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国际机器人联合会(IFR)发布《2023年世界机器人报告》

供稿人:王德生供稿时间:2023-12-24 23:13:37关键词:工业机器人,销量,亚太,欧洲,美洲,中国,协作机器人

12022年全球工业机器人销量再创历史新高,三大地区工业机器人销量均呈现增长态势

据国际机器人联合会(IFR2023926日在德国法兰克福发布的《2023年世界机器人报告》(World Robotics 2023 Report)数据,2022年全球工业机器人销量达到553052台(比2021年增长5%),再创历史新高,这是连续第二年工业机器人销量打破50万台的世界纪录(图1);2017-2022年全球工业机器人销量年均复合增长率约为7%

1  2012-2022年全球工业机器人年销量情况(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

就世界三大地区来看,2022年亚太地区、欧洲地区和美洲地区工业机器人销量均呈现增长态势,增幅分别为5.2%2.4%7.7%,销量分别为40.5万台、8.4万台和5.6万台。亚太地区仍是全球最大的工业机器人市场,并且市场份额依旧在持续上涨,2022年全球工业机器人销量中的73%安装在亚太地区;欧洲地区和美洲地区的市场份额占比分别为15%10%(图2)。

2  2018-2022年全球三大地区工业机器人销量情况(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

2022年全球在运工业机器人累计数量约为390万台,比上年增长12%2017-2022年全球在运工业机器人数量年均复合增长率约为13%(图3)。

3  2012-2022年全球在运工业机器人年累计情况(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

2、中国是全球最大的机器人市场,销量遥遥领先于其他国家/地区

中国、日本、美国、韩国和德国是工业机器人销量最大的前五国,份额总额约占全球市场总额的79.1%(图4)。

4  2022年前15国家/地区工业机器人销量及增长率(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

中国是全球最大的机器人市场。2022 年中国工业机器人销量为290258 台,比2021年增长 5%近年来中国工业机器人销量保持快速增长态势,2017-2022年中国工业机器人销量复合年均增长率约为13%(图5)。2022年中国工业机器人销量在全球市场份额占比约为52.5%,而就在十年前的2012年中国工业机器人销量在全球市场份额占比仅为14%为了服务中国这个充满活力的市场,国内外机器人供应商在中国建立了生产工厂,并不断提高产能。

5  2012-2022年中国工业机器人年销量情况(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

日本是世界上主要的机器人制造国,约占全球机器人产量的46%2022年日本工业机器人销量增长了9%,达到50413台,超过2019年疫情前的49908台,但仍未达到2018年的峰值水平(55240台)。日本工业机器人市场规模仅次于中国,排名世界第二位。2017-2022年日本工业机器人销量复合年均增长率为2%(图6)。

6  2012-2022年日本工业机器人年销量情况(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

美国是美洲地区最大的区域市场,约占2022年整个美洲地区工业机器人销量的73%2022年美国工业机器人销量比2021年增长10%,为39576台,略低于2018年(40373台)的峰值水平(图7)。主要增长动力是汽车行业,2022年该行业机器人销量激增47%,达14472台,汽车行业的市场份额回升至37%,其次是金属和机械行业(3900台)和电气/电子行业(3732台)。

7  2012-2022年美国工业机器人年销量情况(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

韩国是全球第四大机器人市场,仅次于中国、日本和美国。2022年韩国工业机器人销量增长1%,达到31716台。这是继四年销量下降之后,第二年出现微幅增长(图8)。

8  2012-2022年韩国工业机器人年销量情况(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

德国是全球第五大机器人市场,在欧盟内的市场份额为36%2022年德国工业机器人销量下降1%,为25636台(图9)。

9  2012-2022年德国工业机器人年销量情况(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

意大利工业机器人市场排名全球第六位,2022年其工业机器人销量为11475台,比2021年增长8%。意大利是欧盟第二大机器人市场,市场份额占比为16%。法国是欧盟第三大市场,其市场份额为10%2022年工业机器人销量为7380台,比上年增长13%。法国位居全球第八大市场。脱欧后的英国,2022年工业机器人销量比上年增长3%,达到2534台,但这还不到德国销量的十分之一,未能进入全球销量前十五国家/地区排行榜。

墨西哥和加拿大是美洲地区进入销量前十五排行榜的另外两个国家。2022年墨西哥工业机器人销量增长13%,达到6000台,而加拿大工业机器人销量则下降24%,为3223台,这主要是因为加拿大汽车行业需求下降的结果,而汽车行业是工业机器人需求最强劲的行业。

巴西是汽车和汽车零部件的重要生产基地。国际汽车制造商组织 OICA 报告称,2022年巴西汽车产量为240万辆,这显示了巴西自动化的巨大潜力。然而,巴西的机器人年销量增长相当缓慢,周期性起伏,2022 年销量为1858台,比上一年增加了4%

3、电子/电气与汽车行业的强劲需求驱动工业机器人销量大幅增长

过去两年新冠疫情持续肆虐,全球制造业供应链受到较大冲击,2022年全球工业机器人销量仍能保持大幅增长,得益于电子/电气与汽车行业的强劲需求。从全球市场来看,2022年电子/电气行业对机器人的需求量最高,为15.7万台,比上年增长9.8%;其次是汽车行业,销量为13.6万台,比上年增长16.2%;之后依次是金属和机械制造行业(6.6万台,-2.9%)、塑料和化学制品行业(2.4万台,-4%)、食品行业(1.5万台,0%)(图10)。

10  2020-2022年主要行业领域的工业机器人需求情况(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

4、搬运机器人销量最大,分拣机器人增幅最大

就工业机器人种类来看,2022年搬运机器人销量最大,约为26.6万台,比上年增长10%;焊接机器人排名第二,销量为8.7万台,同比下降7%;接下来依次是装配机器人(6.1万台)、洁净机器人(3.5万台)、分拣机器人(2.8万台)、处理机器人(0.6万台)(图11)。其中,分拣机器人销量较上年的增幅高达149%

11  2020-2022年工业机器人主要种类销量情况(单位:千台)

资料来源:IFR. World Robotics 2023.

5、协作机器人的市场份额稳步增长至10%

2017年国际机器人联合会(IFR)统计协作机器人年销量以来,协作机器人年销量逐年增长,特别是2021年和2022年其销量快速增长,销量分别为4.2万台和5.5万台,分别比上年增长61.5%31.0%2022年协作机器人占全球工业机器人的市场份额已接近10%,而2017年其市场份额仅为2.8%(图12)。