2025年全球工业机器人市场：存量破500万台，结构分化加剧

据国际机器人联合会（IFR）2026年9月24日在德国法兰克福发布的新闻稿，2025年全球工业服务机器人销量增长11%，超过60万台；2025年全球工厂运行的工业机器人存量增长9%，达到创纪录的500万台。

IFR主席简·赫夫纳（Jane Heffner）表示：“工业自动化正在高速推进。全球工厂运行500万台机器人这一新里程碑，是七年前数量的两倍多。增长最强劲的是亚洲，其次是美洲。欧洲的推进速度较为缓慢。”

500万台这一数字的意义不仅在于规模，更在于结构。十年来，机器人需求的重心已从汽车行业转向通用工业；协作机器人从边缘产品成长为占年度安装量11%的品类；中国从跟随者变为占全球销量59%的主导市场，本土供应商在国内市场的份额达到55%。与此同时，区域分化显著：亚洲以76%的份额领跑，美洲重回增长轨道，欧洲在德国拖累下出现回落。本文结合IFR 2026年9月24日新闻稿与IFR 同日发布的《2026年世界机器人报告》工业机器人统计数据，对2025年全球工业机器人市场格局、应用与产品结构、区域表现、技术趋势进行系统梳理。

一、总量：500万台存量与60万台年销量

2025年全球工业机器人运行存量达到507.9万台，较2024年的466.4万台增长9%。从更长周期看，这一存量从2014年的147.2万台增长至2025年的507.9万台，十余年间增长至3.45倍（图1）。年销量则从2015年的25.4万台增长至2025年的60.3万台，2025年同比增长11%（图2）。值得关注的是，2025年销量的增长是在2021—2024年连续四年平台期之后实现的。全球年销量在这四年间徘徊于52.6万至55.3万台之间，2025年跃升至60.3万台，创下新纪录。这一跃升标志着新一轮扩张周期的开启。IFR预测，2026年销量将增长9%至65.5万台，2029年将达到80.6万台。

图1  2014-2025年全球工业机器人运行存量（单位：千台）

资料来源：国际机器人联合会（IFR）.

图2  2015-2025年全球工业机器人年销量（单位：千台）

资料来源：国际机器人联合会（IFR）.

存量的增长由年销量驱动，而销量的增长在2025年呈现明显的区域集中特征。亚洲年度销量从2024年的40.1万台增至45.7万台，占全球总销量的76%；欧洲从8.5万台降至7.3万台，占比12%；美洲从5.0万台增至5.7万台，占比9%；其他地区占比3%。全球机器人部署的“重心东移”已不是趋势判断，而是结构性事实。

图3  2021-2025年全球三大工业机器人年销量（千台）及2025年三大地区年销量占比（%）

资料来源：国际机器人联合会（IFR）.

二、应用与产品结构：通用工业过半与协作机器人崛起

2025年工业机器人应用结构最显著的变化，是通用工业的崛起。需要先明确统计口径：IFR所称的“通用工业”，是指除汽车和电气/电子两大传统主力客户之外的行业统称，涵盖金属加工、机械制造、塑料化工、食品饮料等众多细分领域。上述单个行业的规模不及汽车和电气/电子，但合计体量庞大，且自动化渗透率仍有较大提升空间。

按行业领域划分，2025年电气/电子行业安装14.2万台工业机器人，增长10%；汽车行业安装13.8万台，增长10%；金属与机械行业安装10.9万台，增长22%。塑料与化工产品安装2.6万台，下降1%；食品行业安装1.8万台，下降14%。金属与机械22%的增速在主要板块中最高，是通用工业崛起的直接体现（图4）。

图4  2023-2025年主要行业领域的工业机器人销量（单位：千台）及年增长率（%）

资料来源：国际机器人联合会（IFR）.

