国际能源署发布《2026年电力年中更新报告》

2026年7月23日，国际能源署发布《2026年电力年中更新报告》。在美伊冲突引发的能源冲击背景下，受工业、家用电器、制冷需求、数据中心以及电气化进程推动，全球电力消费预计将在2026年显著增长。  

本次年中更新报告是基于今年2月发布的《2026年电力展望》全面报告，重点评估近期电力市场发展情况，并更新截至2027年的电力需求及供应前景预测。报告纳入2025年最新数据以及对2026年和2027年的新增预测，系统分析全球电力需求、分燃料发电量以及电力生产相关二氧化碳（CO₂）排放等趋势。同时，报告对中国、欧盟、印度和美国等主要经济体的最新电力市场动态进行了回顾，并更新了全球主要市场电力批发价格的跟踪情况。

一、全球电力需求加速增长，电力市场面临能源价格冲击

全球电力需求预计将在2026年和2027年保持较快增长，增速均高于2025年。尽管美伊冲突暂时推高了发电成本，且部分地区的紧急节能措施正在实施。预计2026年电力需求将增长3.6%，到2027年将进一步加速至3.8%，高于2025年的3%。工业增长、家电普及率上升、电动汽车、空调和热泵的快速推广，以及数据中心容量持续扩张等结构性因素，将继续推动电力消费在“电力时代”初期的增长。因此，全球电力消费量预计在2027年达到30700太瓦时（TWh），较2025年的28600太瓦时有所增加。然而，由于中东地区持续的军事冲突及更广泛的地缘政治紧张局势，预测仍面临下行风险，这可能进一步拖累全球经济并影响电力需求。

全球主要经济体迄今已适应了来自霍尔木兹海峡的液化天然气（LNG）供应减少的情况，同时满足不断增长的电力需求。新的天然气液化项目，尤其是北美地区的项目，以及各类LNG出口国产量的提升，有助于缓解市场紧张局面。然而，全球近20%的LNG供应暂时中断，引发了显著的价格波动，导致亚洲和欧洲的天然气价格达到自2022至2023年能源危机以来的最高水平。高企的天然气价格进一步促使多个亚洲和欧洲国家将燃料从天然气转向煤炭，而可再生能源发电的持续扩张也在推动电力供应多元化，从而增强了能源安全，并有助于减轻此次冲击带来的影响。

全球主要经济体的电力消费预计将继续大幅上升，而能源价格上涨和供应中断则抑制了部分对价格敏感市场的用电需求。在中国，电力需求预计将在2026年加速增长至5.5%，较2025年的5.2%有所上升，这得益于制造业活动的增加以及电动汽车充电量的持续增长。在印度，今年电力需求预计将回升至7%，高于2025年低迷的1.6%（当年早季降雨导致电力消耗减少）。在美国，电力需求继续保持强劲上升趋势，预计今年将增长近2%，主要由数据中心、空调和工业用电量的增加推动。在欧盟，随着电气化进程持续推进，加上第一季度天气寒冷以及热浪期间制冷需求上升，电力需求预计将进一步增长2%。相比之下，一些新兴经济体——尤其是依赖液化天然气进口且比许多发达经济体更敏感于价格变化的孟加拉国和巴基斯坦——受到此次危机的严重影响，纷纷采取燃料节约措施，从而抑制了电力消费。

2026年可能出现比预期更强的厄尔尼诺现象，这可能会进一步增加全球电力需求，因为许多地区的制冷需求将随之上升。厄尔尼诺天气模式通常还会影响电力供应，导致水力发电和风力发电减少，尤其是在拉丁美洲和东南亚等地区，从而迫使这些地区更加依赖煤炭和天然气以避免电力短缺。

二、可再生能源发电处于领先地位，太阳能光伏成为主要增量来源

到2026年，可再生能源发电量预计将超过燃煤发电，从而扩大其在全球电力供应结构中的占比。继2025年与煤炭发电量基本持平后，全球可再生能源发电量预计在2026年将增长超过8%。其在电力总产量中的份额也预计从2025年的33%上升至2027年的37%。随着可再生能源的广泛应用，电网的扩展与现代化、系统灵活性的提升、更强劲的区域电价信号以及对现有基础设施的更高效利用，都将对整合风能、太阳能光伏等波动性可再生能源的日益增长的份额起到关键作用。

图 1 2019-2027年全球电力发电按来源划分的细分数据

太阳能光伏仍是全球电力供应增长的最大贡献者。预计2026年发电量将增加约600太瓦时，大致与2025年创纪录的年度增长水平相当，2027年也预计将保持类似增速。因此，太阳能光伏有望在2026年超过风能，成为仅次于水电的全球第二大可再生能源发电来源。 

