国际能源署发布《2026年全球氢能回顾》

2026年6月18日，国际能源署发布《2026年全球氢能回顾》。报告对全球氢气生产与需求情况进行了最新评估，系统介绍了政策、基础设施、贸易、投资和技术创新等领域的发展进展。作为清洁能源部长级会议氢能倡议的重要成果，报告旨在向能源领域相关方全面反映全球氢能发展现状及未来前景，并为日本主办的氢能能源部长级会议提供决策参考。

当前，中东冲突正在影响全球氢气及氢衍生物（如化肥）的供应，暴露出相关供应链的脆弱性。随着能源安全在全球政策议程中的重要性不断提升，报告重点探讨了低排放氢气及其衍生物在增强能源安全方面的潜在作用，并总结了当前部署进展，以评估到2030年全球氢能应用可能达到的发展水平。

此外，报告新增了关于不同应用场景和不同地区低排放氢气可接受成本的分析，并专门设立章节，重点探讨非洲发展基于低排放氢气新供应链所面临的挑战与机遇。报告还与“氢气生产与基础设施项目数据库”及在线“氢能追踪平台”的最新更新同步发布。这些配套资源汇集了已宣布和已投运的低排放氢气生产及氢能基础设施开发项目的详细信息和数据，同时涵盖已签署的低排放氢气及其衍生物购销协议，以及自2020年以来全球已公布或实施的1000余项氢能政策，为用户提供了全面、及时的氢能发展信息支撑。

一、美以伊冲突扰乱了氢气产品的全球生产和贸易

中东是全球氢气及氢基产品的重要生产地区，当前冲突已对当地生产体系造成严重冲击。中东约占全球氢气产量的六分之一，其中大部分用于化学品、化肥和石油炼制生产。该地区还贡献了全球10%以上的炼油能力、氨和尿素产量，以及近17%的甲醇产量。受供应中断、产品出口受阻及军事袭击等因素影响，多座炼油厂和石化设施已停止运营，部分基础设施遭到战争破坏。即使冲突结束，受损设施恢复至战前生产水平仍需数周甚至数月时间。

冲突影响已远超中东地区，并通过全球贸易体系迅速向外传导。作为全球氢基产品贸易的重要枢纽，中东地区的大部分产品用于出口，其出口量占全球氨贸易的四分之一以上、尿素贸易近40%、甲醇贸易近45%，同时约三分之一的炼油能力服务于国际市场。霍尔木兹海峡关闭严重扰乱了上述产品的国际供应，波斯湾以外港口基础设施遭受袭击，也进一步削弱了地区出口能力。与此同时，中东以外地区的氢基产品生产也受到波及，亚洲国家受影响尤为明显。由于高度依赖中东天然气进口，孟加拉国、印度和巴基斯坦约四分之一的氨生产依赖来自该地区的天然气供应。随着天然气供应受阻，化肥、炼油产品和化工品的全球市场面临供应短缺和价格波动风险，相关产业链稳定性受到冲击。

全球化肥市场受到的影响尤为突出，并可能进一步传导至食品供应链。霍尔木兹海峡关闭限制了氨、尿素和硫磺等关键化肥原料的贸易流通，加之孟加拉国、印度和斯洛伐克等国因天然气供应不足、价格上涨而出现化肥生产中断，全球供应紧张局面进一步加剧。受此影响，全球化肥生产成本持续攀升，2026年1月至5月期间尿素价格上涨至此前的两倍，天然气价格上涨以及主要供应国实施出口限制进一步加剧了市场压力。即便化肥施用量仅出现小幅下降，也可能导致农作物减产，对全球食品供应链安全构成威胁。这一风险在依赖进口的农业经济体中更加突出，例如摩洛哥全部氨需求依赖进口，其中40%来自中东；巴西、澳大利亚、南非和泰国则完全依赖进口满足尿素需求，其进口量占总需求的40%至85%，且大部分来源于中东地区。

二、氢基燃料有助于能源领域的多元化，但短期作用有限

面对当前能源危机及未来潜在风险，各国政府正积极探索应对策略，氢能被视为推动能源结构多元化的重要路径。能源供应多元化是保障能源安全的重要基础，氢能及其衍生燃料在生产和应用环节均具有重要作用。例如，各国可通过电解水替代天然气或煤炭制取氢气，用于生产化肥、甲醇以及航运、航空燃料等氢基产品，从而提升国内能源资源利用的多样性。同时，政府还可支持构建低碳氢能及氢基产品的新型供应链，在一定程度上降低对传统石油、天然气供应体系的依赖，实现燃料来源和供应主体的多元化。

