IEA发布《2025年全球电动汽车展望》：全球市场呈多元化发展

2025年5月，国际能源署（IEA）发布年度报告《2025年全球电动汽车展望》（Global EV Outlook 2025），揭示了全球电动汽车（EV）市场的多元化发展趋势。中国仍占据主导地位，但新兴经济体的快速崛起、欧洲的政策调整以及美国的政治不确定性，共同塑造了一个更加复杂且动态平衡的全球EV生态。

1、全球EV市场：从“中国独秀”到“多极增长”

中国继续巩固其作为全球EV市场“引擎”的地位。2024年，中国EV销量突破1100万辆，几乎达到其汽车总销量的一半，占全球EV总销量的65%。报告特别指出，中国道路上行驶的EV占比已经超过10%，而且这一数字仍在快速攀升。中国市场的成功主要建立在三大支柱之上：持续的政策支持、极具竞争力的价格优势以及完整的产业链布局。在政策方面，中国政府通过老旧车辆替换补贴、充电基础设施补贴等多管齐下的措施持续推动市场发展。在价格方面，2024年中国市场有三分之二的电动汽车售价已经低于传统燃油车，同时电池成本同比大幅下降30%。产业链方面，全球70%的电动汽车产自中国，本土品牌更是在中国市场上占据了80%的份额。

在中国市场持续领跑的同时，亚洲、拉丁美洲和非洲的新兴市场正在成为EV增长的新兴“热土”。2024年，新兴经济体EV销量实现了60%的快速增长，总量达到60万辆。其中，东南亚市场表现尤为亮眼，泰国EV渗透率达到13%，越南更是高达17%，这些市场主要依赖中国平价车型的进口。拉美市场同样涨势喜人，巴西销量翻倍增至12.5万辆，墨西哥则凭借低成本制造优势吸引了大量美国车企转移产能。非洲市场虽然基数仍然较小，但埃及、摩洛哥等国的销量也实现了翻倍增长。IEA特别强调，这些市场的爆发性增长一方面得益于中国低价车型的输入，另一方面也离不开各国本土的政策激励。

相比之下，欧美市场则呈现出更加复杂的发展态势。欧洲市场在2024年出现了销量停滞的情况，整体渗透率维持在20%左右。虽然欧盟设定了到2030年电动汽车渗透率达到60%的宏伟目标，但这一目标正面临严峻挑战，不过欧盟严格的碳排放法规仍将在长期内为市场提供支撑。美国市场的情况更为特殊，2024年EV销量仅增长10%，渗透率约为11%。政治因素成为影响美国市场最大的变量，如果联邦政府取消EV税收抵免政策，到2030年美国电动汽车渗透率可能仅能达到20%，远低于此前IEA预期的50%。

2、全球EV贸易：中国主导下的全球重构

2024年全球电动汽车贸易量增长20%。中国占2024年全球出口量的最大份额，达到40%（中国出口EV约125万辆）。在巴西、泰国等新兴市场，中国品牌的EV市占率甚至超过85%。欧盟仍然是EV净出口国：出口量超过80万辆，主要销往其他欧洲国家（例如英国）和北美。欧盟进口量不足70万辆，其中60%来自中国。美国仍然是EV净进口国；2024年进口量增长近40%，而出口量下降近15%。

随着中国汽车制造商在巴西、墨西哥和东南亚市场取得进展，中国EV出口市场正在呈现多元化趋势。一些潜在的中国EV出口市场近期已实施或正在考虑加征关税。这促使中国制造商要么在关税生效前提前出口（例如巴西），要么为现有产能寻找新的市场。目前，中国制造商的海外产能约占新兴市场电动汽车销量的5%，这一比例还将进一步增长。

3、挑战与不确定性：油价、政策与消费者信心

尽管前景广阔，全球EV产业仍面临着诸多挑战与不确定性。首当其冲的是低油价的冲击，油价下跌可能削弱电动汽车的经济性。但根据IEA测算显示，即使在全球基准油价为每桶40美元的情况下，在全球主要EV市场，在家充电成本相比燃油成本仍有显著优势。政策风险同样不容忽视，在美国，若特朗普政府废除EV补贴政策，本土EV产业链将受到重创；在欧洲，碳排放法规的灵活性可能延缓车企的电动化转型节奏。在消费者接受度方面，欧美市场对EV价格高企和充电便利性的担忧仍是主要瓶颈，而新兴市场则更依赖于政策驱动。

4、展望未来：2030年EV或重塑能源安全

IEA预测，在现有政策环境下，到2030年全球EV渗透率将超过40%。其中中国市场预计将达到80%的惊人渗透率，欧洲市场渗透率有望接近60%，而美国市场渗透率可能仅能达到20%。届时，EV的普及将在全球范围内日均减少500万桶石油需求，其中一半的节能减排将来自中国市场。

总体而言，EV的全球化发展已经从“单极引领”转向“多极共生”的新阶段。中国凭借其全产业链优势继续领跑全球市场，但新兴市场的崛起和欧美市场的政策博弈正在重塑行业竞争规则。对汽车制造商而言，能否在技术创新、成本控制和全球化战略之间找到最佳平衡点，将成为决定未来成败的关键因素。对各国政府来说，如何协调产业政策与气候目标，将是未来十年需要面对的核心问题。

资料来源：

1、IEA. Global EV Outlook 2025[R]. (2025.5.14). https://iea.blob.core.windows.net/assets/0aa4762f-c1cb-4495-987a-25945d6de5e8/GlobalEVOutlook2025.pdf

2、Clean Technica. IEA Global EV Outlook 2025 Shows US Falling Further Behind On Electric Cars[EB/OL]. (2025.5.14). https://cleantechnica.com/2025/05/14/iea-global-ev-outlook-2025-shows-us-falling-further-behind-on-electric-cars/

3、RFI. 能源署：中国不再是全球电动汽车唯一驱动力[EB/OL]. (2025.5.14). https://www.rfi.fr/cn/%E5%9B%BD%E9%99%85/20250514-%E8%83%BD%E6%BA%90%E7%BD%B2-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%8D%E5%86%8D%E6%98%AF%E5%85%A8%E7%90%83%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E5%94%AF%E4%B8%80%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%8A%9B