国际机器人联合会（IFR）发布《2022年世界机器人——工业机器人》报告

总体概况

据国际机器人联合会（IFR）2022年10月13日在德国法兰克福发布的《2022年世界机器人——工业机器人》报告数据，2021年全球工业机器人销量达到517385台（比2020年增长31%），创下历史新高，比2018年疫情前机器人销量纪录（42.3万台）多22%（图1）；2016-2021年全球工业机器人销量年均复合增长率约为11%。2021年全球在运工业机器人累计数量约为350万台，比上年增长15%，2016-2021年全球在运工业机器人数量年均复合增长率约为14%（图2）。

图1  2011-2021年全球工业机器人年销量情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

图2  2011-2021年全球在运工业机器人年累计情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

“机器人和自动化的应用正以惊人的速度增长，”IFR主席玛丽娜·比尔（Marina Bill）表示“根据最新统计数据，2021年所有主要客户行业的安装量增长强劲，在2015-2021年的六年内，工业机器人销量增加了一倍多。”

 就世界三大地区来看，2021年亚太地区、欧洲地区和美洲地区工业机器人销量均呈现增长态势，增幅分别为38%、24%和31%，销量分别为38.1万台、8.4万台和5.1万台（图3）。

图3  2018-2021年全球三大地区工业机器人销量情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

过去两年新冠疫情持续肆虐，全球制造业供应链受到较大冲击，2021年全球工业机器人销量仍能保持大幅增长，得益于各应用行业的强劲需求。从全球市场来看，2021年电子/电气行业对机器人的需求量最高，为13.7万台，比上年增长24%；其次是汽车行业，销量11.9万台，比上年增长42%；之后依次是金属和机械制造行业、塑料和化学制品行业、食品行业（图4）。

图4  2019-2021年主要行业领域的工业机器人需求情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

就工业机器人种类来看，2021年搬运机器人销量最大，约为23万台，比上年增长36%；焊接机器人排名第二，销量为9.6万台，同比增长38%；接下来依次是装配机器人（6.2万台）、洁净机器人（3.2万台）、分拣机器人（1.1万台）、处理机器人（0.7万台）（图5）。

图5  2019-2021年工业机器人主要种类销量情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

分地区概况

（1）亚太地区

亚太地区仍是全球最大的工业机器人市场，并且市场份额依旧在持续上涨，2021年全球工业机器人销量中的74%安装在亚太地区，而2020年该比例是70%。

亚太地区工业机器人销量最多的国家无疑是中国，2021年中国工业机器人销量达268195台，同比增长51%，并且首次在全球市场份额占比中超过50%（图6）。2016-2021年中国工业机器人销量年均复合增长率约高达23%。如今中国的在运工业机器人数量已突破100万台大关，比上年增长27%，这一高增长率表明了中国机器人化的快速发展。

图6 2016-2021年中国和世界其他国家/地区工业机器人年销量对比（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

中国各行业对工业机器人的需求与全球市场相似。2021年中国电子/电气行业对工业机器人的需求量约达8.8万台（同比增长38%），约占工业机器人总销量的三分之一；中国是全球最大的汽车消费市场和生产基地，近年来得益于新能源汽车的快速发展，再次推动了汽车行业对工业机器人的需求增长，2021年销量约达6.2万台，比2020年几乎翻了一倍；2021年中国金属和机械制造业对工业机器人的需求量增加了55%，达到3.4万台台，约占市场份额的13%（图7）。

图7  2019-2021年中国主要行业领域的工业机器人需求情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

日本仍然是仅次于中国的全球第二大工业机器人市场。继过去两年工业机器人销量下降后，2021年日本工业机器人销量实现22%的增长，达到47182台（图8）。2021年日本在运工业机器人数量累计达到393326台(比上年增长+5%)。日本不仅是重要的应用市场，也是世界主要的机器人生产国，其2021年工业机器人出口186102台，达到历史峰值。

图8  2011-2021年日本工业机器人年销量情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

就年度工业机器人销量而言，韩国是全球第四大工业机器人市场，在工业机器人销量连续四年下降之后，2021年韩国工业机器人销量同比增长2%，达到31083台（图9）。韩国的半导体、电子等产业在全球具有很强的优势，汽车产业也有一定规模，在劳动力缺少的影响下对工业机器人依赖较大，目前韩国在运工业机器人数量为366227台，同比增加7%。