尽管氢气及氢能燃料具备提升长期能源安全的潜力，但短期内尚难有效缓解当前能源市场面临的紧迫压力。低排放氢气及氢能燃料的大规模推广需要较长周期，现有及已承诺建设的产能也难以在短时间内满足市场需求。虽然多个大型项目计划于2030年前陆续投运，但形成规模化供给并发挥显著作用仍需持续扩大产能。同时，还需加快建设覆盖储存、运输和终端配送等环节的配套基础设施，为氢气及氢能燃料的大规模应用提供支撑。

政策支持仍是缩小低碳氢与传统化石燃料成本差距、推动市场应用的关键因素。短期内，除中国外，全球大多数地区低碳氢生产成本仍高于化石燃料制氢；预计到2030年，可再生能源制氢将在中国具备成本竞争力，而世界其他地区在短期内推广低碳氢及氢能燃料仍需承担较高的成本溢价。提高化石燃料价格和降低低碳氢生产成本均有助于缩小两者之间的成本差距，但要真正降低项目投资风险、推动持续投资决策，仍需长期保持较高的化石燃料价格水平。

三、低碳氢能发展取得进展，但瓶颈仍待突破

2025年，全球氢气需求已超过1亿吨，增长主要来自传统应用领域，工业和炼油仍是氢气消费的主体。同时，新兴应用领域的氢气需求正在逐步增长，预计短期内增速将进一步加快，但目前占全球氢气需求的比重仍然较小。当前，政策落实进展缓慢且缺乏确定性，尚未有效解决低碳氢规模化发展的关键制约因素，特别是生产成本高、市场需求不明确、法规体系模糊或复杂以及基础设施建设不足等问题，制约了氢能的进一步推广应用。

低碳氢气生产继续保持增长态势。2025年，全球低碳氢气产量同比增长20%，达到近100万吨，但新增产能主要集中于少数项目。预计2026年，全球低碳氢气生产将再创历史新高，占全球氢气总产量的比重将首次超过1%。这一增长主要受益于中国、欧洲等地区陆续出台支持政策，以及日本推动国际氢能供应链建设的积极举措。这些政策已推动部分项目完成最终投资决策（FIDs），但总体来看，仍不足以支撑产业实现规模化发展、持续降本和长期可持续增长。

未来，除持续采取短期措施破解发展瓶颈外，还需完善长期发展目标，为产业持续增长提供明确方向。自2020年以来，全球低碳氢能产业已取得显著进展，预计本十年后半期将进入更快的发展阶段。为此，需要通过高效实施政策和监管措施，进一步激发市场需求，加快建立切实可行的支持机制和配套基础设施，为氢能产业发展创造有利条件。尽管这些举措有助于推动近期氢能应用，但仍不足以支撑实现2030年既定发展目标。各国政府应结合市场环境变化，及时调整氢能战略和长期部署目标，吸取2020年代初政策实践的经验教训，并积极把握能源安全需求不断提升带来的发展机遇。

四、低碳氢的短期前景仍不确定，各地区之间存在较大差异

到2030年，全球低排放氢气生产项目规划产能已调整至2700万吨，主要原因是部分项目延期至2030年后实施或被取消。根据《2025年全球氢能回顾》评估，约30万吨/年的新增产能已进入可行性研究阶段，但2025年项目投资节奏有所放缓。受最终投资决策推迟影响，与2025年报告相比，已作出投资承诺且具备2030年前投运潜力的项目产能由约1000万吨降至略高于600万吨。其中，约80%的高潜力产能主要面向化学品生产、炼油和低碳燃料等领域，这些领域能够较快发挥氢能支撑能源多元化发展的作用。目前，全球已公布项目对应的潜在产能约为2.2亿吨，但若相关项目未能在2027年初前完成最终投资决策，将难以在2030年前建成投运。其中约三分之二的潜在产能集中在欧洲、北美和拉丁美洲。