从历史对比看，这一转变更为清晰（图5）。2015年，汽车行业安装97533台工业机器人，占38%；电气/电子行业安装91660台，占36%；通用工业安装64555台，占26%。汽车与电气/电子合计占74%，是当时机器人应用的绝对主力，两者份额几乎持平。到2025年，通用工业安装322643台，占53%；电气/电子行业142235台，占24%；汽车行业138429台，占23%。十年间，通用工业的需求增长了五倍，从占比约四分之一跃升至超过一半；汽车与电气/电子合计降至47%。这一转变的实质不是某个行业替代另一个行业，而是机器人应用的基础从两个高度标准化的行业扩展到更广泛的制造业门类。

图5  2015年和2025年三大行业领域的工业机器人销量及市场份额占比

资料来源：国际机器人联合会（IFR）.

这一结构变化对理解工业机器人的增长逻辑具有重要意义。汽车行业曾是机器人应用的最大单一市场，其焊接、喷涂、装配等工序高度标准化，适合大规模自动化。但汽车行业的投资周期长、波动大，且受电动化转型和贸易政策影响显著。通用工业的细分行业众多、场景碎片化，对机器人的柔性、易用性和部署成本敏感度更高。通用工业的崛起意味着机器人需求的基础更加广泛，增长韧性更强，但也对机器人的产品形态和服务模式提出了更高要求。

协作机器人的增长从产品形态端印证了这一趋势。2025年协作机器人销量66240台，增长7%，占工业机器人总销量的11%。从2017年的11107台（占2.8%）到2025年的66240台（占11.0%），协作机器人在8年间的份额增长了近三倍（图6）。协作机器人主打安全、易用、灵活，其目标客户正是那些传统工业机器人难以覆盖的中小企业和非标准化场景。协作机器人份额的持续提升，与通用工业占比的上升是同一趋势的两个表现：机器人正在从“为少数大行业定制”走向“为广泛制造业赋能”。

图6  2017-2025年协作机器人销量及其占工业机器人总销量的占比

资料来源：国际机器人联合会（IFR）.

四、区域格局：亚洲主导，美洲复苏，欧洲承压

中国是2025年全球工业机器人市场最核心的增长引擎。年销量35.4万台，同比增长20%，占全球总销量的59%（图7）。这一数字比2024年的纪录高出近6万台。更值得关注的是供给端的变化：中国制造商在国内市场的销量增长15%，达到19.5万台，国内市场份额55%（2024年为57%）。虽然份额略有回落，但本土供应商的绝对规模持续扩大。从2014年的30%到2024年的55%，中国本土供应商用十年时间完成了从边缘到主流的跨越。中国市场的增长并非全面均衡：通用工业安装17.9万台（+16%），电气/电子9.6万台（+16%），汽车7.9万台（+38%），金属与机械7.9万台（+44%），其他非制造业增长195%。汽车行业的强劲反弹和金属机械的高速增长，是2025年中国市场超预期表现的主要支撑。

图7  2025年工业机器人销量排名前10的国家/地区（单位：千台）

资料来源：国际机器人联合会（IFR）.

美国在2025年超过日本，成为中国之后第二大工业机器人市场。年销量38400台，增长12%，为历史第三高。但增长来源值得细究：汽车行业安装13526台，下降1%；金属与机械3014台，下降15%；食品工业2930台，增长30%；电气/电子2831台，下降1%；塑料与化工2670台，下降2%。增长主要来自“其他所有”类别（8021台）和未指定类别（5436台），而非传统下游行业。这说明美国市场的增长更多由回流政策、供应链重组和新兴应用驱动，而非汽车等传统主力行业的扩张。

日本销量36219台，下降19%，全球排名从第二降至第三。电气/电子安装10981台，下降21%；汽车行业9519台，下降27%；金属与机械6592台，下降13%。日本市场的疲软与其国内制造业投资周期和人口结构有关，IFR判断“需求预计将略有增长，但短期至中期内不太可能大幅复苏”。日本仍是重要的机器人生产国和出口国，但其国内市场的增长动力明显不足。

