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2025年3月,特朗普政府依据《贸易扩展法》(Trade Expansion Act)第232条,宣布对进口汽车及关键零部件加征25%的关税,并于同年4月正式实施。尽管该政策在名义上旨在保护美国本土汽车产业,实质上却正在重塑北美乃至全球汽车产业链的格局。
2025年5月,美国布鲁金斯学会(Brookings)发布研究报告《美国关税对北美汽车制造业的影响及其对美墨加协定(USMCA)的影响》指出,新关税政策特别针对北美地区“非美国成分”的汽车零部件,严重冲击了依托《美墨加协定》(USMCA)建立的区域供应链体系。尽管USMCA规定汽车75%的价值成分必须来自北美,但美国此举却变相惩罚了加拿大和墨西哥的零部件供应商,加剧了区域内的贸易紧张关系。
长期依赖加拿大和墨西哥供应链的美国汽车制造商,正面临生产成本全面上涨的挑战。例如,本田汽车宣布放弃墨西哥生产线,转而选择在美国本土生产新一代思域混动车型。这种战略调整反映出企业正在重新配置全球资源,以应对不断变化的贸易环境。
数据显示,2023年美国已有8.2%的进口汽车选择支付2.5%的WTO最惠国关税而非遵守USMCA规则。新关税实施后,这一比例或将继续攀升,企业将更加倾向于避开复杂且成本高昂的原产地规则,从而进一步削弱USMCA的制度权威。
美国的关税政策还可能破坏北美地区现有的汽车产业分工格局。加拿大和墨西哥可能被迫降级为“组装中心”,而高附加值环节如芯片和电池制造将加速向美国集中。虽然这在短期内或能带动美国制造业就业增长,但长期看却存在创新能力下降的风险。2023年,美国车企的研发投入占全球总额仅为16%,远低于欧盟的53%,在贸易保护主义环境下,美国车企削减研发支出的风险正在上升。
在全球层面,中国、欧盟等经济体也在调整对美贸易策略。中国车企如比亚迪计划在墨西哥建厂,绕道进入美国市场,以规避高额关税;欧盟则警告将对美国汽车实施报复性关税,这可能影响美国每年高达124亿美元的对欧汽车出口额。德国汽车制造商如宝马和奔驰则在重新评估其在美投资策略,考虑将部分制造业务迁回欧洲。
此外,美国商务部启动了针对铜、半导体、关键矿产等多个产品的232条款审查,这表明未来更多高端制造领域可能面临关税壁垒,汽车芯片作为关键部件,可能首当其冲,进一步扰乱全球产业链合作。
尽管关税政策意在推动“制造业回流”,但其实际效果仍然存疑。福特汽车已因成本激增取消部分电动车计划,表明贸易保护主义可能破坏规模经济,削弱美国企业的全球竞争力。更严峻的是,关税模型预测,若加拿大、墨西哥两国实施报复性措施,美国对加墨汽车出口将分别萎缩55%与65%,北美区域贸易或陷入“三输”困境。
随着2026年USMCA审查临近,北美三国正处于关键抉择节点。布鲁金斯学会指出,美国对“非美国成分”零部件加税的做法与USMCA原产地规则存在根本冲突,正破坏该协定的制度基础。若三国不能就新的贸易规则达成共识,不仅将削弱北美汽车产业的全球竞争力,还可能加速全球贸易体系的碎片化。
加征关税进一步加剧了全球汽车生产网络的不稳定性,也推动了新一轮的地缘经济重组。加拿大和墨西哥与多国拥有多个自由贸易协定,如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、与欧盟和英国的自贸协议等,使其成为全球车企进入美国市场的重要跳板。一旦美国持续强化“美国优先”政策,北美一体化的愿景将遭遇结构性挑战。
目前,北美汽车贸易占三国贸易总额的17%,关联就业人口高达1300万。若贸易争端持续,不仅将影响就业和投资信心,还可能加速全球供应链“去美国化”的趋势。当前形势下,制定更具协调性的区域产业政策、重新厘清原产地规则,并推动USMCA的现代化更新,将成为2026年USMCA审查的重点。否则,受制于贸易壁垒、报复性关税和不确定的政策环境,北美汽车产业可能难以维持其全球领先地位。
资料来源:
1、Brookings. The impact of US tariffs on North American auto manufacturing and implications for USMCA[EB/OL]. (2025.5.13). https://www.brookings.edu/articles/the-impact-of-us-tariffs-on-north-american-auto-manufacturing-and-implications-for-usmca/
2、The White House. Fact Sheet: President Donald J. Trump Adjusts Imports of Automobiles and Automobile Parts into the United States[EB/OL]. (2025.3.26). https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/03/fact-sheet-president-donald-j-trump-adjusts-imports-of-automobiles-and-automobile-parts-into-the-united-states/