2023年德国机床工业发展概况

一、德国机床工业发展概述

 德国是老牌机床工业强国，拥有众多机床名企。德国机床在技术、质量、性能等方面居世界前列。面向工业4.0，德国机床在传统制造技术和工艺基础上，不断引入信息技术进行技术创新。机床工业的成功成为德国工业经济持续进步的发动机，也是德国工业技术创新的重要驱动力。

根据德国机床制造商协会（VDW）2024年2月27日发布的数据，2023年德国机床产值152.4亿欧元，超过日本，成为中国之后第二大机床制造国；机床出口95亿欧元、出口率69%，超过日本、中国，成为全球最大的机床出口国。德国机床拥有300多家企业、约 6.5万名员工。德国机床行业以中小型企业为主体，其中约51%机床企业员工人数不足250人，仅有10%的企业职工超过1000人。

 二、2023年德国机床工业规模

 1、2023年主要指标完成情况

德国机床制造商协会（VDW）发布的数据显示，2023年德国机床行业机床产值、机床出口、消费三项指标同比增长，订单总额、进口二项指标均呈同比下降态势（表1）。

 --机床订单总额141.4亿欧元，同比减少11%；

 --机床总产值152.4亿欧元，同比增长8%；

 --机床出口95.08亿欧元，同比增长9%；

 --机床进口35.78亿欧元，同比减少2%；

 --机床消费（不含增值服务）77.65亿欧元，同比增长2%。

 表1  2019-2023年德国机床工业主要指标一览表

  2、主要指标走势

 德国机床制造商协会（VDM）数据显示，受疫情影响，2020年德国机床行业机床订单、机床产值、进口、出口、机床消费等五大指标下滑至低谷，目前正在逐步恢复中（表1）。

2023年德国机床订单同比减少11%，其中国内市场订单39.8亿欧元、同比下降14%，国外订单101.6亿欧元、同比下降9%，这是时隔3年的首次负增长。

2023年德国机床产值同比增长8%，2020年以来机床产值保持增长态势。德国机床制造商协会（VDM）预计德国2024年机床工业产值为148亿欧元、下降近3%。

2023年德国机床出口同比增长9%，2020年以来机床出口保持近10%的增长态势。

2023年德国机床进口同比减少2%，2020-2022年机床进口保持20%的增长态势，至2023年已经接近2019年的水平。

2023年德国机床消费（不含增值服务）同比增长2%，2020年以来机床消费保持增长态势，2023年增幅降缓。

三、2023年德国机床出口情况

 1、德国是2023年世界机床出口冠军

 2023年是德国机床出口的丰收年，机床出口95.08亿欧元，同比增长9%；成为世界机床出口冠军，其中，中国是其出口额最大市场，美国、意大利分别排名第二位和第三位。2023年德国对中国出口机床16.47亿欧元，占出口额的17.3%；对美国出口14.4亿欧元，占出口额的15.1%；对意大利出口6.32亿欧元，占出口额的6.6%。2023年德国机床出口额TOP15国家情况如图1所示。

图1  2023年德国机床出口额TOP15国家情况

 2、德国对中国机床出口低于上一个高峰年

 2023年德国对亚洲的机床出口增长7%，约为25.3亿欧元。虽然2023年中国仍是德国最大的机床出口国，但是2023年德国对中国的机床出口额仅增长6%，远低于2018年的上一个高峰年。许多德国公司发现在中国开展业务十分困难。德国机床制造商正在寻求亚洲地区的其他增长市场，如东盟地区。印度的吸引力也在增加，目前，德国公司收到来自印度的大量询价，许多公司都表示在印度开展大量活动、项目并建立联系。然而，印度市场对价格仍然极为敏感。印度目前是德国第13大出口市场。德国在印度的出口增长四分之一。

 3、德国对美洲的机床出口增长最快

 在欧洲、美洲和亚洲的三足鼎立中，德国对美洲的出口增长最快，增幅达18%，这主要是由美国推动的，美国是德国的第二大机床出口国，占15%的份额，美国购买价值14.4亿欧元的机床，比2022年增长19%。德国机床企业对美国市场当前和未来的发展感到乐观。

墨西哥也表现强劲。由于墨西哥靠近美国市场，许多国际公司都在那里进行投资。事实上，2023年德国对墨西哥的机床出口增长28%，增幅甚至超过对美国的出口。这使得墨西哥在最重要的出口市场中排名第9。对墨西哥的销售额为3.26亿欧元，是美洲大陆第二大重要市场。相比之下，南美的业务量与2022年相比下降7%。

 4、欧洲本土市场增长放缓

 在三足鼎立的市场中，欧洲是德国机床制造商最大的销售区域，所占份额超过50%。然而，欧洲市场仍然是最疲软的，增幅仅为6%，销售额约为49亿欧元。虽然大多数西欧国家都实现增长，但机床制造商对欧洲仍持怀疑态度。由于目前经济低迷，新订单正在减少。作为德国出口产品的全球第3大销售市场，意大利的情况尤其如此，该国目前正在大幅削减补贴。

瑞士被视为一个稳定的销售市场，瑞士的出口额为4.3亿欧元，在德国的出口市场中排名第4。与德国相比，瑞士的客户受益于较低的能源成本和较长的工作时间。这些因素对投资产生积极影响。2023年德国对土耳其的销售额增长39%。土耳其目前因其与俄罗斯的贸易关系而备受政治关注。另一方面，土耳其的许多机床客户通过出口业务获得欧元收入。土耳其里拉目前疲软，使他们能够利用这些资金投资于生产技术。 

 5、德国各类机床出口情况分析

 从2023年德国各类机床出口看，金切机床出口额62.1亿欧元、同比增长10%，占机床出口总额的65.3%；成型机床出口额约为14亿欧元、同比增长8%，占比15%；机床零部件出口额占比已经超过成型机床，机床服务已经成为重要的经济增长点。就具体机床产品出口看，加工中心排名第一，出口额18.9亿欧元、同比增长13%，约占比20%；其次是激光/放电/超声波机床出口额12.5亿欧元、同比增长4%，占比13%（表2）。

表2  2021-2023年德国各类机床出口情况一览表

四、2023年德国机床进口情况

 2023年德国机床进口35.78亿欧元，同比增减少2%；进口地中瑞士排名第一，进口额8.76亿欧元，占比24.5%；其次是日本，进口额3.88亿欧元，占比10.8%。2023年德国机床进口额TOP15国家/地区情况如表3所示。

表3  2023年德国机床进口额TOP15国家/地区

从2023年德国各类机床进口看，金切机床进口额21.3亿欧元，占机床进口总额的59.5%；机床零部件进口约10亿欧元，占比27.8%；成型机床进口额约4.4亿欧元，占比12.2%。就具体的机床产品进口看，机床零部件排名第一，占比27.8%；激光/放电/超声波机床排名第二，进口额5.77亿欧元，占比16.1%（表4）。

表4  2021-2023年德国各类机床进口情况一览表

主要参考资料：

1、2023 was a good year for German machine tool exports

https://vdw.de/wp-content/uploads/2024/03/pm_export_2023_eng_2024-03-19-1.pdf

2、German Machine Tool Industry - Key Figures Year 2023 (preliminary)

https://vdw.de/wp-content/uploads/2024/02/stat_wiza-lang_englisch_2023-Q4_2024-02-27.pdf

3、Machine tool industry expecting decline in production

https://vdw.de/en/machine-tool-industry-expecting-decline-in-production/