韩国销量30200台，下降1%，全球第四。自2019年以来，韩国年销量一直在3.1万台左右横盘。IFR指出，汽车行业的新投资将在2027年和2028年生效，需求可能在2027年打破既有趋势。

德国销量24800台，下降8%，仍是欧洲最大市场，占欧盟总销量的41%。汽车行业安装5785台，下降17%；金属与机械5272台，下降13%；塑料与化工2989台，下降5%；电气/电子1812台，下降12%；食品工业1131台，下降19%。大多数行业急剧下滑。IFR将德国市场概括为“仍处衰退”。德国的问题既有汽车行业转型的结构性因素，也有能源成本、出口疲软和投资谨慎的周期性因素。

印度是2025年最值得关注的增长市场之一。销量10487台，增长15%，全球第六，超过意大利。2020—2025年印度销量年均复合增长率为27%，五年增长约三倍。电气/电子行业安装1066台，增长171%，正在崛起为新的客户行业；汽车行业3633台，下降11%；金属与机械533台，增长28%。印度市场的规模仍远小于前五大市场，但其增速和结构变化表明，全球机器人需求的“第三梯队”正在形成。

美洲其他市场：墨西哥销量不足5200台，下降7%，连续第三年下滑；加拿大近4000台，增长5%，2020—2025年均复合增长9%；巴西近4300台，增长38%，其中汽车行业安装近2100台，增长212%，中国汽车制造商在巴西的投资很可能是主要驱动力。

欧洲其他市场：意大利约7800台，下降11%；法国近4500台，下降8%，重回第三；西班牙约4300台，下降15%。欧洲整体销量从2024年的8.5万台降至7.3万台，是三大区域中唯一出现绝对下降的地区。

五、技术趋势：AI赋能、IT/OT融合与人形机器人的溢出效应

《2026年世界机器人报告》将工业机器人的技术趋势概括为四个方向：

AI与自主性。AI作为机器人的赋能者，正在通过机器视觉、传感和数据驱动优化，实现更自适应的任务执行和更简便的编程。这一趋势的直接效果是降低部署门槛：传统工业机器人需要专业集成商进行长时间编程和调试，而AI赋能的机器人可以通过视觉识别、示范学习或自然语言指令完成部分任务配置，使中小企业也能以较低成本采用自动化。

IT与OT融合。机器人正成为互联生产系统的一部分，开放接口、互操作性和工厂数据集成成为关键。这意味着机器人不再是孤立的执行单元，而是与制造执行系统、仓库管理系统、建筑管理系统等企业软件协同工作的节点。互操作性的提升将降低多厂商部署的复杂性，但也对标准协调提出了更高要求。

人形机器人作为创新驱动力。IFR将人形机器人定位为“技术尚待证明可靠性和效率，但可见的创新将溢出到成熟机器人形态”。2025年全球售出约7000台全尺寸人形机器人，在60万台工业机器人安装量中占比极小。IFR已识别全球174家人形机器人制造商，超过50%位于中国。人形机器人的高关注度与低出货量之间的反差，提示产业政策应避免过度押注单一形态，而应关注其技术溢出对成熟机器人品类的带动作用。

安全与安保。网络安全正变得与功能安全同等重要。互联机器人的安全-by-design架构、AI验证与监督成为必要要求。随着机器人在开放环境和人机协作场景中的部署增加，安全的内涵从“物理隔离”扩展到“数据保护、系统完整性和决策可审计”。  

主要参考资料：

 1. IFR. Five Million Robots now Operate in Factories Globally[EB/OL].2026-09-24. 

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/five-million-robots-now-operate-in-factories-globally

 2. IFR. World Robotics 2026[R].2026-09-24.

https://ifr.org/downloads/press_docs/Market_Presentation_WR_Press_Conference_2026.pdf