中国电解制氢发展出现放缓迹象，但受近期政策调整带动，短期发展前景依然乐观。2025年，全球已投运电解制氢装机容量同比实现翻番，超过4吉瓦，其中中国贡献了近四分之三的新增装机。依托较低的设备成本、相对成熟的技术以及大型项目建设经验，中国电解制氢产业保持快速增长。但随着产能过剩加剧，行业内部竞争日趋激烈，市场集中度不断提高。2025年，电解制氢项目最终投资决策数量首次下降，设备制造企业开始积极拓展海外市场，以维持业务增长。与此同时，自2025年下半年起，政府陆续出台新的支持政策，推动氢能及氢基燃料在更多领域应用，并降低对化石燃料进口的依赖，预计将进一步带动未来几年市场投资活力。

欧洲低碳氢能产业正逐步进入规模化发展阶段，但政策执行进度偏慢制约了产业扩张。受益于欧盟及部分成员国支持政策和相关法规推动，欧洲低碳氢气项目持续推进，首批大型项目预计将于2026年投入运行。欧盟将《可再生能源指令》中交通运输领域使用非生物来源可再生燃料的目标逐步转化为成员国国内立法，有力推动了相关项目建设，尤其促进了炼油领域的应用。然而，相关政策落地速度总体较慢，其他关键法规实施路径仍存在不确定性，进一步影响了项目投资和产业规模化发展。

其他市场在前期政策支持下取得了一定进展，但由于监管环境仍不明朗，未来发展存在较大不确定性。北美部分采用碳捕集、利用与封存（CCUS）技术的大型项目已进入最终投资决策阶段，但多数在建项目以出口市场为导向，其融资可行性仍依赖海外低排放氢基产品市场的形成。目前，这一市场需求主要依靠日本和欧盟相关政策工具支撑，而近期政策环境变化进一步增加了项目开发的不确定性。在印度，印度太阳能公司及多家炼油企业组织的招标已促成部分采购合同，但相关项目能否顺利实施，仍取决于政府激励政策能否及时落地，目前这一前景仍存在较大不确定性。

五、需求不足仍是低碳氢规模化发展的关键瓶颈

目前，购氢协议规模仍不足以支撑低碳氢气的大规模投资。2025年，全球新签署的低碳氢购销协议总体保持稳定，约为170万吨，但其中仅约20%的新增签约量获得了明确的合同承诺支持，主要集中在炼油、工业和发电领域。这表明市场需求培育仍面临较大挑战，项目开发商普遍将需求不足视为制约投资决策的主要障碍之一。得益于日本和欧洲相关政策推动下，2025年以国际贸易为导向的协议规模首次超过面向国内消费的协议规模，显示跨境低碳氢贸易正在加快发展。

炼油和化工行业仍是低排放氢气最主要的需求来源，且随着需求创造政策持续推进，相关项目进展正在逐步加快。根据已作出投资承诺的项目测算，到2030年，预计将有约250万吨低排放氢气用于炼油厂和工业设施，占全球已承诺低排放氢气产量的60%。其中，欧洲正重点推动炼油领域应用，中国则更多聚焦工业领域的需求培育。此外，公共采购低碳氢燃料及相关产品、建立需求聚合机制，以及针对现有工业用氢场景推出专项支持计划等措施，也有助于推动市场形成和扩大需求规模。但总体来看，这些政策工具只有在未来几年内快速、高效落地，才能在2030年前对低碳氢市场发展产生实质性影响。

六、氢能为非洲提供了长期的发展机遇，但仍面临诸多挑战

在非洲发展低排放氢能产业，应将其与经济社会发展目标统筹推进，充分发挥氢能对能源转型和经济发展的带动作用。目前，非洲约有近6亿人口尚未获得电力供应，能源需求、人均GDP及电网发展水平总体仍低于发达国家。氢能项目的发展虽然可能与电力保障等优先发展目标形成资源竞争，但若规划合理，也能够通过带动投资、拓宽融资渠道、完善基础设施和促进工业发展，为相关目标提供支撑。因此，氢能发展战略和路线图应与电力部门整体规划相衔接。例如，政府在支持可再生能源制氢项目时，可将改善区域电力和水资源可及性作为资助或优惠融资的重要条件，实现氢能发展与民生改善协同推进。

低排放氢气有望为非洲工业发展、粮食安全和国际贸易提供新的支撑。当前，非洲化肥使用水平仍低于全球平均水平，许多国家依赖进口满足需求，其中约35%的进口来源于中东。扩大具有竞争力的低碳氨生产，有助于提升氮肥供应能力，降低价格波动风险，并促进粮食生产。同时，氢能还可推动钢铁产业升级，提升产业链附加值，减少对进口产品的依赖，带动工业发展。由于非洲超过80%的炼铁产能采用直接还原铁工艺，为现有及新建钢铁企业逐步采用氢气与天然气混合还原提供了良好基础。