图9 2011-2021年韩国工业机器人年销量情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

（2）欧洲地区

2021年欧洲工业机器人销量创历史新高，达到84302台，同比增长24%。其中，汽车行业对工业机器人的需求保持稳定，而除汽车行业外的普通行业对工业机器人的需求增长51%。德国是世界第五大工业机器人市场，占欧洲总销量的28%，位列欧洲第一名；意大利以17%的市场份额紧随其后；法国以7%的市场份额排名欧洲第三位。

2021年，德国工业机器人销量增长6%，达到23777台，仅次于2018年的历史峰值（图10）。2018年德国汽车工业经历了一轮大规模投资，带动工业机器人销量创纪录增长，达26723台。2021年德国在运工业机器人数量为245908台，同比增长7%。2021年德国工业机器人出口增长41%，达到22870台，已超过疫情前水平。

图10  2011-2021年德国工业机器人年销量情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

意大利是仅次于德国的欧洲第二大机器人市场。2016-2021年意大利工业机器人销量年均复合增长率为8%，带动意大利工业机器人销量增长的主要动力来自通用行业。2021年意大利工业机器人销量增长了65%，达14083台，创下新的纪录，主要原因是2022年税收抵免减少之下的提前购买。2021年意大利在运工业机器人数量达89330台，增长14%。

2021年法国工业机器人的销量和运营存量都位列欧洲第三，2021年，工业机器人销量增加了11%，达到5945台；在运工业机器人数量为49312台，比上年增长10%。

2021年英国工业机器人销量下降了7%，只有2054 台，主要是因为汽车行业对工业机器人的需求大幅减少42%，仅为507台。2021年英国在运工业机器人数量为24445 台（比上年增长6%），不及德国在运工业机器人数量的十分之一。

（3）美洲地区

2021年美洲地区工业机器人销量为50712台，同比增加31%，是自2020年新冠疫情流行以来下降后的首次复苏。这也是美洲地区机器人销量量第二次超过5万台大关，上一次突破5万台是2018年（55212台）。

美国无疑是美洲地区第一大工业机器人市场，2021年，美国工业机器人销量为34987台，同比增长14%，略高于2019年新冠疫情前33378台的水平，但仍低于2018年40373台的历史高点（图11）。

图11  2011-2021年美国工业机器人年销量情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

从行业来看，2021年美国汽车工业对工业机器人的需求达9782台，同比下降7%，汽车工业对机器人的需求已经连续5年下降，尽管如此，美国汽车工业对工业机器人的需求继续保持行业第一。美国金属和机械行业是工业机器人第二大应用行业，2021年该行业领域工业机器人销量大幅增长66%，达到3814台。之后是塑料和化学制品行业，销量3466台，同比增长30%；食品行业销量3402台，同比增加25%，达到历史峰值；电子/电气行业销量为2857台，同比下降23%（图12）。此外，新冠疫情使医疗卫生领域对机器人的需求日益增长。

图12  2019-2021年美国主要行业领域的工业机器人需求情况（单位：台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

图13是2021年工业机器人销量排名前15的国家/地区情况。

图13  2021年工业机器人销量排名前15的国家/地区情况（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

行情展望

如今原材料价格居高不下、供应链紧张、地缘政治的不确定性及劳动力紧缺等问题依旧阻碍着全球经济的发展，但高压之下，工业机器人的需求却持续高涨。预计2022年全球工业机器人销量将增长10%，达到57万台左右；此后增速将有所放缓，2022-2025年间，年均复合增长率约为7%（图14）。

图14  2016-2025年全球工业机器人年销量情况及预测（单位：千台）

资料来源：IFR. World Robotics 2022.

注：2022-2025年为预测值

主要参考资料：

1、IFR. World Robotics Report: “All-Time High” with Half a Million Robots Installed in one Year

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/wr-report-all-time-high-with-half-a-million-robots-installed

2、IFR.  Market presentation World Robotics 2022 extended version

https://ifr.org/downloads/press2018/2022_WR_extended_version.pdf