全球集装箱船运输和建造市场现状及展望

2023年，全球集装箱船航运市场逐渐恢复疫情前水平，告别疫情后的疯涨，租价大幅回落。同时，集装箱船是绿色化最迅速的船型，在减排方面处于前列。其近期发展呈现如下特点。

一、集运供大于求，租价大幅下降

2023年，全球经济增长减速、航运拥堵情况缓解、船队规模扩大等因素促使集装箱海运市场供大于求。根据国际货币基金组织（IMF）2024年1月末发布的《世界经济展望报告》，2023年全球经济增长3.1%，较2022年减少0.4个百分点。同时，全球集装箱船队规模加速扩张导致运力过剩，来自几大主要咨询机构的数据都显示，2023年的集装箱船队运力同比增长约8%（见表1）。此外，根据德鲁里的统计，2023年全球港口拥堵情况较2022年大幅缓解，拥堵所减少的有效运力仅为4%，较前一年减少17个百分点，通畅的航道进一步削弱集装箱运输需求，即便是在巴拿马运河干旱、红海局势升级等影响下，集运市场的供大于求局面仍未改观。

表1 2023年三大咨询公司对全球集装箱船队运力增长的评估

资料来源：Alphaliner、克拉克森、德鲁里

在此背景下，2023年，全球集装箱船运输市场延续2年的繁荣期告一段落，租船价格大幅跳水，无论是小型支线船还是大型集装箱船都遭遇约七成降幅。根据Alphaliner的数据，一艘1700TEU的集装箱船2023年的一年期租均价是13250美元/日，较2022年下降70.12%（44348美元/日）；一艘4000TEU集装箱船的2023年一年期租均价为20400美元/日，较2022年下降75.61%（83646美元/日）；一艘8500TEU集装箱船的2023年一年期租均价为41000美元/日，较2022年下降67.05%（124458美元/日）（见表2，图1）。

表2 2018~2023年各集装箱船型一年期租均价（单位：美元/日）

资料来源：Alphaliner

图1 不同集装箱船型历年日租价变化情况

资料来源：Alphaliner

二、新船订单下滑，二手船销量下降

运输市场的回落导致新船建造市场逐渐趋于理性，新船订单进一步减少。根据BRS集团的数据，2023年全年，集装箱船新造船订单只有202艘（180万TEU），在2022年新造订单缩减的基础上进一步萎缩（2022年和2021年分别为363艘（260万TEU）和556艘（420万TEU）。其中，大部分手持订单被中韩两国瓜分。2023年，中国集装箱船建造的手持订单量为4590万载重吨，市场份额达到56.9%，较前一年微降1.8个百分点；韩国的手持订单量为2720万载重吨，市场份额为33.7%，较上一年微升0.6个百分点；日本的手持订单量为720万载重吨，市场份额为8.9%，较前一年提高1.3个百分点。

图2 2023年全球二手集装箱船交易情况（按月计）

资料来源：BRS集团

同时，二手船交易活动也有所减弱，销量数量下滑。2023年，共有285艘船舶被转手，总计运力936708TEU（见图2），运力较2022年下降12.45%，但与近10年的平均水平基本保持一致。其中，最为活跃的船东是班轮公司，例如地中海行业（MSC）在2023年收购了48艘集装箱船（运力总计218176TEU）、达飞轮船（CMA CGM）购买了11艘（80444TEU）。其他购入集装箱船的船东还包括FESCO、Transworld集团、马士基集团、Linea Messina、Medkon Lines等。同时，二手船价也持续下跌，在2023年，不同集装箱船型价格下跌20~30%。

三、环保新规执行，低碳船舶覆盖广

国际海事组织（IMO）实现零碳目标节点的提前以及欧盟碳税政策的生效促使集装箱船脱碳进程加速。2023年7月，在为期5天的海洋环境保护委员会（MEPC 80）会议上，国际海事组织（IMO）通过《IMO2023年船舶温室气体减排战略》，该战略为国际航运业的温室气体减排工作设定新的愿景目标及指标性校核点。会议提出2050年左右实现净零排放的总体目标，比原方案提前将近50年，同时，IMO还有可能对现有EEXI、EEDI和CII等规则规范进行大幅调整，加快淘汰老旧高能耗船舶。紧接着，2024年1月1日起，航运业正式纳入欧盟碳排放交易体系（简称ETS，EU Emission Trading System），所有进出欧盟和欧洲经济区（EEA）港口的5000总吨以上的船舶都需要报告二氧化碳排放数据，船舶所属航运公司需要为其碳排放行为买单。

一系列环保政策的缩进，迫使航运界脱碳加速。其中，集装箱船的减碳转型率在三大船型中（集装箱船、油轮、散货船）最广。根据BRS集团的数据，2023年全球集装箱船手持订单中，有超过一半（108艘）的订单是甲醇双燃料或甲醇就绪（methanol-ready）的船舶，有36艘使用LNG动力，同时还有十余氨气就绪（ammonia-ready）船被订购。所谓甲醇就绪，就是指在新造船阶段就为将来改装成甲醇燃料动力船做好准备。氨气就绪的含义类似。

四、展望

展望未来，集装箱船业仍将面临各种气候及地缘政治的影响。例如，近年来，受气候变化和厄尔尼诺现象影响，巴拿马地区降水量减少，导致巴拿马运河水位下降使通航船舶吃水受到严重限制，影响该航道运力。据预测，2024年巴拿马仍有很大概率会持续干旱，促使很多船只改变航线。又如2023年11月开始，也门亲巴勒斯坦的胡塞武装组织为报复以色列针对加沙哈马斯的军事行动，在红海不断对集装箱船发动袭击，迫使地中海航运公司、达飞海运集团、马士基集团、赫伯罗特公司等多家航运巨头暂停在该海域的航行。2024年5月，胡塞武装又接连袭击多艘航行于红海、阿拉伯海和地中海海域的船只，导致近3400艘船只选择绕行南非好望角而非通过苏伊士运河，严重影响苏伊士运河的通航量。同时，由于俄乌战争等因素，俄罗斯自组航运系统，也给航运格局带来诸多变化。而随着欧盟碳关税的深入施行以及IMO后续政策的进一步收紧，集装箱船不可逆的绿色化转型将无疑继续加速。 

【参考文献】

[1] BRS. Shipping and Shipbuilding Markets 2023[R]. 2024. 

[2] 国际船舶网.https://www.eworldship.com/html/2024/container_market_0218/200867.html