约为传统产能新增量的两倍，但其中仅有5%项目通过了FID审批。
处于研发初期的技术或具有能源领域之外应用潜力的技术正引发广泛关注，但其实际可行性与社会影响仍有待验证。开发核聚变、固态冷却技术、铁矿石电解技术、无石灰石传统水泥生产工艺及直接电化学氨制备等技术的初创企业，目前正吸引着越来越多的投资。然而，这些技术仍处于成熟度早期阶段，面临着显著的技术瓶颈与成本障碍。它们在十年内难以占据重要市场份额，但若能成功实现商业化，或将引发深刻变革——到本世纪中叶，相关市场份额可能达到数万亿美元规模。2025年，核聚变技术多项纪录被刷新，风险资本持续涌入该领域，但商业化进程与技术成本仍存在巨大不确定性。此外，计算成本下降、数据量激增及技术突破正推动人工智能加速能源创新，但其实际应用效果仍有待观察。
许多政府在清洁能源技术贸易领域正采取日益防御性的姿态，试图保护本国产业免受外国竞争和所谓不公平贸易行为的影响。2025年关税上调的初步证据显示，制造商采取了一系列短期应对措施，包括提前发货、推迟投资、建立预防性库存以及部分贸易流量放缓。然而，在2025年全球清洁能源技术总进口量中，仅约15%来自当前实施大幅加征关税的国家。尽管关税和税费上涨预计将推高平均生产成本和进口成本，但在多数情况下，2025年的实际影响被大宗商品价格下跌、进口替代国内受财政支持的生产模式以及其他贸易模式调整所部分抵消。此外，关税和税费对终端消费者成本的影响因产品类型而异：对电动汽车等终端产品征收的相同关税，其影响远大于对太阳能光伏组件等系统部件征收的关税——在多数发达经济体中，这类组件通常仅占国内屋顶太阳能系统消费者成本的10%-15%。
尽管近期关税有所上调，贸易仍将在关键清洁能源技术制造业的发展前景中占据核心地位。根据预测，这些技术的全球净贸易额将从2025年的2900亿美元增长逾一倍，到2035年达到6200亿美元。中国仍以绝对优势保持全球最大出口国地位，其净出口额预计将在2035年攀升至3750亿美元——这一数字相当于该国当前商品出口总额的约10%。全球贸易额的增长预期与ETP-2024年的预测基本吻合，因为贸易政策只是影响清洁能源技术供应链的众多因素之一，产业政策与能源政策同样发挥着重要作用。
针对中国电动汽车出口量持续增长（预计到2025年将达到500亿美元规模）的产业贸易政策应对措施，正不断引导这些产品转向新市场。2020年，新兴经济体仅占中国电动汽车出口总量的不到5%，而如今这一比例已接近40%。在中南美洲国家，到2035年前后，中国电动汽车平均将占据当地电动汽车总销量的近半数。欧盟通过维持现行反补贴税政策，有效遏制了中国电动汽车进口在该地区市场占比从当前约20%水平大幅攀升的趋势。尽管如此，凭借庞大的市场规模，该地区仍将成为中国电动汽车出口绝对增长的最大来源地。在2035年前的阶段，中国仍将保持全球最大电动汽车出口国地位，出口量预计将增长近六倍。在此背景下，北美市场对中国电动汽车进口仍基本保持封闭状态。
美国和印度推行的产业贸易政策正在推动国内太阳能光伏制造产业链下游环节的发展，不过中国仍是整个供应链各环节的最大生产国。印度在全球生产份额中占比增幅最为显著，从2024年的3%跃升至2035年逾10%，并将于2030年成为组件净出口国。现有政策与美国市场需求下滑的共同作用，使得该国到2030年在相关环节实现近乎自给自足。欧盟《净零工业法案》虽已进入实施阶段，但其设定的目标缺乏对国内投资的系统性财政支持。这体现在新建太阳能光伏制造设施的公告数量有限，以及相关环节目标未能如期达成。
最新分析表明，尽管清洁技术最大出口国以外的生产体系理论上能够满足这些国家的大部分总需求，但各供应链内部仍存在显著的薄弱环节。在分析的关键供应链中，每个环节都至少存在一个节点，其中国外需求量不足四分之一的部分无法通过境外供应来满足，这将对整个供应链的韧性构成风险。凭借制造业优势，中国在关键供应链中占据了60%-85%的产能，某些生产环节的占比甚至超过95%。
供应链中断对经济的影响因技术和供应链类型的不同而各异。例如，若中国电池供应链出口中断一个月，其他地区电动汽车工厂预计将损失高达170亿美元的产值，其中欧盟地区工厂的损失占比超过半数。同样，若中国太阳能供应链组件出口中断一个月，海外光伏组件生产工厂将损失约10亿美元的产值，其中东南亚和印度地区受影响的产能占比超过40%。