预计2026年天然气价格走高将限制燃气发电的增长，同时支撑燃煤发电量的上升。全球范围内，2026年燃气发电量预计基本持平，这将是过去十年中连续第三年没有显著年度增长。2027年燃气发电量有望回升，但地缘政治不确定性可能持续影响未来前景。

预计2026年核能发电量将再次增长，但增速放缓，随后在2027年大幅加快。由于新反应堆投入运行延迟以及维护相关停机，今年的增长势头受到抑制。相比之下，2027年中国和印度新增反应堆，美国和法国电力产量持续强劲，同时延迟的项目陆续完成，预计将推动增长超过4%。

2026年，电力生产产生的二氧化碳（CO₂）排放量预计上升1%，之后在2027年趋于平稳。今年排放量上升的原因是部分国家因天然气价格高而转向燃煤发电，且上半年受天气因素影响，煤炭和石油发电量有所增加。预计2027年电力部门的CO₂排放量总体保持稳定，因为可再生能源、核能和天然气共同满足不断增长的电力需求，在全球范围内逐步取代燃煤发电。

三、天然气价格飙升推高了电力批发价格，但各地区的影响差异显著

霍尔木兹海峡危机导致液化天然气价格飙升，使燃气发电成本上升，并自3月起推高了多个地区的批发电价。2026年第二季度，欧盟和日本的平均现货批发电价同比上涨超过30%。然而，美国受液化天然气价格冲击影响较小，第二季度的平均批发电价与去年同期基本持平。在印度，由于液化天然气在电力结构中的占比相对较低，平均电价涨幅不足10%。与此同时，澳大利亚的批发电价则下降约45%，这得益于可再生能源发电强劲以及电池储能容量快速扩张，在用电高峰时段减少了对燃气电厂的依赖。

尽管负电价在多个市场中已变得普遍，但白天持续存在的大幅小时价差仍凸显出灵活性价值的日益增长。负电价通常与系统灵活性不足有关，反映出技术、监管或合同方面的限制。2026年上半年，南澳大利亚和加利福尼亚的批发市场时段中，约有20%出现负电价，与2025年的水平相当。与此同时，在西班牙，由于可再生能源发电量强劲，2026年上半年负批发电价时段占比上升至17%，较2025年的10%有所增加。相比之下，瑞典和芬兰在同一时期内，随着供需双方均实施了更多灵活性措施，负电价时段占比从约6%下降至仅2%。与此同时，许多市场的日内价格波动仍保持较高水平。2026年6月欧洲遭遇热浪期间，多个市场的中午低点与晚间高峰之间的价格差甚至达到每兆瓦时600美元。这些条件为灵活资源（包括电池储能和负荷响应）创造了显著机遇，可实现发电与用电的时段调整，利用价格差价获取价值，并提升整体系统的灵活性。

四、全球电力需求持续增长，能源转型与电力系统灵活性面临新挑战

总体来看，《2026年电力年中更新报告》反映出全球电力系统正在进入需求持续增长、能源供应波动加剧与电力结构加速转型相互交织的新阶段。一方面，工业发展、电气化进程、数据中心扩张以及制冷需求增长持续推高全球用电需求，使电力在能源体系中的重要性进一步提升；另一方面，美伊冲突引发的能源价格上涨和供应中断表明，地缘政治风险正在更加直接地传导至电力市场，并加剧不同地区能源成本和电力价格的分化。

值得关注的是，可再生能源正在成为全球新增电力供应的主要来源，太阳能光伏增长尤为突出，但可再生能源占比提升也对电网扩容、系统灵活性和储能能力提出了更高要求。天然气价格上涨、燃煤发电阶段性回升以及电力行业CO₂排放短期反弹表明，能源转型并非线性推进，传统能源仍将在能源安全和电力供应保障中发挥重要作用。

从电力市场运行看，负电价频繁出现以及日内峰谷价差扩大，说明随着风电、光伏等波动性电源规模扩大，电力系统对储能、需求响应等灵活性资源的需求正在快速增加。因此，未来电力系统竞争的重点不仅在于扩大清洁能源装机规模，还在于提升电网消纳能力和系统灵活调节能力，实现发电侧、电网侧、负荷侧和储能侧的协同优化。

参考文献：

[1] IEA(2026), Electricity Mid-Year Update 2026,IEA,Paris.[EB/OL].(2026-07-23）.https://iea.blob.core.windows.net/assets/3c66a000-244c-4efb-aaeb-cda33eb833da/ElectricityMid-YearUpdate2026.pdf.