从产业基础来看，非洲氢能市场规模目前仍然较小，但长期发展潜力突出。2024年，非洲氢气需求约310万吨，占全球需求的3%，主要集中在埃及、阿尔及利亚和尼日利亚等少数国家。其中，近四分之三的氢气用于氨生产，原料主要依赖天然气。非洲拥有丰富的可再生能源资源，具备发展具有成本竞争力低排放氢气的资源优势，但产业部署仍处于起步阶段，高融资成本仍是制约发展的主要因素。目前，非洲低排放氢气产量仅约6000吨，在已公布的31个2030年前氢能项目中，仅有1个项目完成最终投资决策。

未来，非洲低排放氢能产业发展仍需完善政策支持体系并持续加大投资力度。短期内，应重点降低项目融资成本，通过混合融资、信用担保、保险工具以及购销协议支持等方式，提高项目融资能力和投资吸引力。同时，各国政府需统筹国内市场培育与出口市场开发，在推动氢能产业发展的同时，加快可再生能源部署，为整个能源系统带来更广泛的协同效益。此外，围绕现有氢能需求中心和战略港口，统筹规划基础设施、认证体系和产业园区建设，将为非洲低排放氢能产业长期发展奠定坚实基础。

七、国际能源署针对低碳氢能产业发展提出五项政策建议

结合当前全球低碳氢能产业发展进展及面临的新形势、新挑战，国际能源署更新了相关政策建议，为各国政府利用低碳氢气实现能源发展目标提供参考。

一是结合市场变化，完善2030年目标并制定长期发展愿景。随着2030年目标节点临近，各国政府应着手谋划下一阶段氢能政策。首批氢能战略的实施经验表明，应采取全产业链协同发展的整体思路，制定配套措施明确的发展目标，并加快政策落实。同时，应建立具有灵活性的监管框架，能够根据市场发展阶段及时优化调整，并将氢能及氢基燃料纳入长期能源安全规划，进一步提升能源体系韧性。

二是加快政策落地，在重点领域培育低碳氢气及氢能燃料市场需求。明确、稳定的长期需求预期是推动产业投资的重要前提。政策实施应统筹支持措施与法规约束，通过配额制度、强制性要求等方式推动低碳氢气及氢能燃料应用，同时鼓励公共采购低碳材料和相关产品。优先推动工业领域现有用氢场景向低碳转型，有利于快速释放市场需求。由于工业产品通常不直接面向终端消费者，通过产业链协调，可在不显著增加终端成本的情况下逐步消化成本溢价。

三是持续支持低碳氢气生产，重点推进具备规模化潜力和实施条件的项目。短期内，低排放氢气生产成本仍高于传统化石燃料制氢，持续的政策支持仍是缩小成本差距、增强市场竞争力的重要保障。通过建立稳定透明的资金支持机制，明确长期资助标准和项目准入条件，可提高政策实施效率，增强投资信心，提升项目落地成功率。

四是加快氢能基础设施建设，破解产业发展瓶颈。推动基础设施早期部署，需要建立完善的监管制度和金融支持机制，降低项目投资风险，减少制度性障碍。同时，应优化项目审批流程，加强各主管部门之间的协调，提高项目建设效率。围绕工业园区和港口集群等重点区域统筹布局生产、储运和终端利用设施，有利于形成规模效应，加快氢能产业早期发展。

五是支持新兴经济体提升低碳氢基产品价值链地位。当前，新兴经济体发展低碳氢产业仍面临融资成本高、基础设施薄弱以及出口导向型项目占比较高等挑战。发达经济体可加强与新兴经济体合作，支持其培育国内氢能应用市场，特别是化肥生产等重点领域，同时拓展国际市场机会。这不仅有助于提升新兴经济体在低碳氢产业链中的价值创造能力，也能够降低对进口能源和化肥的依赖，增强能源安全和粮食安全，并带动经济持续增长。 

参考文献：

[1] IEA(2026),Global Hydrogen Review 2026,IEA,Paris.[EB/OL].(2026-06-18）. https://iea.blob.core.windows.net/assets/af4b6218-0311-4963-91ab-903cb18ca0ca/GlobalHydrogenReview2026.pdf.