供应链的集中度在金属和矿物加工领域以及中游生产环节尤为突出。虽然中国境外的金属和矿物加工产能能够满足钢铁、铜等基础材料的需求，但对多数关键矿产资源仍显不足。其中，广泛应用于风力发电机、电动汽车以及从无人机到数据中心等众多技术领域的磁性稀土元素受影响尤为严重，因为其精炼工艺由中国主导；中国近期宣布对这些元素实施出口限制，便暴露了这种依赖性带来的脆弱性。根据已承诺的制造和采矿项目规划，以及各环节的市场趋势预测，清洁能源技术供应链的多样性在2030年前不太可能出现重大变化。
中国清洁能源技术制造企业的影响力早已突破国界。在太阳能光伏产业领域，中国企业占据着海外产能的很大比重。相比之下，中国企业在海外电池制造领域的产能占比目前仍然较低（5%），但根据在建项目及可行性研究项目（FID）数据预测，到2030年这一比例将攀升至约四分之一。此外，供应链中的技术依赖还延伸至IT系统领域：数字化进程加速带来的网络安全风险持续演变，这些风险可能影响能源技术控制系统，进而波及整个电网系统。
当前清洁能源技术制造领域的投资热潮正在消退，未来投资趋势将由供应链多元化战略主导。关键清洁能源技术的全球制造投资规模从2023年2200亿美元的峰值小幅回落至2024年略低于2000亿美元，预计到2025年底仍将保持温和下滑态势。在阶梯式太阳能系统和组件级光伏系统领域，到2035年大多数技术的制造投资水平仍未恢复至过去两年的峰值水平。这主要源于现有制造产能相对于当前太阳能光伏和电池需求存在过剩，且为满足未来电动汽车需求增加的投资投入，被其他技术领域缩减的投资所抵消。阶梯式太阳能系统制造投资的持续增长，很大程度上源于供应链多元化战略的推动：例如，欧盟与美国在全球清洁能源技术制造投资中的合计占比将从2024年的不足25%，在2031-2035年间平均提升至35%以上。
在清洁能源技术制造领域，不同供应链中影响产业竞争力的因素存在显著差异。中国凭借创新优势、大规模生产、制造效率、技术熟练劳动力、一体化供应链以及廉价资源与劳动力等优势，形成了持续数十年的竞争优势和低成本优势——这些优势均得到政策支持与财政补贴的持续强化。在所有研究的供应链中，随着其他国家经验积累及持续创新，缩小与中国成本差距的机遇依然存在。以电池制造为例，制造效率差异导致中欧成本差距超过40%。在能源密集型和劳动密集型环节，如上游太阳能光伏制造占差距65%，风力叶片生产占75%，能源与劳动力成本差异仍是中欧成本差距的主要来源。电解槽制造尚未实现规模化生产，且低成本生产与效率、耐用性之间存在权衡关系，这意味着发达经济体的生产仍具备竞争力。
在钢铁、铝材和化工等上游产业中，能源成本对实现近零排放材料生产中的竞争力仍至关重要。能源成本可占上游产业总生产成本的三分之二以上；对于近零排放技术而言，能源支出可能高出数倍。其影响深远：例如在2022年全球能源危机期间，欧盟上游产业产量大幅下滑。相比之下，自2020年代初以来，美国廉价页岩气资源的获取显著提升了其在全球石化原料及产品出口中的占比。在某些主要产钢国：如美国、中国和印度，若具备特定条件，低成本可再生能源未来可能使氢基炼钢技术在成本上与传统工艺具有竞争力。而在欧洲和日本等地区，高昂的能源价格意味着生产成本仍将比其他地区高出50%-80%，甚至超过传统钢铁生产的区域差异。不过若将炼铁工序转移至可再生能源具有竞争力的地区，这些成本差异可降至30%-40%，且对就业影响有限。
要抓住发展机遇，各国需找准自身优势并发挥优势，通过战略伙伴关系提升产业竞争力。虽然下游产业通常能为经济创造更多直接附加值，但战略性上游产业作为间接价值创造的源泉，在能源之外的国防等多个领域都至关重要。技术与材料的国内生产与进口需保持平衡，这种平衡的实现程度取决于各产业的战略重要性。部分能源成本极低的新兴市场：如中东和北非地区，在能源密集型工艺中，生产成本甚至可能低于中国。若采用北非进口晶圆在欧盟生产太阳能光伏组件，其成本可比完全本土化生产低近20%。从理论上讲，印度、东南亚和中东地区生产多晶硅及晶圆的成本可与中国持平，且东南亚已具备相关产能。对于风力发电机而言，欧洲本土生产并从印度进口零部件的成本仅比中国本土生产高出15%，这将使欧中生产成本差距缩小75%。通过在供应链关键环节开展战略合作，各国可有效降低成本并提升产业多元化水平。
参考文献：
[1] IEA(2026),Energy Technology Perspectives 2026,IEA,Paris.[EB/OL].(2026-03-26）.https://iea.blob.core.windows.net/assets/6854a939-19c6-4ac1-98af-aa1b4094cbbc/EnergyTechnologyPerspectives2026.pdf.
