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1、2022年全球工业机器人销量再创历史新高,三大地区工业机器人销量均呈现增长态势
图1 2012-2022年全球工业机器人年销量情况(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
就世界三大地区来看,2022年亚太地区、欧洲地区和美洲地区工业机器人销量均呈现增长态势,增幅分别为5.2%、2.4%和7.7%,销量分别为40.5万台、8.4万台和5.6万台。亚太地区仍是全球最大的工业机器人市场,并且市场份额依旧在持续上涨,2022年全球工业机器人销量中的73%安装在亚太地区;欧洲地区和美洲地区的市场份额占比分别为15%和10%(图2)。
图2 2018-2022年全球三大地区工业机器人销量情况(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
2022年全球在运工业机器人累计数量约为390万台,比上年增长12%,2017-2022年全球在运工业机器人数量年均复合增长率约为13%(图3)。
图3 2012-2022年全球在运工业机器人年累计情况(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
2、中国是全球最大的机器人市场,销量遥遥领先于其他国家/地区
中国、日本、美国、韩国和德国是工业机器人销量最大的前五国,份额总额约占全球市场总额的79.1%(图4)。
图4 2022年前15国家/地区工业机器人销量及增长率(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
中国是全球最大的机器人市场。2022 年中国工业机器人销量为290258 台,比2021年增长 5%。近年来中国工业机器人销量保持快速增长态势,2017-2022年中国工业机器人销量复合年均增长率约为13%(图5)。2022年中国工业机器人销量在全球市场份额占比约为52.5%,而就在十年前的2012年中国工业机器人销量在全球市场份额占比仅为14%。为了服务中国这个充满活力的市场,国内外机器人供应商在中国建立了生产工厂,并不断提高产能。
图5 2012-2022年中国工业机器人年销量情况(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
日本是世界上主要的机器人制造国,约占全球机器人产量的46%。2022年日本工业机器人销量增长了9%,达到50413台,超过2019年疫情前的49908台,但仍未达到2018年的峰值水平(55240台)。日本工业机器人市场规模仅次于中国,排名世界第二位。2017-2022年日本工业机器人销量复合年均增长率为2%(图6)。
图6 2012-2022年日本工业机器人年销量情况(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
美国是美洲地区最大的区域市场,约占2022年整个美洲地区工业机器人销量的73%。2022年美国工业机器人销量比2021年增长10%,为39576台,略低于2018年(40373台)的峰值水平(图7)。主要增长动力是汽车行业,2022年该行业机器人销量激增47%,达14472台,汽车行业的市场份额回升至37%,其次是金属和机械行业(3900台)和电气/电子行业(3732台)。
图7 2012-2022年美国工业机器人年销量情况(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
韩国是全球第四大机器人市场,仅次于中国、日本和美国。2022年韩国工业机器人销量增长1%,达到31716台。这是继四年销量下降之后,第二年出现微幅增长(图8)。
图8 2012-2022年韩国工业机器人年销量情况(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
德国是全球第五大机器人市场,在欧盟内的市场份额为36%。2022年德国工业机器人销量下降1%,为25636台(图9)。
图9 2012-2022年德国工业机器人年销量情况(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
意大利工业机器人市场排名全球第六位,2022年其工业机器人销量为11475台,比2021年增长8%。意大利是欧盟第二大机器人市场,市场份额占比为16%。法国是欧盟第三大市场,其市场份额为10%,2022年工业机器人销量为7380台,比上年增长13%。法国位居全球第八大市场。脱欧后的英国,2022年工业机器人销量比上年增长3%,达到2534台,但这还不到德国销量的十分之一,未能进入全球销量前十五国家/地区排行榜。
墨西哥和加拿大是美洲地区进入销量前十五排行榜的另外两个国家。2022年墨西哥工业机器人销量增长13%,达到6000台,而加拿大工业机器人销量则下降24%,为3223台,这主要是因为加拿大汽车行业需求下降的结果,而汽车行业是工业机器人需求最强劲的行业。
巴西是汽车和汽车零部件的重要生产基地。国际汽车制造商组织 (OICA) 报告称,2022年巴西汽车产量为240万辆,这显示了巴西自动化的巨大潜力。然而,巴西的机器人年销量增长相当缓慢,周期性起伏,2022 年销量为1858台,比上一年增加了4%。
3、电子/电气与汽车行业的强劲需求驱动工业机器人销量大幅增长
过去两年新冠疫情持续肆虐,全球制造业供应链受到较大冲击,2022年全球工业机器人销量仍能保持大幅增长,得益于电子/电气与汽车行业的强劲需求。从全球市场来看,2022年电子/电气行业对机器人的需求量最高,为15.7万台,比上年增长9.8%;其次是汽车行业,销量为13.6万台,比上年增长16.2%;之后依次是金属和机械制造行业(6.6万台,-2.9%)、塑料和化学制品行业(2.4万台,-4%)、食品行业(1.5万台,0%)(图10)。
图10 2020-2022年主要行业领域的工业机器人需求情况(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
4、搬运机器人销量最大,分拣机器人增幅最大
就工业机器人种类来看,2022年搬运机器人销量最大,约为26.6万台,比上年增长10%;焊接机器人排名第二,销量为8.7万台,同比下降7%;接下来依次是装配机器人(6.1万台)、洁净机器人(3.5万台)、分拣机器人(2.8万台)、处理机器人(0.6万台)(图11)。其中,分拣机器人销量较上年的增幅高达149%。
图11 2020-2022年工业机器人主要种类销量情况(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
5、协作机器人的市场份额稳步增长至10%
自2017年国际机器人联合会(IFR)统计协作机器人年销量以来,协作机器人年销量逐年增长,特别是2021年和2022年其销量快速增长,销量分别为4.2万台和5.5万台,分别比上年增长61.5%和31.0%。2022年协作机器人占全球工业机器人的市场份额已接近10%,而2017年其市场份额仅为2.8%(图12)。
图12 2017-2022年传统工业机器人和协作机器人销量情况对比图(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
注:* 数值有修订
6、未来三年全球工业机器人销量有望继续保持稳步增长态势
国际机器人联合会(IFR)预测,未来三年全球工业机器人销量有望继续保持稳步增长态势。2023年全球工业机器人市场预计将增长7%,销量将超过59万台;至2026年全球工业机器人销量有望达到71.8万台;2023-2026年全球工业机器人销量复合年均增长率将为7%(图13)。
图13 2023-2026年全球工业机器人销量及增长率预测值(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
就三大地区来看,2023年亚太地区、欧洲地区和美洲地区工业机器人销量增幅预计分别为7%、4%和8%,销量分别为43.4万台、8.7万台和6.0万台。2023-2026年亚太地区、欧洲地区和美洲地区工业机器人销量复合年均增长率将分别为7%、3%和6%,至2026年其销量将分别达到53.9万台、9.6万台和7.2万台(图14)。
图14 2023-2026年全球三大地区工业机器人销量及增长率预测值(单位:千台)
资料来源:IFR. World Robotics 2023.
主要参考资料:
1、IFR. World Robotics 2023 Report[EB/OL]. 2023-09-26.
https://ifr.org/img/worldrobotics/2023_WR_extended_version.pdf.
2、IFR. World Robotics 2023 Report: Asia ahead of Europe and the Americas[EB/OL]. 2023-09-26.